西安航天高技术产业发行6亿人民币自贸区离岸债券，息票率5.1% ...

_不良法师_

原标题：西安航天高技术产业发行6亿人民币自贸区离岸债券，息票率5.1%
- O  A$ G. F4 @- C% S3 s                          
5 T4 _3 j( R4 ]! Q3 h0 m: Y) J 西安航天高技术产业发行6亿人民币自贸区离岸债券，息票率5.1%，长安银行提供SBLC
! m  X5 e) v2 b8 y7 K" v# c9 Y
/ Q. d! F1 w3 ^  e' ~. N7 M1 u6 ~
7 {2 I0 a. y; Y 久期财经讯，西安航天高技术产业发展集团有限公司(Xi'an Aerospace High-Tech Industry Development Group Co Ltd，简称“西安航天高技术产业”)发行Reg S、3年期、以人民币计价的高级增信债券。(PRICED)

条款如下：
# c# d" O& H. I6 y2 h) T 发行人：西安航天高技术产业发展集团有限公司
SBLC提供人：长安银行股份有限公司(Chang'an Bank Co Ltd，简称“长安银行”)
3 V8 V' B1 E  b2 ] 预期发行评级：无评级
类型：高级无抵押增信债券
0 k* M5 O' i/ [4 q 发行规则：Reg S
+ a  l2 L* z9 O4 d 发行规模：6亿人民币
5 f) \. L  a2 O+ K  A 期限：3年期
: T$ [" H1 O. Q% ? 最终指导价：5.1%
3 T. g9 H. ?2 Q: |5 X6 P, F 息票率：5.1%
收益率：5.1%
5 [/ e# F* o( M' }7 { 发行价格：100
交割日：2023年1月9日
到期日：2026年1月9日
: E4 f, _3 X- n7 V 控制权变更回售：100%
其他条款：澳门交易所上市;最小面额/增量为2000万人民币/100万人民币;英国法
3 r0 W4 B0 s; \0 u4 k3 ~- v% Z 资金用途：为偿还2023年3月和5月到期的中长期离岸债务
独家全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人：天风国际
联席牵头经办人和联席账簿管理人：海通国际、中泰国际
# }% S$ ]) X% Y7 D; l# V 清算机构：中央国债登记结算有限责任公司