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@南山林雪萍:日本大飞机正式宣布失败。这是一个日本人可能难以接受的时刻。20 年前的立项,2013 就首飞,耗费一万亿日元。最后还是折戟机场。4 f3 x# D. I' \) K
这可能很难想象。第一是日本是制造强国,还有它造不出来的东西?第二这款日本飞机也不是 919 那种大飞机,而是类似于中国 ARJ21 那种支线飞机。9 X4 d$ F" y4 k/ X0 r- [9 _1 Z
不能将研发飞机失败,归于技术能力。真相不完全如此。
0 i, ~' f J% Y+ r飞机制造门槛之高,犹如珠穆朗玛。在过去近百年的商业飞行史上,只有两家企业活到今天:波音和空客。' q9 N2 f3 T# z4 a; m+ j& ^$ |* K
当年英国、法国和瑞典,都有支线飞机制造能力,但最后都不得不放弃。而法宇航与英国联合制造协和超音速飞机的失败,对于英国也是一个重大打击。英国再无制造整机的意愿,而甘于做好飞机关键部件,如发动机和机载系统等。连直升机也出售出去。
6 r! t0 A9 |& o这是一种供应链策略的冷静选择。或者干脆说,造飞机大概率就是一个财政国库的血窟窿。
5 N, x1 x( P7 i1 x一款飞机的失败就可能改变一个国家的策略。当然也包括一个企业。1 C! g/ K% g) c" J! V
波音公司当时如果开发 747 失败的话,它可能也活不到今天。波音公司当时面临着巨大的财政困难。而支持法英超音速协和号飞机的罗罗发动机,因为 RB211 无法为协和飞机配套,也落入破产,而不得不接受英国政府的出手挽救。' }0 K$ k: d% R, K6 e
有意思的是 747 开发的时候,它在波音公司还有一款竞争机型,超音速 2707 型,那是对应法国的超音速协和号飞机和俄罗斯的图 144 飞机。
& n) P7 f, n b0 [" K0 Y4 G) x当时所有的人都认为超音速是飞机,未来发展的方向也是。至于 747 所设定的跨洲际航行的思路,无人看好。于是波音公司配置了最少资源,给了 747,大量的资源集聚在 2707。当两款飞机项到美国民航局汇报的时候,747 只有一个人,而 2707 有 20 多人的团队。
0 S& A3 A. T7 t然而,超音速飞机失败了。图 144 在 1986 航空展的时候,爆炸了。协和后来也收摊。超音速飞机根本不是各大航空公司的菜。
# }+ J7 J" r' b1 x2 r2 N: @同样失败的还有洛克希德的 L1011 和麦道 DC10。& Z+ `& H. F, A9 Y ]
747 意外走红,超越对手,证明了预测未来的民用飞机需求是一个危险的事情。当飞机从设计到最终商业首飞之后,往往是 10 年后,而它的生命周期要跨越二三十年。一个飞机型号开始设计的时候,其实并不知道等待它的是什么。3 Q% T/ @4 _( J( g1 u* T8 W
日本支线飞机 MRJ 就面临这种情况。技术应该是过关的,但未来市场则未必认账。
: Q6 x1 g" S0 f* w8 Y两个小插曲就是巴西航空工业和加拿大庞巴迪的支线飞机。现在已经支离破碎了。庞巴迪部分飞机能力卖给日本三菱重工其余被空客收购。巴西航空则未能成功卖给波音。
% f: ]% K9 f+ L* E这些失败的案例,让人意识到飞机制造的两大戒条。第一,后发追赶者,几乎没有成功的。第二,即使拥有了飞机制造能力,也会是一个国家昂贵的负担。随时都可能被甩落。' j. N9 T2 G& M& a. \
现在,无需动用第二条,只需要第一条就同样绊倒日本。作为全球制造强国的日本,就磕死在飞机制造这道门槛上。, d o: q1 v: m0 U
二战后日本在工业领域发起了全面的复兴,无论是钢铁汽车造船电子等,基本都雄霸天下。; f: o# U, T9 I* o
唯一没有突破的,就是飞机制造。这中间,掺杂了日本供应链国际化的屈辱。
+ e& L4 G* V( m: m9 p# H《赶超与升级战略》记录了这一段追赶与调整的日本发展历程。8 t6 k+ H2 V) H% g3 m- s
日本发展自有飞机的战略,一直在调整,以适应它的国情。。
! W# U1 A" B ~9 M8 M, x1,第一阶段:赶超。3 u! \- Y1 p7 D& c% A$ a
" 自己造飞机 "!这样的赶超战略发生在 1958-1974。日本政府经产省(类似中国工信部)主导了国产飞机项目 YS-11 的 60 座飞机。
) e {/ }( `) Q. T& w1 L3 G在生产 182 架后,1974 不得不停产。: ^8 x. K; U- n' w2 h! O
这期间自然有政府主导所形成的傲慢和自以为是,YS11 所采用的涡轮螺旋飞机技术,已经是过时产品。当时 " 大飞机五君子 " 作为首席专家,思路依然停留在军用飞机时代。* n% z- F4 j% {$ p0 Q/ ?" ]# i
这导致上市不断被延迟。这种现象太常见了。- e2 \. n8 i' M- r( \
但是,更大的漏洞在于,日本飞机制造忽略了用户的意见。
$ ]/ r9 `- d& D* a- h" l3 x当时主管航空的是日本交通省。它曾经跟主管工业的经产省,就为主导权大打出手。二者自然不和,导致造和用,形成系统上的对掐硬伤。% Z6 G, |+ W5 n4 A# y: v7 X
关键主角出场了:日本航空公司如全日航公司,对日本的国产飞机 YS11,都不买账。他们更喜欢空客的飞机。国产飞机,容易激发民众情绪,但是对航空公司而言,这就是一个赚钱的工具。跟农民手里的拖拉机没有什么不同,省油劲儿大,维修少,这才是好的赚钱工具的定义。
4 T( d0 d7 S6 g5 s6 }4 S大飞机,也如此。考虑到航空公司之间的竞争如此激烈,大飞机很难有多次迭代的机会。- G* A: _' C& y6 S
跟高铁可以逐步提高速度而逐次迭代不同,一个飞机型号一上来就要足够好。否则航空公司的工具落后,就会失血经营。
/ N* n6 h' v4 |" D7 P如果国产造的飞机没有波音空客那么好,那对于日本全日航等公司而言,购买飞机就是自插上流血的尖刀。
' S- v! i y9 l; N: f' U8 P$ A" _这暴露出来一个经常隐藏的问题:飞机公司,不仅仅要具备制造能力,更需要具备理解用户的超常运营能力。% S. S8 I: r, k+ r5 M
波音和空客在这方面的经验,很容易被人忽略掉。5 O/ y, i+ B9 R/ ]8 t
人们以为飞机制造是个制造问题,
- j" p7 o4 }: H+ x) r+ G而想不到,其实它同时也是一个营销问题。
& X2 k% |3 C7 O; z% M, d从供应链的角度,我们会看要区分链主和链首。链主是一个集成商,例如 GE 发动机,富士康代工厂;而链首则要面对各式用户。理解用户的需求同样是必不可少的技能,几乎跟技术同样重要。* o# `, ]$ r- K. V, p( j
日本国产 60 座飞机的尝试,由于缺乏制造的后活动经验,自然落败。日本政府官员所包办的飞机项目,根本无法获取竞争优势。% b; u% ?( y7 M5 W& S+ r# t
而用户如全日空航空公司的声音,都被大嗓门的政府官员,给盖住了。4 ^& s. G3 E( O$ l6 Y) ]% j# ~
失败就是必然。日本不得不重新思考飞机制造的国策。: i; D% o1 r, K; f' y
机会来了,相比于保守的欧洲空客,美国波音正在积极寻找低成本的全球供应链。日本进入视线。
9 |/ N( a* w! V8 P5 p. z3 M: s1975 年后,日本放弃了 " 赶超 " 战略的自造飞机,进入第二阶段的 " 升级 " 战略,逐步融入波音的全球供应链。
* J1 {! C: G3 Z) R4 `2 A跟波音的合作,有喜有悲。. s7 l: r- a. j5 m" e4 O
可以说,日本飞机制造跟着波音,经历过一个三级跳。一开始,从 1970 年代波音 747 专门为日本市场改造的 747SP 项目,只是一个简单零件分包商。+ _! b: b6 M+ A& j" f
后来,1970 年 - 1980 的波音 767 项目参与者,已经开始承担一些风险。这是一个巨大的进步。
& R6 ^4 g0 g3 ~$ o但日本制造界对此也不能满意,感觉自己只是一个 " 把金属弯折到规定的曲度而已 "
. }) @8 V& y" o/ {% [90 年代,日本航空供应链能力大幅度提升,成为波音 777 的项目合作伙伴。至此,日本航空供应链,已经得到了严格的锤炼。9 i8 s- [ o5 b5 [
到了波音梦幻飞机 787,日本更是上升为战略合作伙伴。它承担了 35%的工作量。其中 787 大飞机的复合材料将近 50%,全部是由日本来承担的。日本东丽的碳纤维,也终于在鱼竿、高尔夫球之外,收获了全新的市场。( |; F2 t& k) R7 g5 y1 M& x
但是,这也是一段委曲求全的历史。
( W$ O2 L( k1 N& M4 f" y$ V7 }+ Q在 1975 年启动的参与波音 767 项目中,日本一开始对 " 日本自主 " 有四大关键诉求,包括对研发生产可以提出不同方案,包括拥有总装线等。7 T/ c, K" u, [& h; k7 b
四大诉求被波音直接拒绝:要么接受,要么出局。
- B7 c4 i6 b @6 a% L1 h4 ?日本不得不含泪咽下波音提出的所有霸王条款。8 H+ g4 g# Z% k3 f$ i7 s
对于供应链的分拆,波音早已算得清楚,具备含金量的技术,绝对不会让日本人碰。类似于翼盒或者是压力隔框,由于不包含先进技术,则可以放给日本。
. C3 t/ w9 L Y- b/ [/ \; q5 m5 U在这里,日本没有任何讨价还价的余地。
! Z8 r' s0 H2 O5 r3 n6 z5 [& B彼时日本的家电和汽车正在美国横扫市场,但在美国飞机制造商面前,则颜面扫尽。; L# L5 N4 E; H$ V
这是飞机制造双寡头垄断所形成的供应链黑洞。所有的合作伙伴,只能迷失,没有自我。
+ V5 F" i9 ~: }. d7 [, [# g" f当波音的供应链全球化被证明是成功的时候,保守的空客也闻讯赶来,希望跟日本制造商合作。! C0 g, t/ V. b2 i/ M
但是蛮横的波音公司直接捣乱,并点名警告三菱重工。这使得日本试图找到第二家伙伴,形成均衡机制的想法,彻底破产。
% o; Z9 `9 [$ W0 y. O( v4 F$ W# v三菱重工,正是后来承担日本支线飞机 MRJ 的主力军。7 V* ]3 X; i6 @7 V O0 J/ n
这是寡头垄断的供应链黑洞:全球都是围绕着两个飞机公司为链首,再加上三大发动机链主 - GE 罗罗和普惠而展开。飞机全球化的供应链自然是憋屈的。当年法国赛峰集团跟美国 GE 合作,生产了非常成功的 CFM56 发动机。
9 G( [8 v, t; {' E, J但是大卖归大卖,赛峰从来没有从美国合作方那里拿到发动机的热端技术。4 o1 I! P _4 ?' E8 q# |7 u
法国制造发动机的能力,还是停留在法国本土自有技术水平。美国发动机高端技术,还是掐在自己手里。- | _0 D1 O, D; B2 ~
CFM56 横扫全球商用发动机,市场占比 40%,超过 3.3 万台装机量。
8 S( r& p4 @* ~" V如果从国人最喜欢的 " 市场换技术 " 的叙事角度而言,法国也没有从合资公司这里获得先进技术。但是,这不影响商业上的成功。和供应链能力的巨大提升。
' w( x- _+ C/ z4 ^0 f J: y! h供应链的分工,其实也没有太多的阴谋论。它就是靠实力说话,也很透明。
, F6 {9 P0 v# o' W$ R而飞机制造的供应链,是全球产业供应链最为独特的一种。它就是一个等级森严的大衙门。
' u P+ O# Q& m5 S0 a& a& h从这里最容易看清楚供应链的属性。
5 A! m2 L# I2 |! o" |# F7 D0 d( n1 H& f它必须全球化合作,但技术也严格地被控制了边界。跨越边界的知识流动,几乎都被阻隔。 s2 m7 T. a/ R( D$ S5 X4 C4 f/ t
即使如此,日本航空战略,从赶超到升级,无疑是成功的。它彻底融入了航空工业全球化的快车。! Y4 l+ ~3 t" q/ d! C9 w
这些成功的供应链,应该让日本制造界,重新欢欣鼓舞起来。; X/ A% E7 @' W( G" s4 v
他们无法忘掉了 70 年代的屈辱,于是日本的支线飞机 MRJ 在 2004 年再次提上日程,三菱重工信心满满地提交了设计方案。+ i$ ?! D" j4 b
充满希望的订单很多很多,试飞则屡屡推迟,
S" P* K$ H) U3 Y拥有了强大的供应链整合资源,日本还是没有掌握飞机的集成设计… 美国师傅从来不曾教会这种能力。它需要不断的试错,独自摸索的代价,太高了。( t, T; G& v$ g0 M2 p8 j
日本支线飞机 MRJ 在 2019 年宣告冻结。投资太大,这就是一个血窟窿,三菱重工实在是承担不住了,因此这两天正式宣布结束。日本飞机国产化,再次落空。这让人觉得,即使强大的日本制造,也有造不出来的时候。
, |4 n9 i7 v; s0 O. o0 @8 s然而,更准确的评判角度,其实是来自市场的担忧。: f( w1 S( N1 R6 [: D
市场并不明朗,这架定位在 60 座飞机的支线飞机的市场,越来越呈现萎缩的状态。市场可能不存在,日本航空公司将来不肯买单。即使有日本政府强大的压力,但航空公司买飞机就是为了赚钱,政府也不能让航空公司来承担亏损。/ w5 E3 c: H" _' K9 M* W6 Y% }9 N
日本支线飞机 MR j 也有 600 架来自日本航空的订单。那些纸面上的预订订单,当然不能叫做虚假订单,但绝对也只是一种良好意愿的表达。- f/ t, U& {3 u
能造出来固然重要,但还要看未来的表现。
8 O1 A z" X$ l7 B' r+ K, E: V日本的放弃,再次验证了飞机制造的残酷性。- B. ?1 x9 c3 V/ g" H
这让人不仅重新想到中国的大飞机 919,能够制造出来是一个惊人的成就。0 P1 i3 {4 U% ? M+ R, R8 P& s
而支线 ARJ 飞机,已经制造出来 100 架。
0 b+ l, R* ^) O3 s, {6 C3 [0 X这些成绩远远不能说明中国飞机制造的成功,未来还有大量的路要走。采用 ARJ 飞机的航空公司,是否能够真正赚到钱,这才是挑战的根本。919 能有多少衍生型号,支撑航空公司可以建立飞机组合编队。
]/ y! }! ]- m. v; s/ |747 的传奇在于它的机身可塑性,它一开始的设计就是客仓和货仓兼备的双打性能。这使得它可以产生很多衍生型号,满足了航空公司各种配置。
$ f/ N2 p6 N( J- b/ o, F9 T飞机制造公司需要深入了解客户需求的能力。飞机公司的技术能力和营销就像一个 U 型的磁铁,两端都要特别突出。预测未来是危险的,把握航司多变的需求是困难的。这是中国商飞公司,在技术之外,可能要面临的更大的挑战。
9 b& e4 V- m& Y0 e7 H6 I2 N日本国产飞机的制造在相当长一段时间,估计会偃旗息鼓。然而它的失败却给我们留下了深刻的教训。飞机能造出来,令人欣喜。然而,这,还只是漫长前夜的一个烛光亮点。 |
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