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原标题：西安航天高技术产业发行6亿人民币自贸区离岸债券，息票率5.1%
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西安航天高技术产业发行6亿人民币自贸区离岸债券，息票率5.1%，长安银行提供SBLC
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& j2 l% A5 n* U/ o& ^ S2 `& |: ] 久期财经讯，西安航天高技术产业发展集团有限公司(Xi'an Aerospace High-Tech Industry Development Group Co Ltd，简称“西安航天高技术产业”)发行Reg S、3年期、以人民币计价的高级增信债券。(PRICED)
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条款如下：4 z2 j( {4 q& ^; w2 u1 I3 \% C
发行人：西安航天高技术产业发展集团有限公司/ S# I0 V* J& d3 L
SBLC提供人：长安银行股份有限公司(Chang'an Bank Co Ltd，简称“长安银行”)3 Q9 Q! N9 \* j+ y$ \+ s2 j, V
预期发行评级：无评级
2 |1 x6 ~; M: {! ? Z% E @ 类型：高级无抵押增信债券) }9 q7 ?7 n% v" @/ T& }/ z
发行规则：Reg S Y; d. [) U7 r, I0 R
发行规模：6亿人民币5 I' T4 K/ j2 Q! }0 `8 L! P
期限：3年期
0 Q, o5 [5 b* D% w* J" @7 x 最终指导价：5.1%
3 Q# |" N& V9 E7 V( e# H+ F, }; ] 息票率：5.1%' Q l' N3 v1 B9 L
收益率：5.1%
" `2 J, m2 O1 |- M5 B/ r 发行价格：100. C0 |, n/ T; [9 L
交割日：2023年1月9日
1 U U# _2 Y1 {" z( k$ k4 D( P 到期日：2026年1月9日/ s5 P$ x! V( Z2 M
控制权变更回售：100%+ p' @3 ~6 y, R, b# r8 }
其他条款：澳门交易所上市;最小面额/增量为2000万人民币/100万人民币;英国法# B& X/ J1 ~. f" f/ P
资金用途：为偿还2023年3月和5月到期的中长期离岸债务
2 L8 k( @; y! p+ W; W+ u6 ], Q7 ] 独家全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人：天风国际- w) V, G K4 D l
联席牵头经办人和联席账簿管理人：海通国际、中泰国际9 K3 a- j9 k* h/ v) j5 D3 O; `
清算机构：中央国债登记结算有限责任公司 |
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发表于 2023-1-1 07:03:55
