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原标题：2022年公募基金年报大数据解读9 D# M- b2 ]$ ]5 i) H9 u3 J
2022年公募基金延续之前的发展态势，最新披露的年报数据显示，公募基金规模达到26万亿，同比增长1.16%。2022年公募基金各项费用收入合计达2400亿元，受权益市场波动影响，该项数据较2021年有所下降。2022年公募基金共向托管行支付托管费306亿元，相比去年同期上涨5.9%。持有人结构方面，个人持有公募基金占比达52.48%，而FOF、混合型、股票型和QDII基金主要由个人投资者持有，占比分别为92.09%、80.28%、62.58%和69.48%。1 w( W- A2 N. Y, |
资产配置篇
( r/ ^% L; e' L: x$ K4 }8 O 01基金隐形重仓股TOP20
( U9 _" C" V) _ 随着2022年基金年报披露，一批基金“隐形”重仓股得以浮出水面。根据年报披露的11至20大持股，并剔除重仓股持有市值前100名的股票统计，公募基金第一大隐形重仓股为恒瑞医药，共位列282只基金的11至20大持股，合计持有市值达70.67亿元。从行业分布看，公募基金隐形重仓股重点布局了高端制造企业。前二十大隐形重仓中，属于信息技术和工业行业的企业达11家，相比重点布局大消费的基金重仓股，隐形重仓股更偏向于配置具有科技实力的行业小巨人。& V/ K) D v" x; f, M
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02基金持股占流通市值比TOP20
~* K; o2 T" e3 G( w. ^. t) D 按持股占流通股比统计，公募基金持有比例最高的是荣昌生物，持股占流通股比例达72.74%。此外，普瑞眼科、富创精密基金持股比例也超过70%。从基金持股占流通市值比前二十名股票看，公募基金在一批专精特新企业中具有较强的影响力。
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03基金持股占流通市值比增加TOP20
; g, h6 i. M$ P* I' M! o* y* @ 2022年，公募基金大幅增持的股票涨幅显著。按持股占流通市值比统计，基金持股占流通市值比增加前20的股票中，中科江南、普源精电、铖昌科技涨幅均超过100%，其中铖昌科技涨幅高达290.78%。3 g. T% h. C4 m% D
0 q5 E$ h$ k( a" {- F 04基金持股占流通市值比下降TOP20! U6 x8 {, r7 U: E. r
2022年，基金减持占流通市值比居前的股票跌幅均超过20%，减持比例最高的诺唯赞2022年股价下跌44.85%。; U+ g7 t& m& x+ x
* p7 m# K% S1 e6 D+ v1 K 05FOF基金重仓基金TOP200 m4 `2 v; u6 ]: v$ W% { Y
FOF偏好中低风险基金，2022年新发FOF基金141只，发行规模高达422.04亿元。公募FOF基金作为市场上的聪明钱，对于资产配置和基金选择具有引领市场的作用。从2022年年报披露数据看，FOF重仓的基金以中低风险品种为主。其中，FOF基金持有交银纯债市值最高，达25.23亿元。8 H9 d; G- T, N0 i& ~" h
, z6 ~# e3 O8 t2 F 06基金公司获FOF资金流入TOP20) R4 n) N3 E2 u: o7 X8 l; s: |
从基金公司层面看，剔除本公司FOF基金所持有的基金市值，易方达、富国和鹏华基金位居FOF资金流入前三甲，被持有市值分别为79.1亿元、73.02亿元和46.79亿元。
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- K5 f: M# q/ c) C 持有人结构篇
, D s! A! x. E 07近三年公募基金持有人结构) e0 O+ p$ Y- ^- h: n
个人持有公募基金占比趋平稳，机构偏好配置ETF。截止2022年12月31日，个人持有公募基金占比达52.48%，相比2021年小幅下降1.3个百分点。
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2 k5 F" R! k1 ^8 m6 ` 08各类基金持有人结构
6 N1 ?3 q: ^1 r* B& G2 z w 从各类型基金看，机构投资者仍是债券型和另类投资基金的主要持有人，机构持有人占比分别是86.52%和50.98%。而FOF、混合型、股票型和QDII基金主要由个人投资者持有，个人持有占比分别为92.09%、80.28%、62.58%和69.48%。8 v ?+ c* p$ }1 ~4 n
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09机构投资者持有股票型基金市值TOP20
5 F4 d( l) b: f# Z 机构投资者具有较强的专业选基能力，其持仓动向对于基金配置具有引导作用。在以个人持有为主的股票型基金中，机构投资者更偏好ETF基金，2022年机构持有市值前二十的股票型基金均为ETF基金。6 D! N+ p, F- Z' S) k1 B6 r+ ?
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10近三年公募基金内部人持有基金资产净值
$ u4 m5 X* o! {, @9 A e 基金公司内部人持有基金的市值反映了基金从业人员对其所管理的基金的信心。近年基金内部人持有基金资产净值规模持续上升，2022年合计持有超129亿元，较去年底上涨3.65%。" t$ i2 X: K; ?6 |! t
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费用收支篇
4 w) r. d; |8 b9 T; | 11历年公募基金费用合计1 T' L* I( N7 K( [8 E
2022年受权益市场波动影响，公募基金各项费用合计较2021年下调271亿至2432亿元；按合计费用占基金在管规模比计算的2022年基金总费率为0.96%，相比去年同期费率有所回落。4 `6 A( P8 L2 i
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12各类型基金管理费* O/ J) S7 S) _/ v* y; d- t9 l
公募基金管理费是市场关注的焦点，根据2022年年报数据统计，公募基金管理人从基金资产中计提的管理费达1458.74亿元，相比2021年增长了2.31%。
* O+ L' p6 X4 v1 I# U 各类型基金管理费收入分别为192.09亿元、695.92亿元、251.43亿元、280.52亿元、4.59亿元、23.48亿元和10.71亿元。因2022年市场波动加剧，投资者倾向增加分散化、低风险基金产品配置比例，FOF基金和债券型基金管理费分别大幅上涨45.73%和40.79%。) l- V) i- `8 D
* Q6 q. R) U* P& ^2 P 从基金公司角度看，管理费收入位居前三的分别为易方达、广发和富国基金。上述公司2022年管理费收入均超过60亿元。$ x7 E' f( y9 Y
# j' n d6 O+ n2 o% o) X! z 2022年年报披露数据统计，全市场180家公募基金公司（含公募化资管机构）共向基金销售机构支付客户维护费413.27亿，相比2021年上涨15.06亿元。剔除客户维护费后，公募基金管理费净收入为1044.9亿元。2022年基金向销售机构支付的客户维护费占管理费收入的28.3%，与2021年基本持平。
* C) c' k. Z" ^/ k+ v( S 从基金公司层面看，客户维护费占管理费收入比差异较大。2022年客户维护费前二十名的基金公司中，9家基金公司的占比超过30%。0 R+ @# ~: C& N5 ~3 k- q4 w
/ c% d/ |. ^8 { 15基金托管人托管费收入TOP20: [' m& G4 X8 v+ z1 W, {1 r
受益于基金规模节节攀升，基金托管费也明显上涨。按2022年年报数据统计，公募基金共向托管行支出托管费306.71亿元，相比去年同期上涨5.98%。基金托管业务头部效应明显，工建中招四行合计收取托管费161.86亿，占2022年公募基金全部托管费的52.77%。
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& @, J% I" f0 z) `/ R* _1 }" h 16券商交易佣金收入TOP205 Z5 Z% i, I: b4 e' s
2022年年报数据显示，2022年公募基金共向券商支付交易佣金188.71亿元，与去年同期相比有小幅下降。中信证券以13.53亿元佣金夺得冠军，中信建投和长江证券分别以9.81亿元和9.55亿元佣金收入分列二、三位。东方财富证券增幅最大，相比去年同期上涨8.43%。
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发表于 2023-4-2 09:32:29
