【研究报告】日本功能食品为何强大？标准清晰、定位清楚、快速迭代是主因 ...

江湖险恶567 · 发表于 2023-5-5 23:32:10

原标题：【研究报告】日本功能食品为何强大？标准清晰、定位清楚、快速迭代是主因
本文来自35斗微信公众号，作者张玉洁。
编者按：本文节选自35斗发布的《2023功能食品原辅料报告》。获取完整报告请转自35斗微信公众号文末联系斗老师。本报告着眼于功能食品中的原料与辅料，分析了该行业的市场规模、政策动向、资本动态、典型案例以及现有行业挑战和未来趋势展望等内容。报告主要涉及了肠道健康、视力保护、免疫调节、美容养颜、体重管理、控糖管理、睡眠质量等场景和功能，并主要从其原料供应、产品设计等角度进行了分析。
目前，日本的保健功能食品分为特定保健食品、营养功能食品和功能性标示食品三类，实施分类分级管理。当前市场发展已呈现出趋于饱和的态势，其中，多次国家层面的政策调整也刺激了日本功能性食品市场的增长。
在日本，食品类商品的包装禁止标明“药效”，但随着具有功能性的“健康食品”在市场中逐渐活跃，厚生劳动省便制定了新的保健功能标示和规格标准，称为保健功能食品制度。该制度把符合国家基准和规定的健康食品分为了“特定保健用食品”、“营养功能食品”和“功能性标示食品”。
2015年，日本政府新规出台，其全名为《功能食品标示制度》。该制度与之前相比，最大的不同在于政府不再实际评估功能食品的安全和有效性，企业只需在上市销售的前60日前向日本消费者厅提交与其声称的功能相符的科学依据进行备案，自此，标识功能食品的流程被大大简化。
日本畅销功能性食品榜单中，FANCL集团产品突出
据TRUE DATA发布的2020年日本畅销功能食品榜单显示，在排名前十的产品中，具有体重管理功能的产品占了半数。从品牌来看，FANCL产品居多，其余品牌还包括乐敦制药和DHC等。基于此，35斗从公司基本情况、发展历程、重要技术及产品体系、业绩概况等方面梳理了FANCL、可果美、格力高和朝日集团的相关内容。
Fancl
Fancl创立于1982年，集团创始人是池森贤二，公司总部位于日本东京。Fancl是日本最大规模的“无添加”护肤及健康食品品牌，现为东京证券交易主板的上市公司，其中文商标是芳珂，又名芳凯尔。
1980年，池森贤二首创“无添加”护肤新概念，并于1982年创立Fancl集团，首推无添加小包装护肤产品，赢得市场和口碑，旨在解决一般护肤品对女士们所造成的肌肤敏感问题。1994年，Fancl在日本相关产品普遍高价的背景下推出了价格合理的营养补充剂，成为继化妆品后的又一大基石业务。自此，Fancl以“美”和“健康”为核心，逐步发展为日本最受欢迎的品牌之一。1998年，Fancl在日本正式上市，业务飞速增长。
根据官网信息显示，Fancl现有六大业务部门，分别是Fancl 美妆品、Fancl 营养补充剂、Fancl发芽糙米、Fancl羽衣甘蓝汁、Fancl 贴身衣物以及Fancl健康理念支持服务。目前，Fancl营养补充剂的市占率达18%，是日本最大的营养补充剂生产商。
公开信息显示，Fancl的营养补充剂针对美容、控制饮食、眼疲劳、抗衰老、预防疾病等不同维度开发了多种类型的产品。其中，Carolimit膳食补充剂中含有匙羹藤酸、亚氨基糖、表没食子儿茶素没食子酸酯、壳聚糖和菜豆素5种成分，能够抑制糖分和脂肪吸收，改善代谢，从而达到抑制肥胖、控制体重的目的。
据悉，集团十分注重研发工作，目前公司拥有六大研发中心，针对功能食品领域，Fancl拥有功能食品研究所、健康科学研究中心和质量安全研究中心等。其中，功能食品研究所拥有213名研究员，研究成果达560项，该研究所以开发兼具安全性和功能性的食品为中心进行临床试验，致力于研发一系列的功能食品，包括营养补充剂、羽衣甘蓝汁和发芽糙米等产品。
此外，Fancl也将持续迭代其已有产品，并在其中加入独家研发的功能食品原科，打造差异化竞争力。如Fancl原创的Twintose，这是一种从白萝卜里提取的单糖，能够有效促进人体对矿物质的吸收，现阶段已被添加在Fancl研发的维生素产品中。
目前Fancl正在开发以“体内功效”为重点的功能食品，其技术原理是使用配方技术控制食品的吸收过程，从而确保该食品能够在人体内正常发挥功能。此外，Fancl也关注功能食品摄入的难易程度、开发剂型和形式以及食品本源味道等维度，致力于开发出安全、实用且易于日常食用的产品。
据Fancl财报显示，截止到3月31日的2022财年，Fancl集团的营业收入为1039.92亿日元（约合54.78亿元人民币），净利润为74.22亿日元（约合3.91亿元人民币），其中营养补充剂产品线的营业收入为384.71亿日元（约合人民币20.19亿元人民币），占比达36.96%。
可果美
日本可果美（KAGOME）创立于1899年，其创始人是蟹江一太郎，公司总部位于日本东京。据悉，可果美团队早在1933年便开发出日本最早的番茄汁，此后一直致力于蔬菜饮料的研发、生产，并倡导了“喝蔬菜”的生活方式，以此来帮助消费者解决蔬菜摄入不足的问题，其核心产品是1995年推出的野菜生活100蔬菜汁。
此外，可果美还从事种子，幼苗，水果和蔬菜的购买，生产和销售工作。随着蔬菜混合汁、胡萝卜汁、野菜生活100等产品在日本市场的陆续推出，可果美的蔬菜饮料在日本的市场占有率居于首位，其中番茄酱制品更是独占市场，公司已成为日本最大的番茄酱和番茄汁供应商。
据公司官网信息显示，可果美供应了日本17.9%的蔬菜消费量，此外，可果美还拥有具有丰富遗传资源的数据库，其中包含约7500个番茄种源。基于此，公司无需使用基因改造技术便能研发出优质番茄汁原料。
可果美的产品具有四个鲜明特点，一是公司在海外市场主打高品质产品，如在中国生产销售的“纯正系列”和“果蔬生活100系列”等，且2010年推出的“可人蔬系列”则是为中国消费者量身定做的新人气商品。
二是在主要原材料方面，可果美对6500种番茄、490种胡萝卜、350种红甜椒等进行遗传基因的保存、管理和研究，其番茄品牌“凛凛子”的茄红素含量已达到普通番茄的3倍。
三是可果美先进的加工技术，它采取不加热就能将番茄优质浓缩的RO技术（逆渗透压萃浆技术）和胡萝卜的鲜榨技术（FS技术）进行食品加工，更能保留原材料的色泽、美味及营养，加工后的产品也更易于身体吸收。
四是可果美不使用防腐剂、香料、色素、砂糖、食盐等添加剂，在确保产品营养价值的同时，还确保了新鲜和天然。
据可果美财务报告显示，截至2022年12月底，可果美营业额为2056.18亿日元（约合106.14亿元人民币），同比增加8.42%。营业利润为128.08亿日元（约合6.61亿元人民币），同比下降9.4%。
格力高
格力高主营休闲食品，但2017年却在功能性标示食品领域排名第一。格力高集团创始于1922年，由江崎利一创立，总公司为日本江崎格力高株式会社，位于日本大阪。格力高产品包括传统的焦糖糖果、Pocky及百力滋等，集团最初以出售营养糖果“Glico”起家，随着不同种类产品的推出、市场板块的不断壮大以及生产技术的日益改良，如今已成为食品巨头公司。
现阶段，格力高集团是一个拥有多元化事业的集团型食品企业，其经营业务主要分为五大板块，分别是点心与食品部门、冷果部门、乳业部门、食品原料部门和海外部门。此外，还包括百奇、百醇、百力滋、菜园小饼、可珑、奇蒂、星奇、弗朗大叔、泡丽可、百多百、慕纱等众多下属品牌。
目前，格力高在日本以生产休闲食品、冷饮、加工食品和健康食品的江崎格力高食品公司为中心，在东南亚、欧洲、美国和中国等国家和地区均设有分公司，其中1999年在上海成立上海江崎格力高食品有限公司，正式进军中国市场。
在功能性标示食品领域，格力高曾以93亿日元的成绩拔得头筹。据Foodaily每日食品数据统计显示，格力高旗下申请功能性标示产品的商品超18项，数量仅次东洋新药。此外，其功能性原料也囊括了双歧杆菌、GABA、难消化糊精、单葡萄糖橙皮苷、鱼源低分子胶原肽等多个种类。
目前，格力高代表性的功能食品有两大类，一是BIFIX双歧杆菌酸奶，二是LIBERA牛奶巧克力。
（1）BIFIX双歧杆菌酸奶。双歧杆菌是一种重要的肠道有益微生物，有实验表明，该菌群能够大量发酵低聚糖和膳食纤维，形成短链脂肪酸，可以改善便秘和肥胖问题，因此对人体健康具有生物屏障、营养作用、抗肿瘤作用、免疫增强作用、改善胃肠道功能、抗衰老等多种重要的生理功能。
格力高BIfIX双歧杆菌酸奶是日本市场较为火爆的一款功能性酸奶，公司以生活作息不规律、工作压力大、运动不足、肥胖、便秘的中老年人群为目标，将双歧杆菌BifiX投入了酸奶的生产中，目前已有超8款不同口味的产品投入市场，包含原味、混合水果味、芦荟味、白桃石榴味、蓝莓味、草莓味、超级水果味等，销量可观。
（2）LIBERA牛奶巧克力。据了解，“LIBERA”这个品牌名称有“解放”、“自由”之意，其包装着重传达“自然、美味巧克力”的概念。LIBERA巧克力最大的特点就是在保证浓厚、顺滑、甜香的口感之余，又具有较低的热量和脂肪。格力高的开发团队经过大量的实验和考量，决定使用难消化糊精（又称抗性糊精）代替部分砂糖量，以兼顾口感和低热量。目前，LIBERA巧克力每50g中就含有5g的难消化糊精。
大量研究指出，难消化糊精具有抑制脂肪和糖吸收的功能，因此LIBERA巧克力于2016年投入市场后，取得了巨大的反响。
据格力高官网信息显示，2022年格力高全年营业收入为3039.21亿日元（约合156.5亿元人民币），同比减少10.23%，营业利润为128.45亿日元（约合6.6亿元人民币），同比下降33.37%。
朝日集团
朝日集团初创于1889 年，其主营业务分为酒类业务、饮料业务、食品业务和国际业务四大类，其中，朝日食品集团隶属于朝日集团控股，由朝日食品与保健株式会社、和光堂株式会社、天野实业株式会社3家公司合并而成，业务范围包括食品点心、保健食品、营养补充剂、婴儿奶粉及辅食、冷冻干燥食品、食品原料的制造、销售等。据了解，朝日食品集团旗下的保健事业部除了经营肠胃营养补品外，还涉足保健品、营养补充剂及女性减肥瘦身和肌肤保养类等产品。
其中，Dear Natura黄金版 EPA&DHA是朝日食品集团功能性标示食品的代表之一。研究数据表明，EPA和DHA在海鲜类食品中含量较高，有助于降低血液中的中性脂肪。朝日食品集团以健康成年人（中性脂肪正常或者偏高）人群为目标，推出了Dear Natura系列产品。Dear Natura系列自2007年开始连续10年保持销量持续增长，旨在传播“自我健康管理”的医疗理念，并于2015年申报成为功能性标示食品。
Dear Natura系列产品能够在众多竞品中脱颖而出，主要有以下几点原因：一是在原料方面，该产品只选用符合朝日食品集团独立标准的原料，并且从原料接收到成品运输所有过程的一体化管理；二是在生产方面，朝日集团仅在获得“健康补助食品GMP”和“ISO 14001”认证的日本国内工厂生产；三是除功效成分外，Dear Natura系列产品不含任何色素和防腐剂。
针对老年人群的银杏叶功能食品是朝日集团的另一代表产品。该类产品中添加了银杏叶中含有的黄酮苷和萜内酯，具有维持健康老龄人记忆力的功效。值得一提的是，该产品所采用的银杏叶提取物全部来自于德国Dr. Willmar Schwabe制药公司，它是世界上首家成功提取银杏生物活性成分的机构，生产的银杏叶提取物已经销往全球48个国家。
据朝日食品集团财报数据显示，公司2022年二、三、四季度的总营业收入为5011.07亿日元（约合262.43亿元人民币），同比增加10.4%；营业利润为252.88亿日元（约合13.24亿元人民币），同比降低1.8%。
日本功能食品为何强大？
日本自20世纪70年代开始进入老龄化阶段，目前已经是全球范围内中老龄化程度最严重的国家之一。在此背景下，日本宏观的经济增速逐渐放缓，但老龄化加剧的社会结构也为其功能性食品的诞生和发展提供了客观条件。
此外，就如前文所说，日本若干次国家层面的政策调整使其功能性食品标准逐渐清晰，这同样成为了日本功能性食品发展态势良好的客观原因之一。
随着日本功能食品市场制度的完善以及人们对于健康关注度的逐年增高，其功能食品的市场也在高速扩张。据欧睿国际数据显示，2020年日本功能食品收入超过190亿美元，2014-2020年日本功能食品年均复合增长率达1.5%左右，处于缓慢增长阶段。
但与我国不同的是，现阶段日本的功能性食品赛道已出现市场集中度高、龙头企业较多的行业竞争格局。同时，各龙头企业生产的产品定位清晰明确，如可果美主营番茄蔬果饮品，格力高主营休闲食品等。
值得一提的是，在应用场景方面，日本不仅重视体重管理、口服美容、肠道健康等传统领域的产品研发，“她经济”赛道也备受关注。女性生理期疼痛、更年期综合征、辅助生育等非常规领域也吸引了日本相关企业的眼球。如，小林制药研发的产品“命之母”，是一款针对生理期荷尔蒙混乱而引起的经前综合症、痛经以及生理期腰痛等症状的产品，其主要成分包括当归、川芎、芍药和复合维生素等。
作为全球功能性食品的重要市场，日本每年都会涌现出大量的功能性食品原料和食品饮料新产品。其行业标准规范，产品定位清晰、迭代速度快，场景领域创新性强等因素是该行业发展的重要抓手，这也使得日本成为全球功能性食品市场的重要风向标。

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