iPhone时代终结，苹果的新周期将从 2023下半年开始

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本文系基于公开资料撰写，仅作为信息交流之用，不构成任何投资建议。作者公众号：粲然一笑2021

据媒体消息，从去年4月到12月，苹果公司从印度出口超过价值25亿美元的iPhone手机，几乎是上一财年出口总额的两倍。
从不同角度看这一现象，会有见仁见智的观点。但其中一个不争事实是：因循产业转移规律，属于iPhone独美的时代已经接近终结。
iPhone之后，苹果的新大陆将是什么？种种迹象显示，答案指向着MR（VR/AR）。
' b3 z7 y; P( `6 o+ k- Z% p- [其中脉络，我们先从刚刚结束的CES2023(国际消费电子产品展览会）说起。
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现在的VR/AR，相当于智能手机的黑莓时代
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1月5-8日举办的CES2023回归线下后的迎来了全面复苏，展会规模比2022年增长70%，来自174个国家超过 3000家企业参展，中国参展商便超过400家；
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首次引入的元宇宙和Web3.0专场成为亮点，VR/AR大佬们纷纷展示重磅新品和新技术。


与复苏火热的消费电子展会不同的是，消费电子行业正降入冰点。
4 w$ m/ n0 w! w5 D- w1 T# L: e  H头部玩家三星电子6日预披露的22Q4营业利润4.3万亿韩元（约232亿人民币）同比暴跌69%，比预期中的还要低迷不少，2014年三季报以来首次跌破5万亿韩元，主要是通胀加息下宏观经济问题导致的需求疲软，产量进一步下滑而库存仍在上升。
6 _. }" g5 Y: M0 P5 a头号玩家的苹果可谓是韧性最强的厂商了，近日也因需求疲软通知供应商减少几乎所有产品线的订单，中国大陆的头号供应商立讯精密罕见跌停。4日中国信通院发布数据，22年11月国内市场手机出货量同比下降34.1%，前11月下降23.2%也表明形势之严峻。
消费电子如此低迷，最重要的外因确实是宏观经济的问题带来的周期性，但还有个内因就是缺乏创新驱动带来的成长性，移动互联网发展高潮已过，智能手机等产品也很成熟甚至比较完美了，那创新就得靠新的品类了。
消费电子创新最有前景的品类是什么？毫无疑问是“元宇宙”入口的下一代智能终端VR/AR。中国政府前不久还出台了《虚拟现实与行业应用融合发展行动计划（2022-2026年）》重磅产业计划。
5 @. L2 Z2 @' j, M$ nIDC的数据2021年，全球VR/AR头显出货量达1123万台，同比大幅增长92.1%，而2022年VR/AR头显全球出货量仅970万台，亦大幅低于预期。主要原因是超过70%市场份额的核心厂商META旗下的Quest2没有换代的背景下涨价，低迷的经济让META“烧钱”克制。
/ i& G$ e8 U3 I! G. u: Q6 c. l现在的VR/AR可能相当于智能手机的黑莓时代，仍处于探索期，靠着行业玩家烧钱推动技术进步和培育用户。与趋于完美的手机创新趋缓不同，当下VR/AR创新的节奏一方面来自上游产业链（底层技术）的突破，另一方面来自产品应用的成熟和标准化。
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1 \. D6 C& b$ N# ^+ x上游产业链已接近夯实基础
1、低功耗的高性能算力
VR/MR的3D渲染、视觉算法等对算力需求比手机要更高，特别是GPU方面，而便携佩戴和续航的约束下，低功耗同样重要，特别是对AR而言。
+ k3 H4 t0 W; w$ B3 h! a2、光学显示
VR方面比较成熟的方案是改良的LCD+菲涅尔透镜，但离沉浸式的视角体验仍有差距，比较理想的是micro OLED+pancake短焦，更轻薄节能的同时带来视觉体验质的飞跃。因为良率的问题micro OLED非常贵，0.7、1、1.5英寸（大概是单眼1K、2K和4K）的micro OLED单片成本大概是150美元、250美元和400美元，而当下主流的单眼2K的LCD屏仅需40美元。
好的AR光学显示方案量产难度要大许多，消费级AR多为0.7英寸micro OLED+Birdbath，比较理想的是micro LED+光波导方案，而商用成熟度都非常低，仅有少量企业级产品应用。
4 D& X: T* a2 i: ^0 UCES2023蚁视带来的micro OLED+混合波导方案，让人眼前一亮。
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除了视场角和光学厚度不同以外，三款产品采用了类似的micro OLED+混合波导光学架构。


AB方案比Birdbath AR和C方案比pancake VR展现出了更大的视场角和更薄镜片的优势，C方案简直是“透明的pancake”，搭配液晶光阀便可秒切VR/AR，是否可代替代主推的pancake+透视来实现的AR体验？


( ~5 g( w/ H9 {/ \6 @, b不属于传统光波导技术，Birdbath是反射式构型，以衍射波导是波导构型，而混合波导则是业界首创的偏振折返式AR构型：
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这个混合波导技术是由多层复合结构组成的光学系统，包括不同的偏振滤光器在内的多种材料叠层组成，有别于pancake同轴折返，而是基于波导全反射的倾斜光路折叠，还不影响外界光线透过。
- [& N2 w! j' |8 ?! l6 p( ?当然技术展示和量产商用是两码事，只是说，光学显示是XR硬件最重要的技术突破方向之一。
9 X. U6 h6 ?9 s9 O3、交互
( U$ x3 O" k5 e1 o) T7 B6 T$ r当下红外空间定位算法已经比较成熟，但交互有了新的诉求，例如裸手操作、指环、肌电代替笨重的手柄，眼球、面部表情、肢体捕捉和测距传感器，这里面既有新的硬件技术，又有复杂的算法迭代。

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9 J7 f3 N7 x5 W. |0 P2 K9 C4 X各方面的上游产业链乃至底层技术的突破都能为XR带来良好的基础，例如图像压缩解码、WIFI/5G通信技术等进步带来的边缘/云计算，人工智能、Web3.0、数字孪生等带来的生态成熟等。
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; Q. G/ O- B( N5 xAR将在10年后彻底取代iPhone


所有技术最终都要落到产品应用上，XR仍在需要试错、培育的探索期，如何利用成熟的和推动不成熟的技术，打造出定位合理、综合体验良好、符合技术生态发展方向的产品形态是至关重要的。
有了成熟的产品形态，就会有标准化的供应链，为新进入玩家提供便利，从而加速了前沿技术的降本和迭代。
/ y5 M5 e' R* {$ S4 i简单说就是只要有大佬把路子走通，就会有很多人抄作业加速产业发展。三星Gear VR盒子和Google Glass AR眼镜也曾红极一时，产品最终还是以失败告终；META quest2一体机的成功，让大家看到了曙光，加速了专用芯片、光学显示等供应链的标准化，给字节PICO、大朋、腾讯、TCL等新老玩家带来了指引。
- W! E3 _7 D. d$ ~7 G. O目前XR头部玩家多为互联网公司，作为消费电子产品，又怎么能少的了苹果？从iPhone、iPad、iWatch到airpods，苹果都取得了“老树开新花”的成功，颠覆了原有产品的形态和体验。
3 ^% O, J2 [: B8 {0 u+ i库克也从不遮掩自己对XR的看好，甚至直言AR在10年后可能彻底取代iPhone，而今年“万众瞩目”的苹果首款头显产品也要发布。三星、华米OV等消电巨头无一不在摩拳擦掌地做着技术、产品储备，等待苹果的标杆产品面世。
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苹果做XR有何优势？
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1、唯一同时拥有顶级的芯片和操作系统技术的玩家，这为突破现有格局去重新定义产品提供了弹性和高度。
4 M6 P* J- e3 N2、除了自身XR技术储备丰富，强势的供应链优势，让苹果拥有推动和优先使用前沿技术的话语权，为打造完美的产品提供良好基础。
3、PC、手机和智能穿戴的丰富产品矩阵，庞大的应用生态、开发者和用户群体，现有移动端硬件已经构建出包括2亿ARKit用户和14000款AR应用软件的AR生态，给苹果MR提供了产品协同效应和快速成功的土壤。
; O; d* D% R! _8 ]* G4 q, o有理由相信苹果XR能获得巨大的成功，而精心打磨的初代MR发布，意味着天时、地利、人和的到来，意味着XR产业进入新的阶段。
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苹果MR产品前瞻


这可能是苹果设计过最为复杂的产品之一了。以至于产品发布不断跳票。
近日郭明錤表示因为机构件落摔测试不及标准，以及软件开发工具的里程问题，MR大量出货时间可能从Q2推迟至Q3，原本计划1月举办的头显专场媒体发布会，也可能会推迟至春季或WWDC大会。虽然初代MR的保密级别很高，但无死角的关注总会有些线索流出，甚至还有人用AIGC创作的苹果MR。
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这个大概率是23年最酷的电子产品有什么特点？


1、轻便：外观应该跟上面这个渲染图接近，采用铝、玻璃和碳纤维来减小其尺寸和重量，摄像头也被“隐藏”起来，头显右侧有物理小表盘一键切换虚拟世界和现实世界，可磁性嵌接的定制镜片，有一个小马达自动调节透镜匹配瞳孔间距，有面向消费者和开发者的两种头带，看上去强大的主机却比当下主流VR要轻便许多。
主机电池采用了分体式设计，需要类似MagSafe的磁性数据线连接到腰间的电池，以获得不到2小时的续航，这种没有集成到头显中看起来不是很COOL的做法，说明了苹果的取舍方向，佩戴体验向AR靠拢，换电池也增强连续续航。
2、芯片：采用均为5nm的主SoC（应该是M1）和专用图像信号处理器ISP。M系列芯片是苹果基于ARM架构的惊人之作，M1整体跑分是高通骁龙865（XR2底子）的两倍以上，GPU更是不在一个LEVEL。专用ISP以低延迟方式将外部摄像头捕获的失真图像转换为用户周围环境接近真实的视频。此外还配备与AIRPODS一样的H2芯片，以实现低延时配对。
) h. H! ]( J2 V7 ?/ H8 l3、光学显示：应该是“下足血本”的索尼两片1.49英寸的micro OLED和玉晶光的3P pancake光学模组，带来双眼8K图像和120度视场角的震撼视角盛宴，Quest pro则是4K和106度。
' t3 p# O3 O$ O5 G  \8 v4、交互：十几个摄像头和传感器，眼球追踪+注视点渲染，结合面部表情、身体动作捕捉和机器学习的眉毛、下巴动作能在虚拟世界高度还原用户动作神情；有短距、长距激光雷达便于3D建模和混合现实应用。
' F3 C$ u+ @' Y( t- k$ {* g很可能没有常见的专用游戏手柄，而是通过手部识别、语音控制以及更轻便的“魔杖型控制器”和“指戴装置”来作为替代输入方法。还有一个很有意思的点，头显正面配有一个朝外的反向透视屏幕，以显示佩戴者的表情，来减少使用设备时的孤立感，特别是在透视模式下，能给旁边的人也能带来安全感，正如摄像功能的AR眼镜工作时需要亮起提示灯。
5、定位：真的是MR！强大的算力、光学显示和捕捉传感器，能带来很强的虚拟世界体验；但跟很多类似的VR+透视的产品还是有很大不同，电池外置、没有游戏手柄、低延时透视、反向透视屏让我觉得他跟AR产品也很像；不强调游戏，而是娱乐和生产力工具兼具的产品，能很好的发挥远程会议、3D建模协作和教育培训等方面的价值。
VR很小众，AR太早期，苹果MR虽然架构上更像VR，但对AR功能的追求与库克对远期AR的看好是呼应的，MR产品的战略意义就是如何利用现有的技术来为苹果的AR蓝图铺路。
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结语
苹果MR即将进入量产，除了3000美元价格感人，产品我认为是非常值得期待的。可能也只有“从不坑穷人”的苹果能把高价产品卖出去了，这本身也加速了低良率的前沿技术的普及，下一代的MR则有望快速起量，从产品形态到供应链都为友商杀出一条血路。
23年下半年到24年，苹果MR有望引领消费电子创新浪潮，带领行业走出泥潭。（作者： 粲然一笑2021）