西安航天高技术产业发行6亿人民币自贸区离岸债券，息票率5.1% ...

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原标题：西安航天高技术产业发行6亿人民币自贸区离岸债券，息票率5.1%
                          
* c' m) G% O& ?6 F1 M, P 西安航天高技术产业发行6亿人民币自贸区离岸债券，息票率5.1%，长安银行提供SBLC
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  e7 q- f6 G% }" z# @' j 久期财经讯，西安航天高技术产业发展集团有限公司(Xi'an Aerospace High-Tech Industry Development Group Co Ltd，简称“西安航天高技术产业”)发行Reg S、3年期、以人民币计价的高级增信债券。(PRICED)

7 ~% H2 `" c9 ]. s0 u 条款如下：
发行人：西安航天高技术产业发展集团有限公司
  w0 W9 U. S8 e5 e+ J. a1 ] SBLC提供人：长安银行股份有限公司(Chang'an Bank Co Ltd，简称“长安银行”)
预期发行评级：无评级
类型：高级无抵押增信债券
发行规则：Reg S
) l. n' R! n, j8 J! f 发行规模：6亿人民币
7 ^; W: V4 x4 {9 k" m: z 期限：3年期
! [/ j  r2 I- {, ]8 ~  g& [ 最终指导价：5.1%
息票率：5.1%
收益率：5.1%
0 z5 A+ Z5 p' Z8 H/ a/ G2 k 发行价格：100
$ a( \4 z4 _2 i+ `/ l' F; f 交割日：2023年1月9日
! e& x2 i- `4 x8 k 到期日：2026年1月9日
控制权变更回售：100%
7 K% j& C" R4 K0 O 其他条款：澳门交易所上市;最小面额/增量为2000万人民币/100万人民币;英国法
! h* [* I2 k$ D8 j& U 资金用途：为偿还2023年3月和5月到期的中长期离岸债务
3 D8 T5 _# c9 [! f  |8 @2 ` 独家全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人：天风国际
联席牵头经办人和联席账簿管理人：海通国际、中泰国际
清算机构：中央国债登记结算有限责任公司