苹果力推、概念股异动，eSIM究竟是一项什么技术？

亦心绿 · 发表于 2022-10-15 23:08:59

　　作者/樊雪寒
　　10月13日，eSIM板块指数（BK0956）高涨，截至收盘时间，该指数报1144.12点，涨幅3.91%，成交28.53亿元，换手率0.59%。
　　板块个股中，涨幅最大的前5个股为：东信和平（002017）报13.17元，涨10.03%；楚天龙（003040）报18.66元，涨10.02%；广和通（300638）报18.63元，涨2.53%；美格智能（002881）报35.93元，涨2.66%；天喻信息（300205）报10.14元，涨3.89%。
　　消息层面上，工信部近日在平台回应网友提问时表示，正在研究推进eSIM技术在平板电脑、便携式计算机以及智能手机设备上的应用，待条件成熟后将扩大eSIM技术的应用范围。此外，在9月初，苹果也表示将在新机iPhone 14系列取消实体卡槽，这也是苹果首次发布仅支持eSIM的iPhone。
　　什么是eSIM卡？eSIM技术是否会对传统SIM卡发起冲击？Counterpoint分析师Ivan对第一财经记者表示，目前国内的电信运营商提供的eSIM业务多只服务于可穿戴设备的应用，如智能手表、物联网等，eSIM卡取代手机实体SIM卡还需要时间。
　　eSIM是什么
　　早在2016年，全球移动通信系统GSM协会就已经发布了智能手机eSIM规范，这也被认为是eSIM卡正式诞生的标志。
　　eSIM全称为Embedded-SIM，即嵌入式SIM卡，它是通过将传统SIM卡的功能集成在手机中来帮助手机来摆脱实体卡的一种技术。有了它，各种电子产品就能连接上网，接拨电话、发短信等。功能上和普通SIM卡并无二致。
　　此前，全球部分国家及地区已经推出了eSIM卡，其可应用在可穿戴设备、平板、PC以及其他终端，如智能音箱、智能后视镜、POS机等，涵盖运动、家庭、医疗、娱乐、教育等各类应用场景。对于手机厂家来讲，eSIM卡也能节省手机内部空间，降低生产和设计成本，而对于运营商和管理者来讲更便于他们管理，提升效率。
　　传统mini SIM卡的尺寸为25x15毫米，现今手机普遍通行的插入式nano SIM卡尺寸一般为12.3x8.8毫米。但是一块eSIM芯片的尺寸仅为6x5毫米，面积缩小了3倍以上。
　　根据苹果官网介绍，目前在一台iPhone上可以嵌入八个或更多个eSIM芯片，并可同时使用两个电话号码。这意味着用户可以更加灵活地选择运营商套餐，在无需更换设备的前提下随时更换运营商，还能在全球范围内将终端设备快速接入到当地网络。此外，由于无需再在手机上开卡槽，eSIM还有助于提升手机的防水等级等设备性能。
　　据Counterpoint预测，到2025年，eSIM设备的全年出货量将达到60亿的规模。其中，手机端eSIM出货设备将占到45%。
　　此前，国内手机厂商也在试水搭载eSIM功能的设备。上周，小米在海外市场推出了首款eSIM机型小米12T Pro国际版，可在多个欧洲国家使用。此外，小米更早先发布的RedmiNote10T海外版也支持eSIM，不过只适用于日本市场。而华为、OPPO方面目前也发布了支持eSIM功能的手表。
　　Counterpoint分析师Ivan对记者表示，目前国内的电信运营商提供的eSIM业务多只服务于可穿戴设备的应用，如智能手表、物联网等。华西证券指出，eSIM在物联网领域发展迅速，但手机端仍需多方合力。
　　记者了解到，早在2018年，中国联通（600050）、中国电信（601728）便开展了eSIM“可穿戴独立号”及“一号双业务”试点。2021年，中国移动（600941）开设了eSIM一号双终端业务，通过该服务，手机和可穿戴设备可以共用一个手机号码，并共享手机号码的套餐资源。
　　“eSIM能否在中国手机市场推进，主要还是要看通信运营商。”Ivan说。
　　技术普及尚需时日
　　华西证券在近日发布的研究报告中指出，eSIM手机端的核心挑战是运营商的互联互通。eSIM通过“空中写卡”实现远程配置，可以批量开通、灵活变更签约和变更运营商。不过对于运营商来说，意味着用户转网门槛降低、对用户控制力降低。因此，eSIM目前侧重于存量消费级市场，手机侧的eSIM政策落地相较于物联网应用，仍需政策与产业多方协同推进。
　　除了上述运营商的利益外，从整个产业链的角度，普及eSIM对于IC、终端厂商等也意味着各自角色的重塑及利益的重新分配，未来如何平衡和发展也存有很大变数。
　　Ivan对记者表示，目前中国关于eSIM在技术上早已经成熟，但是要想在手机市场上推广该技术，通信运营商是必须要过的一关，而其中首要考量的是安全问题。“中国通信运营商对于信息安全的标准要严于欧美市场，这也是eSIM目前在中国市场没有广泛推广的原因之一。”
　　记者了解到，目前eSIM技术采用的是基于公众通信网的用户信息下载和管理模式，这就好比在酒店商场连接“公共Wifi”。开放性网络的背景下，用户信息暴露的风险系数直线上升。eSIM技术增加了用户个人敏感信息在空中传输接口中暴露的概率，这为网络黑客、电信诈骗分子提供了窃取个人信息的便利。
　　此外，分析人士还表示，从用户角度来看，eSIM备受好评的“空中写卡”功能实现了批量开通、灵活签约运营商的功能，但是从运营商的角度来看，这将带来传统套餐业务办理流程的改变和计费方式的改变，跨部门协调能力和从业人员的业务能力都需要相应提升，这是一笔不小的成本。
　　Ivan告诉第一财经记者，eSIM卡取代手机实体SIM卡还需要时间。
　　从产业链的上中下游来看，eSIM上游企业为CA认证机构和相关芯片厂商，中游包括eSIM平台供应商、电信运营商、eSIM终端和模组厂商，而下游是企业用户和消费者。
　　华西证券的研报显示，与传统SIM卡相比，eSIM的核心是引入远程SIM配置（RSP）平台。同时，过去运营商掌控着SIM卡的定制和发行，而现在一些终端客户可以简化与运营商对接的流程，甚至直接找到芯片厂商。
　　企业方面，记者了解到紫光国微（002049）子公司紫光同芯多次中标eSIM晶圆采购大单，东信和平（002017）、恒宝股份（002104）、天喻信息（300205）等公司在eSIM产品和相关安全通信模组方面都有布局。

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