卖不动的智能音箱，等AI救命

糖糖班副

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深燃（shenrancaijing）原创
$ m7 ?5 r4 y; C作者 | 王敏
编辑 | 金玙璠
2 |$ p: i3 ]5 Y智能音箱，正在一路坠落。
+ c2 s- o7 f4 ?& E洛图科技相关数据显示，国内智能音箱销量已经连续两年下滑。今年一季度更是同比下滑超20%。
2 Q; i4 Y* R0 I0 e+ I从2014年亚马逊的智能音箱Echo横空出世风靡全球，智能音箱就成了消费电子领域一颗冉冉升起的新星，国内大厂接连入局。到2018年，国内智能音箱赛道集齐百度小度、阿里天猫精灵、小米小爱三大玩家，比拼加剧。在大厂一轮又一轮的价格战中，智能音箱的销量不断上涨，到2020年爆发至顶峰。
但进入2021年，智能音箱越来越卖不动了。在疫情带来的阶段性需求上涨逐渐消散后，智能音箱的颓势越来越明显。
一方面，很多用户认为，智能音箱与其说是“人工智能”不如说是“人工智障”，用户很难和音箱进行流畅地语音交互，另一方面，智能音箱并非刚需性产品，因为曾被寄予“超级入口”的角色受到大厂青睐，但在“孤岛效应”明显的智能生态中，很难承担起家庭智能中枢的重任。
因此，智能音箱往往被买回去没多久，就吃灰了。不过，新的变化在发生。
* Z1 w% R- U9 W, I" g4 l2023年，ChatGPT走红，AI大模型技术的变革改变着各行各业，包括智能音箱赛道。智能音箱赛道三大头部选手，都已经宣布要接入大模型技术，百度、阿里更是跑在了前面。
可以预见，AI大模型技术在逻辑推理、语义理解、对话交互等层面的优势，必会大幅提升用户使用体验，从业者们期待着AI技术变革能够让智能音箱“起死回生”。

暴跌25%，智能音箱熄火
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智能音箱，越来越凉了。
今年3月，有着国内首款真正意义上智能音箱之称的叮咚音箱，官宣将终止运营服务，叮咚智能音箱所有智能语音功能及后台云端资源、技能等服务将停服。曾经的行业领头羊，从2015年发布首款产品，到如今走过八年，最终还是倒在了市场的寒风之中。
. h& B: Q. b3 Q销量数据也验证了智能音箱的冷清。洛图科技数据显示，2023年第一季度中国智能音箱在线上的监测零售量为157万台，大跌40.6%。从全渠道统计口径来看，第一季度智能音箱的整体销量为570.9万台，同比下降25.2%。
+ P7 m* K+ {6 P" H2 B) J: I; K这已不是智能音箱市场的第一次下滑。洛图科技此前数据显示，2020年智能音箱出货量达到顶峰，此后就一直处于下滑的状态。其中，2021年中国智能音箱市场销量为3654万台，同比下降3.5%；2022年，中国智能音箱市场销量为2631万台，同比下降 28%；市场销售额为75.3亿元，同比下降25%。


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来源 / 洛图科技
曾经智能音箱市场的如日中天，依然历历在目。
/ x. ]9 W% j" H& J" z2017年，阿里、小米先后入场，到2018年，百度也快速跟进。在当时，大厂纷纷入局，厂商们打起价格战，原本智能音箱市场价能够达到四五百，而百度小度首款音箱产品优惠价格下探至89元，跑马圈地的场面愈演愈烈。
4 d- N% t! j& X1 ]2 O到2018年末，奥维云网全渠道推总数据显示，中国智能音箱市场零售量为1625万台，同比增长823%，零售额为36.5亿元，同比增长645%。
资本催化智能音箱走上风口，也不断加剧市场份额向头部集中，百度、小米、阿里天猫精灵三足鼎立的市场格局逐步形成。洛图科技相关数据显示，到2022年，中国智能音箱市场这三家的市场份额超过90%。
但是，低价策略并不能一直奏效，因为智能音箱无法提供令人满意的用户体验。
“又聋又哑”，2022年购入某头部品牌智能音箱的一位用户吐槽道，呼叫智能音箱，常常得不到回应，而且问问题时，收到的回答多是“不知道”、“去学习”，有时还会半夜突然发出声音，上演“恐怖片”。
9 W% q: D$ B. F9 O由于智能音箱语音交互能力较弱，厂商们推出了“带屏智能音箱”，利用屏幕手动控制，来弥补语音交互体验不佳的问题，但在使用便利度上却大大下降。
洛克资本分析师邓鑫涛向深燃表示，智能音箱销量下滑，产品力不足可能是重要原因。智能音箱并不智能，特别是语音控制不精准、不稳定使得消费者体验并不好，大量的智能音箱更像是个噱头。
5 K+ g) I; J1 O  ^1 F6 J文渊智库创始人王超告诉深燃，智能音箱下滑，部分原因是产品迭代主要源于软件和云端更新，硬件迭代缓慢， 用户的换机周期也比较长。从供给端来看，智能音箱在头部三家的业务生态中，已经不属于战略优先级靠前的业务。
# [$ U) H  R* v  q% H与此同时，厂商们也在不断将智能音箱的核心“语音助手”的功能，用在各种智能家居产品上，包括空调、电视等。但是，大部分智能音箱并不能与其他智能家居互联，建立智能的生态，无法达到厂商的预期，成为智能家居生态重要入口。
高级数据分析师袁帅表示，智能音箱卖不动了，最大的原因是消费者的认知回归了理性，这种非刚需的消费品便不是消费者优先选择的产品了。过去几大巨头认为智能音箱将是未来“智能物联”的入口，经过了早期的粗暴补贴、抢占份额后发现，智能音箱很少用于万物互联，发挥互联网产品公司定位的作用和价值。在全套智能家居的配制里，智能音箱甚至是“可有可无”的角色。虽然智能音箱一直推出新产品，但音箱产品本身除了屏幕尺寸的扩大，并未见到实质的跨越式升级。
种种因素作用下，智能音箱市场开始走下坡路。不仅国内如此，就连海外，曾经掀起了智能音箱热潮的亚马逊，如今这一业务的日子也不太好过。2022年11月，亚马逊被曝出计划裁员1万人，根据市场反馈，在当时，其语音助手Alexa所在的Worldwide Digital部门，是裁员的重灾区。
裁员的背后，与其亏损有关。根据海外媒体Insider获得的内部数据，今年第一季度，亚马逊的Worldwide Digital部门（包括从Echo智能扬声器和Alexa语音技术到Prime Video流媒体服务的所有内容）的运营亏损超过 30 亿美元。
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AI大模型，成救命稻草
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+ D" C; |3 S/ b4 f, w进入2023年，智能音箱市场也有新的暗流涌动。ChatGPT浪潮之下，AI大模型将会如何搅动智能音箱市场，成为了市场焦点。
大厂已经跑在了前面。在AI大模型上跑得比较快的阿里和百度，也都已经对外透露了规划。2月，小度表示要宣布融合文心一言，打造针对智能设备场景的AI模型“小度灵机”，拥有超级助理和智能管家等功能。
/ m4 B) _6 X) V/ {1 @: g* W在演示视频中，面对工作人员变来变去的时间安排和刻意为难，比如输入“周末要去看妈妈，她说要帮她带花生油和老抽”后，工作人员再问小度灵机，“去看妈妈是带酱油还是老抽”，小度灵机能精准捕捉到要点，“是要带花生油和老抽”。
4月，天猫精灵接入“鸟鸟分鸟”个性化模型打造“AI嘴替”，已经能够实现和脱口秀演员鸟鸟的语气语调非常相似，具备拟人化的音色、语气、表达方式。此外，天猫精灵还宣布接入阿里巴巴通义千问。
$ o6 l2 K$ N% R小米在今年一季度财报中也提到，要把AI大模型能力落地，小爱同学是典型场景。4月中旬，雷军还专门发文指出，已经在研发一些技术和产品，对于大模型技术将坚决拥抱。华为虽然在智能音箱上还没有明确表态，但其拥有盘古系列大模型，而且智能音箱市场份额在国内仅次于前三家，未来必然也会跟上这一波浪潮。
# [: P1 [, {" N: C1 O海外大厂们更是早早加速布局，谷歌、亚马逊Alexa、苹果都已经明确要加大AI技术的投入，未来与AI大模型的结合，也只是时间问题。其中，谷歌被曝出将重组其虚拟助理部门Assistant的汇报架构，以专注于其此前推出的聊天机器人Bard研发。


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ChatGPT技术在上下文理解、多轮对话、内容生成等层面有了很大提升，这也是智能音箱的提升方向。
+ l9 A: T5 S* d" d% v+ d! W* sOPPO小布助手首席架构师万玉龙对深燃表示，语音交互链路大体可分为四个阶段：感知-认知-表达-执行。其中感知即通过听觉、视觉理解声音与图像等；认知则是通过理解语义信息判断用户意图、上下文逻辑等，并确定回复内容；表达即将回复内容通过语音、视觉等形式表达出来；执行是指在表达的同时，能够执行一定命令，如播放特定歌曲、调起特定应用等。大语言模型技术的出现，主要是在认知阶段产生了变革，能够更好的理解用户意图并生成更合理的回复。
. d5 c2 R9 q" X1 c1 u' G8 F邓鑫涛认为，AI大模型对于智能音箱最本质的改变，就是语音输入、识别和输出上会有一定改善。智能音箱通过人工智能分析语言和语境，能精准识别用户的意图，这或将进一步拓展智能音箱的应用场景。
# Y7 \5 t6 p" W7 y) F7 J王超指出，以前智能音箱很难实现多轮对话，但接下来，对话交互更加流畅，甚至实现特定功能，包括辅导孩子做数学题等，都将会成为现实。
未来，用户如何才能体验到更智能的智能音箱呢？万玉龙认为，大语言模型的服务能力在云端就可实现切换，届时用户或可直接通过软件版本升级便能体验。但由于大语言模型的算力等成本比较高，厂商们或许会将此作为新的商业化增长点。至于未来是按服务次数收费，还是类似于视频网站会员采取订阅制收费，厂商们或将在商业模式测算之后找到最佳方式。从产品体验到用户付费实现平滑过渡，还需要一定时间。
不过，邓鑫涛指出，倘若要接入更强的AI能力，智能音箱或将会采用新的芯片，智能设备终端需要有更强大的算力、决策能力以及识别能力等。曾经的“智能音箱”不太可能会直接接入。商家也很难对已销售的产品进行更新和升级。
+ `6 G8 \- L- \" x8 B5 e7 r& t) f但无论如何，AI大模型都将会成为智能音箱赛道的新变量。如王超所言，“随着AI大模型技术的成熟，未来，智能音箱行业必将会迎来二次崛起。”
浙商证券相关研报也指出，“个性化大模型”有望成为引爆下一轮AIoT产品创新的关键，不仅仅是语音助手，文本、图像、语音、视频等各类ChatGPT产品，有望实现更多应用场景的革新，各类ChatGPT产品对AIoT的赋能，有望使得AIoT的新品开发进入到“寒武纪大爆发”时代。
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智能音箱还能火起来吗？
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) n' Z0 O: V$ S. \$ u  [即便接入AI大模型会给智能音箱带来一定产品变革，但是，智能音箱这一产品形态，依然面临着诸多挑战。
智能音箱比拼的核心之一，就是其语音交互技术。
万玉龙认为，语音助手对于用户而言，主要承担着三大类角色，分别是：工具-助手-朋友。不少用户习惯将语音助手当工具，用以便捷的控制设备或查询信息；还有不少用户期待语音助手能够更好的理解自己，并根据个人偏好提供服务，比如行程推荐、日程提醒等；一些用户甚至开始将语音助手当作数字世界里的朋友，通过聊天等方式获取情感陪伴和寄托。
" q, j* W  Q1 g9 p# Y智能音箱接入大语言模型技术之后，将会让用户的对话体验更加智能。但是，智能音箱这一产品是否能够满足用户更深层的需求，对用户产生更大价值，是一个未知数。而且当用户将其视为助手和朋友时，对于隐私安全的关注度会更高，是否通过智能音箱这一家庭公共设备来实现这一体验也还有待验证。
同时，用户体验优化后，语音助手也必将会被搭载在更多硬件产品上。届时，智能音箱的竞争对手，并不只是以前的智能音箱，而是包括智能家居生态里所有搭载语音助手的硬件设备。
智能音箱在整个智能家居生态会有一席之地，但被替代的可能性也比较大。“大语言模型技术能够让智能音箱变得更智能，但很难让其不可替代性变得更强”。因此，大语言模型技术能够提升设备的交互体验，但是智能家居生态的打通，依然还是一个难题。智能音箱体验的改善，可能短期内很难影响整个智能家居的生态。

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& |8 l$ \1 I0 W% j9 p& ]Canalys首席分析师刘健森(Jason Low)对深燃表示，当前AI大模型在生成内容方面还存在一定隐患。比如消费者要使用智能助手，往往会要求内容必须准确，但现在包括ChatGPT在内大模型依然会给出一些无中生有的东西。厂商们要完善这些问题之后，才能大规模走向落地，这还需要一定时间。
除此之外，智能音箱当前自身还面临着诸多产品核心问题，包括数据安全、隐私安全以及内容链接推荐的适配度等。
; T* I/ F# M0 r; N5 T! Q6 V* o早在2017年，亚马逊的智能音箱就曾被曝出存在大量漏洞，尽管当时曾紧急修复，但并没有从根本上解决隐私安全的问题。此后的几年里，智能音箱多次被曝出，存在技术缺陷，黑客能利用这样的缺陷激活并劫持音箱，窃听、窃取用户的对话内容。
尽管技术一直改进，但是数据安全、隐私安全的风险并没有解除。未来，如果智能音箱要承担越来越重要的角色，用户体验越来越深度，个性化数据的流失，必将会给用户带来严重的损失，甚至危及个人安全，解决数据安全、隐私安全的问题迫在眉睫。
( G7 R6 ?. m+ s* R& v袁帅认为，经过过去几年的跑马圈地，智能音箱的市场已经逐渐趋向饱和，接下来赛道厂商们相较抢占市场瓜分份额，而更应该聚焦产品功能、体验的提升。形式单一或者功能单一、用户体验差的智能产品，必会被市场所淘汰。
% ?( M6 N1 k0 d7 o*题图来源于unsplash。应受访者要求，文中小白、莉莉为化名。