西安航天高技术产业发行6亿人民币自贸区离岸债券，息票率5.1% ...

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原标题：西安航天高技术产业发行6亿人民币自贸区离岸债券，息票率5.1%
                          
: E% V0 G2 P/ z3 c* K' a 西安航天高技术产业发行6亿人民币自贸区离岸债券，息票率5.1%，长安银行提供SBLC


/ v, p9 X+ y: Y8 q: | 久期财经讯，西安航天高技术产业发展集团有限公司(Xi'an Aerospace High-Tech Industry Development Group Co Ltd，简称“西安航天高技术产业”)发行Reg S、3年期、以人民币计价的高级增信债券。(PRICED)
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条款如下：
发行人：西安航天高技术产业发展集团有限公司
' D4 I  X3 k  V SBLC提供人：长安银行股份有限公司(Chang'an Bank Co Ltd，简称“长安银行”)
预期发行评级：无评级
类型：高级无抵押增信债券
& j: i- [/ p& s! x 发行规则：Reg S
; L1 p8 |9 |0 ~6 l, A$ x 发行规模：6亿人民币
( x8 P7 `) d) H/ P; H 期限：3年期
/ \8 ]( }) C# E, S 最终指导价：5.1%
; z  `/ m, y/ {  m  n2 p 息票率：5.1%
! w6 T+ B- e3 d9 }  z4 y) L) v 收益率：5.1%
发行价格：100
* ]( U8 Q! k" Q 交割日：2023年1月9日
到期日：2026年1月9日
3 `% q* }4 J/ C, A; g( F! R 控制权变更回售：100%
其他条款：澳门交易所上市;最小面额/增量为2000万人民币/100万人民币;英国法
( Y- x4 P. _  E/ |4 o- C 资金用途：为偿还2023年3月和5月到期的中长期离岸债务
- E1 z7 t) ^# U 独家全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人：天风国际
联席牵头经办人和联席账簿管理人：海通国际、中泰国际
4 L9 }; W6 H5 O; V7 Z% d5 Y+ B 清算机构：中央国债登记结算有限责任公司