西安航天高技术产业发行6亿人民币自贸区离岸债券，息票率5.1% ...

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原标题：西安航天高技术产业发行6亿人民币自贸区离岸债券，息票率5.1%
                          
西安航天高技术产业发行6亿人民币自贸区离岸债券，息票率5.1%，长安银行提供SBLC
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- O! I) e# a, Q7 b 久期财经讯，西安航天高技术产业发展集团有限公司(Xi'an Aerospace High-Tech Industry Development Group Co Ltd，简称“西安航天高技术产业”)发行Reg S、3年期、以人民币计价的高级增信债券。(PRICED)
, O- e5 L4 q( A# Q) p  C
. n* U& O% }* T3 F" p2 F: ~ 条款如下：
发行人：西安航天高技术产业发展集团有限公司
SBLC提供人：长安银行股份有限公司(Chang'an Bank Co Ltd，简称“长安银行”)
9 {, R& W) S. W; ^. X3 j 预期发行评级：无评级
类型：高级无抵押增信债券
发行规则：Reg S
发行规模：6亿人民币
期限：3年期
最终指导价：5.1%
! a* r/ [- `, W% e5 [ 息票率：5.1%
6 L6 o1 J" W7 z 收益率：5.1%
+ w5 P% s" F* A* N: l" I 发行价格：100
交割日：2023年1月9日
9 q4 b2 ^/ o3 h  z) F 到期日：2026年1月9日
/ B# V* E$ b. E3 k4 {( }! m  @. y 控制权变更回售：100%
- T& b# [5 h; ~  ?4 Y 其他条款：澳门交易所上市;最小面额/增量为2000万人民币/100万人民币;英国法
资金用途：为偿还2023年3月和5月到期的中长期离岸债务
独家全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人：天风国际
- d1 Y7 O3 l. M 联席牵头经办人和联席账簿管理人：海通国际、中泰国际
清算机构：中央国债登记结算有限责任公司