西安航天高技术产业发行6亿人民币自贸区离岸债券，息票率5.1% ...

_不良法师_

原标题：西安航天高技术产业发行6亿人民币自贸区离岸债券，息票率5.1%
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6 V* Y& r# j- ~2 z 西安航天高技术产业发行6亿人民币自贸区离岸债券，息票率5.1%，长安银行提供SBLC

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: N2 j1 I. p2 _ 久期财经讯，西安航天高技术产业发展集团有限公司(Xi'an Aerospace High-Tech Industry Development Group Co Ltd，简称“西安航天高技术产业”)发行Reg S、3年期、以人民币计价的高级增信债券。(PRICED)
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! g; Q4 i6 S' N' J+ ~& e  Q 条款如下：
" g  l) |# ]5 [2 V2 i6 Q$ d4 C3 t 发行人：西安航天高技术产业发展集团有限公司
SBLC提供人：长安银行股份有限公司(Chang'an Bank Co Ltd，简称“长安银行”)
预期发行评级：无评级
' V3 K4 b7 h0 b% A: T7 P 类型：高级无抵押增信债券
: i1 D; v) ]6 | 发行规则：Reg S
发行规模：6亿人民币
2 M$ W9 j" _$ b- t1 |5 g. V, H, l 期限：3年期
  C) Z, j9 e' `) q2 B$ M 最终指导价：5.1%
息票率：5.1%
收益率：5.1%
1 p3 ?# l& A% l5 P 发行价格：100
交割日：2023年1月9日
9 s+ T7 p0 P5 ^9 ^) @* ]6 B 到期日：2026年1月9日
控制权变更回售：100%
$ a# C. L1 d5 W5 m# Y2 y 其他条款：澳门交易所上市;最小面额/增量为2000万人民币/100万人民币;英国法
6 H2 h- [0 p, k* N( \3 V 资金用途：为偿还2023年3月和5月到期的中长期离岸债务
独家全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人：天风国际
联席牵头经办人和联席账簿管理人：海通国际、中泰国际
7 M% T, r/ n& h: b5 w 清算机构：中央国债登记结算有限责任公司