大疆居然把这个机会留给了对手

cluAxiGI · 发表于 2019-4-17 07:55:12

虎嗅精选组作品
作者丨李赓
头图丨视觉中国
最近几年，一批“不速之客”经常出现在棉花田里。
远远看去，它们就像是拖着白色尾巴的小黑点，在棉田上不断飘来飘去，同时还伴有巨大的呼啸声。

它们正是正在进行脱叶剂喷洒的无人机，而“白色的尾巴”实际上就是它们喷洒时雾化的药液。
这些无人机的作业速度飞快，一亩地往往只需要十几分钟。通过喷洒作业，这些田里面的棉花大概再经过一周的时间，就会“开花”（吐絮），连棉花植株上的叶片也会自然脱落。

广大棉农最喜欢的，是最终呈现光秃秃的“光杆棉花”。棉花无需绿叶扶——在利用大型地面机械采收棉花时，叶子的角色已经变成了影响棉花采收质量的杂质。收购棉花的大型纺织公司也愿意用更高的价钱收到更少杂质的棉花。
这也是为什么尽管看起来无人机只是在棉花田里“转了一圈”，但是农民们在看过效果之后都愿意为此付出8~10元每亩的无人机服务费用。
仅2018年内，无人机植保参与的新疆棉花脱叶剂喷洒作业面积，就已经突破了1000万亩，而据统计目前新疆的整体棉花种植面积不过3800万亩，也就是说已经有1/4的新疆棉花用上了无人机植保。在短短50天的棉花成熟期内，每天大概都有18674个足球场面积的棉花接受无人机植保服务。
如此壮观的数据，还只是“农业无人机”在中国快速拓展的“冰山一角”。

大疆2018年9月初就已经作业突破1亿亩次
2018年内，中国“无人机植保”的累积作业面积粗略统计超2.5亿亩次（实际数字绝对比2.5亿多）。如果按照每亩10元的无人机植保服务费计算，2018年无人机植保市场光是喷洒环节就已经创造出25亿元的价值。这还不包括无人机的销售、维护、培训等环节所产生的其他市场价值。
虎嗅根据行业相关统计规范，也对整个行业未来的市场空间进行了估算，结果悲观状态下大致是216亿元，乐观状态下可以去到326亿元。
究竟农业无人机目前是怎么样的一个行业？它在中国农业中的角色如何？目前农业无人机中有哪些势力你必须了解？行业中的难点、要点是什么？本期前沿科技专栏，虎嗅精选通过采访调查农业无人机行业中多家巨头、经销代理商、飞手组织、多位实际飞手，为你总结无人机的过去、现在，并且预测未来。本文为1.1万字原版的节选缩减版。
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农业，一个巨大的无人机市场

按照全国大约20亿亩耕地计算，截至2018年，无人机植保的面积大约只占中国全部耕地面积的6%。
“无人机植保”，顾名思义就是用无人机进行农林“植物保护”作业，这其中涵盖了喷洒液体药剂、播撒种子、撒播粉剂等多种作业。就目前而言，无人机植保是农业无人机最主要的用途，也是价值最大的市场。
究竟无人机植保在中国能有多大前景？参照目前无人机植保行业最发达的日本，后者经过30余年的发展，无人机植保覆盖率稳定在54%左右。中日农业模式相近，但在细节上仍存在很多不同，目前行业内的普遍观点是：中国远期无人机植保普及率应该会低于日本，乐观能到50%、中性能到40%、悲观能到30%。

鉴于国内的耕地总面积，基本维持在20亿亩上下。理想状态下，每块地无人机植保作业的年需求量大概在3次左右。单台无人机目前的作业面积平均在1万亩左右，未来有望提升到1.5万亩。且目前农业无人机售价已经低至4万元左右，相关产品还在持续快速更新。以及2018年每亩地植保费用平均在10元钱左右。
我们可以得到乐观、中性、悲观状态下对应的无人机保有量分别为20万、16万、12万台，远期中国无人机植保服务市场空间大概在180亿~300亿元，而无人机本身的销售市场空间大致在16亿~26亿元之间。

需要注意的是，因为计算过程中大部分数字均为估算值，最终结果只作参考。
眼下，农业无人机在中国的高速成长，实则源于我国这个农业大国在生产效率上的“短板”。

注：中国农业主要成本由生产成本和土地成本构成，美国在这两种之外还有燃料动力成本、固定资产折旧成本等。其中人工成本是生产成本的组成部分。
2016年，国家发改委曾发布了几张中美农产品的数据对比表格。根据数据，我们经过简单计算就能得到中美主要农作物单位生产成本、以及每亩人工成本的对比。

知乎用户“工业革命熵不起”在对问题“中国与美国农业粮食亩产量的对比是怎么样的？”进行回答的时候，最终得出了这样一条结论：

美国用中国1.9%的农业劳动力完成了中国117%耕地的生产劳动。1 r2 V' L4 B/ K" k

- H6 X: u1 j1 E

但由于地理、历史、航空业实力等一系列原因，中国并不适合大规模直接套用美国的模式。相比之下，近邻日本的农业无人机模式其实更值得参考。
根据虎嗅了解，近年大规模采用无人机植保、同时拥有全国最多农用通航飞机的的黑龙江“北大荒”，内部曾对无人机植保的效费比进行了对比，结果是无人机比通航飞机还要低上1~2元。这样的结果已经超出了业内人士的预料。
更关键的是，中国的无人机产业链已经展现出了足够的快速扩展能力，无人机的成本还有望进一步下降。公允地看，无人机植保目前最适合拿来“填”上中国农业机械化低的“短板”。
消费级无人机公司的新战场
无论怎么看，农业无人机都是块机会巨大的蛋糕。那究竟是谁吃下了这块蛋糕最大的一块？
那就让我们先把目光投向无人机这个大赛道，试问一下，农业无人机与消费级无人机究竟有没有关联，它算是前几年大火的消费级无人机公司竞争的新战场吗？
答案是肯定的。
目前农业无人机领域的一个重要玩家就是大疆。但在大疆全面制霸全球消费级无人机市场的前提下，非常罕见地，农业领域诞生了真正能与大疆PK的对手，其名极飞。
消费级无人机市场大致崛起于2009年，仅仅几年，大疆已经吃下了全球近八成消费级无人机市场。又因为巨大的市场占比优势，在全行业不断升级的过程中，大疆始终在消费级无人机领域保持很强的技术优势。不管后来者怎么追，大疆总在前面，而且这个距离越拉越大。
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很多无人机公司随即打起了新应用场景的主意。相比于电力巡检、安防执勤等其他场景，农业中无人机场景中对于新技术的需求是最多的。除了最基础的无人机平台、农药的喷洒方式、农药的计量、喷洒程序、特殊田地的障碍监测能力，都是之前消费级无人机所不涉及的技术，哪怕对于大疆也是如此。

倒回2014、2015年前后来看，农业的确是唯一一个其它无人机公司有可能不被大疆“秒杀”的应用场景。

极飞科技就是看中了这个机遇。先是在2014年建立了直营的植保服务队，同时还在新疆建立棉花植保服务运营中心，通过新疆当地的棉花无人机植保喷洒服务来实验和磨练自己的技术。2015年，极飞更是直接抢在大疆之前发布了自己的第一代植保无人机系统P20。
直到这个时候，大疆才被惊醒。但行业巨头的积累不是开玩笑的。短短7个月之后，大疆就拿出了自己的首款农业无人机MG-1，并且随后开始以很快的节奏进行迭代升级。
大疆早年技术领先局面下的疏忽、极飞置之死地而后生的赌一把，再加上农业无人机特殊的属性，最终让整个市场，走向两强局面。
为什么是多旋翼无人机？

无论大疆还是极飞，以及其它进军农业无人机的企业，都走的是多旋翼无人机之路。为什么会这样？
说起来，中国之所以能刮起无人机植保浪潮，就和多旋翼无人机“脱不了干系”。要知道，这一种无人机的兴起，满打满算不过10年。

这其中的关键就在于“简单”二字，特指“结构简单”。以多旋翼无人机最常见的四旋翼结构为例，它的4个旋翼既是飞行的动力元件、也是飞行的控制元件。根据力矩和角动量这两个基本的物理定理，人们只需要对4个旋翼的螺旋桨、旋转方向、速度等进行控制，就能实现一系列的操控需求。而这些操控，都可以通过效率更高、反应更敏捷的电路、芯片等来实现。
大幅简化的结构在赋予了多旋翼无人机一定的成本优势之余，也大幅降低了无人机的维护需求。
但多旋翼无人机先天也存在“缺点”：其空气动力效率并不高，往往30分钟不到就能把一大块电池给用完。目前主要通过为无人机配备更多的电池，以及额外的智能充电解决方案来解决。

在无人机植保中，多旋翼无人机还有另外一项优势：其旋翼向下“吹”出空气提供升力，气流正好起到了辅助喷洒的作用，能够将雾化成细小悬浮液滴的农药，均匀喷洒到作物上，甚至是叶子的背面，实现远超传统喷洒的效果。
更重要的是，相对简单的人工物理喷洒，多旋翼无人机自身就是一个高度信息化的产物，为后续农业信息化、智能化打下了基础。
商业竞争点燃整个行业

大疆 MG-1S Advanced再说回行业竞争。农业无人机行业的崛起，也与大疆和极飞这两家公司之间的PK直接相关。两者最近几年在产品上一直针锋相对。
2017年10月极飞发布的全新旗舰P20 2018 RTK版，定价为41999元。而1个月之后，大疆就推出了比前者低一档的MG-1S Advanced，直接把价格压到了29999元。在2018年年末的发布会上，大疆祭出更先进的T16无人机，配备一系列新功能也只要31888元。10天之后，极飞也召开了发布会，直接打起了“组合拳”，全新的P20、P30无人机价位从34999元到54999元不等。

从两家农业无人机公司目前的公号影响力也在伯仲之间（公号粉丝主要是农飞经销商和各飞手组织）
根据虎嗅从众多飞手组织和实际飞手中了解到的反馈来看，两家农用无人机产品在实际表现中各有优劣，因为许多细节上的设计思路都不同。整体上而言，大疆更大所以在续航能力这样的性能参数上更强，但极飞的定价又比大疆低不少。
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截至目前，两家公司并没有一次性摧毁对方的想法，即便是大疆自己，也会欣赏极飞在农业无人机上的努力。双方只是在农业无人机新技术、产品具体售价等细节上“友好”竞争。加之双方已经解决了农业无人机中最主要的一部分硬需求，双方竞争过程中并不存在那种能一下子改变所有局势的关键点。
产品和技术之外，双方在销售环节上的竞争看头可能还更大一些。两家均采用全国性的代理经销网络，第一级代理往往是省级，然后之下再分数个各级代理，覆盖程度和效率也在伯仲之间。
谁在执行无人机植保？

2018年新疆棉田作业期间极飞科技专门搞了个飞手组织的摄影比赛，图中为夜间作业的专业飞手组织。无人机植保行业中的执行者叫做“飞手组织”，他们实际身份属性比较复杂，几种比较典型的包括：植保无人机经销商、传统农资体系、大农场主、专职飞手组织。他们各自的诉求也有所不同。
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大型农业无人机经销商有实力一次性吃下大面积飞防作业，并且能够调用比较多的无人机快速完成任务

江苏专职飞手组织“蒲公英无人机”，驱车从江苏赶往新疆进行飞防作业。
但不管飞手组织属于哪种类型，最为关键的都是他们的营利状态。在2017年，一名专职飞手通过操纵植保无人机，一年基本可以赚10万人民币，对于一些集合了更多飞手和无人机、效率更高的中小型飞手组织来说，这个数字有可能还会更高。
但在2018年，也有部分区域出现了因为飞手数量快速上涨，导致市场竞争加剧、无人机植保单位面积服务费下降的情况。随着植保无人机的进一步自动化，人工操作在植保过程中的介入有望进一步减少，进而增加飞手组织的利润空间。
另外，飞手组织的种类多样、组成复杂，也催生出了另外的商机，2018年前后国内出现了数个无人机植保服务平台，其中有部分还是由大型的无人机经销代理商自己搭建的。这些平台一端对接的是松散的小型飞手组织，一端对接的是真实需求农户，以类似网约车的在线撮合来完成服务的对接。
除了服务对接之外，也有部分公司开始凭借平台的身份开始收集无人机植保行业的数据。这些数据被结合植保的最终结果评定之后，作为参考，反过来为飞手组织服务。这一块后端农业服务的典型公司主要例子是农田管家。
无人机植保，最难的不是无人机

因为农业是一个相当讲究经验的行业，无人机植保终究是一种全新的农药喷洒方式，各种细节都需要在原有使用方式上做出调整。在无人机植保早期，因为无人机喷洒导致一大片作物死亡的事件也不少，飞手和无人机植保公司直接被农民告了上法庭，最后还赔了15万元。
而根据农田管家给虎嗅提供的另外一串数字，目前其平台上大约有63%是专业飞手，但在全部的飞手当中，只有16%具有真正的植保经验。如何帮助越来越多的飞手组织适应农业植保，已经成为了行业继续发展的首要问题。

目前，大疆、极飞都开设有自己的学院组织，对植保无人机购买者传授无人机操控和植保知识。还有的创业公司更直接将这做成了一门生意，通过传授一定量的植保知识来收钱。
而在无人机植保的用药上，虽然国际农业航空发达国家基本都是采用的航空专用药，但是目前国内主要还是采用浓缩的传统植保用药，辅以部分无人机植保助剂，进一步控制无人机植保过程中喷药的用水量、雾滴大小等。
2017和2018年，大疆和极飞两大巨头已经在飞防用药上有所动作，其中大疆和陶氏集团达成战略合作，极飞则与拜耳达成战略合作，但截至目前，两大国际农药巨头暂无明显的动作。
关键性的智能化步骤
长远来看，中国不可能摆脱“精耕细作”的农业模式，所以智能化相当重要，它有望带来更高等级的“精耕细作”，进一步提升中国农业的生产效率。

大疆全新T16植保无人机搭载DBF成像雷达，用于避障和特殊地形飞行规划
以黑龙江水稻田的除草任务为例，一片水稻田里面的杂草生长情况是不一样的，所以这样“杂草”生长不均匀的无人机植保任务往往没有人接。
去年极飞给出了一个解决方案：先用一个无人机在农田拍一遍，然后根据拍摄到的图像进行智能分析，判断田里哪些地方杂草比较多就设置喷更多药，杂草更少的地方就喷少一点药。既除掉了杂草，也减少了总的除草剂使用量。

除了无人机以外，极飞早在2017年就已经开始涉足更加广泛的智能农业，当时他们发布了3款智能监测站产品。这些看起来像普通路灯一样的监测站，能够通过顶端的摄像头和各种气象传感器，记录并上传相应的信息，方便农民对农作物的产量以及天气之间的关系进行追溯。

相信在未来，无人机的智能化程度和联网程度还将持续升级，让无人机在充当“农药喷洒工具”的同时，成为广大农田一线的数据采集器，为更广泛的数据收集、决策、研究提供依据。
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大疆居然把这个机会留给了对手

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