元宇宙大门的钥匙，卡在内容生态上的VR

子非魚_

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) p, @+ w* _' C0 o% U7 G　　文/路世明
　　来源/锌财经（ID:xincaijing）
7 q" y: u+ Z" u( R0 U0 o　　距9月27日国内头部VR公司PICO发布新产品PICO4，已经过去十余天。锌财经通过京东PICO官方旗舰店发现，该机型销量已超5万台。此外，淘宝、抖音商城等，总计也有过万台的出货量。
　　PICO总裁及创始人周宏伟曾表示，他相信PICO4销量会突破100万台。从目前销量趋势来看，这一目标似乎不是难题。但市场总是骨感的，2022年上半年国内VR一体机市场整体出货量也不过50.2万台。
% K0 L* J" O3 I8 k! U+ m) O来源：IDC中国
6 O% F, A2 [1 {6 c: i& J　　这种体量与规模，显然离大众市场还有一定距离。但也不能否认，从全球层面来看，过去一年VR产品出货量有较大提升。只是，受制于内容生态的发展，VR设备还远没有到“爆发”临界点。
" ^  i9 _/ Y  J1 S　　作为智能硬件之一，VR厂商也遵循内容+设备的发展路线。可由于整个行业还太小，导致内容生态上缺乏创新，厂商无法通过优质内容持续吸引客户，从而达到硬件到软件的商业闭环，去持续扩大市场。
+ T6 S% B0 @8 N1 k4 r- F　　内容的缺乏并不影响互联网大厂们加码VR赛道，尤其是在元宇宙概念的推动下，VR已被看作是开启下一代互联网大门的钥匙，重要性可见一斑。
+ g5 O$ Z0 s, G+ F6 C　　VR行业的未来究竟如何，没人可以断言。但可以看到的是，在硬件上，无论视觉还是听觉方面，底层技术的相通与采购组装的透明化，都让厂商们的竞争趋向桶装化。
; n& j( o4 |, ]* ^0 `  b* R　　硬件综合能力的比较，结合内容生态的建设，已成为当下VR行业不言而喻的打法。
8 \7 Q" [7 C/ l7 n　　互联网大厂拥抱VR
5 o1 U/ l4 z! E1 C+ W' l/ z6 X3 {" s　　作为国内最大的VR厂商，PICO早在2015年就已成立。但由于彼时VR概念普及不够，即便收获了不少融资，也没能在市场上掀起什么浪花。而在经过长达6年的沉寂之后，PICO终于迎来了转折点。
* @3 x  P# w1 u4 ?, N' Y　　2021年，几乎是在一夜间，元宇宙成为最炙手可热的话题。在这股热潮下，VR成为了资本们投资元宇宙最值得投资的方向，整个行业迎来了高速增长。
% F* j, [2 Q+ o& N1 h( d, {　　PICO作为国内头部的VR设备厂商，自然逃不过科技巨头们的目光。2021年8月底，PICO母公司小鸟看看被字节跳动以90亿人民币正式收购，自此开启了高铁速度。
5 b* R5 [3 C9 f  Q# N9 s　　在被收购之后，背靠财大气粗的字节跳动，PICO发展势如破竹，产品销量猛增，迅速坐稳国内VR硬件市场市占率第一宝座。
来源：PICO展台
# ^6 \: u4 ]! t& i) V+ z) r　　数据显示，2021年全年PICO出货量达到50万台，到了2022年第一季度就出货了17万台。字节跳动也在今年五月份宣布：“由于营销效果远超预期，调高旗下公司PICO的VR产品2022年销售目标至180万台”，而此前的原定目标为100万台左右。
% I) u8 o' L# j% n( n　　不仅仅是字节跳动，现阶段的VR行业，已成为国内外各家互联网大厂争相加入的赛道。国内华为、腾讯、阿里早已布局，国外的Meta、苹果、谷歌等多家巨头也是一拥而上。
; a' z- n9 F* k: o# u7 ?　　比如今年1月10日，腾讯就被传出拟斥资26-27亿元收购游戏手机公司黑鲨科技。交易完成后，黑鲨科技的业务重点将从游戏手机转向VR设备，为腾讯提供VR硬件入口。
　　值得一提，这并非腾讯首次布局VR产业。早在2018年，腾讯就曾推出了VR头显设备TenVR，但因其体积较大和分辨率较低，产品也很快就消失在大众视野之中。
　　除了腾讯，华为与阿里的在VR领域的动作也是不断，或是收购，或是入股投资。
　　此外，天眼查数据显示，2019年，我国VR企业数量突破3000，2020年的新增3400家，到2021年VR相关企业的注册量暴增至4800余家，同比增长52%。
　　国内虽然热闹，但放眼全球，在硬件领域，Meta旗下的Oculus无疑是VR市场上最重要的玩家，目前市场份额已经占到了全球市场的90%，Quest 2也是迄今为止最受欢迎的产品。
/ `: j+ Y7 j( j7 e( g0 Z2 k% M来源：oculus quest2
　　对于消费者来说，现阶段VR设备最大的作用可能是用来提升打游戏、看电影的体验。但对于科技巨头来讲，其背后的意义远不止于此。
　　在流量红利逐渐枯竭的当下，去中心化的 WEB3.0 将以元宇宙作为载体开创全新的生态，其中VR设备就是这个“新世界”最主要的入口。就好比十几年前的手机和电脑，是WEB2.0的主要入口，是产生巨大流量的根源。
　　这意味着，利润有限的VR设备并非巨头们的最终目的，成为流量入口的潜力，才是巨头押注VR产品的核心所在。
　　内容成行业发展关键
　　事实上，VR行业并非第一次受到市场的追捧。前两次分别在上世纪 90 年代和 2016 年，只是由于技术、产品等多方面的不成熟，导致VR市场多次走向低迷，繁荣景象也两次陷入死寂。
! U% e3 `. W' I　　而随着技术的逐渐成熟，以及元宇宙浪潮的来袭，全球VR设备出货量激增。
2 N: |) n# C9 \* [　　数据显示，2021年，全球AR/VR头戴设备出货量达到1120万台，这也是自2016年以来出货量增长最大的年份。另外，IDC预计2022年全球VR头显出货量有望达到2000万台，同比增长81.8%。
　　增长虽然较快，但整体体量相比不少智能设备还是较小。在硬件出货量已经突破1000万大关的情况下，VR内容生态还没有和硬件匹配，这是制约硬件销售进一步增长的关键因素。
! p) ]  s6 s$ @4 g+ L9 I/ ^　　目前VR已经落地的应用皆以娱乐为主，包括视频、直播、社交、体育等。但最核心的应用场景仍然是游戏，高质量的游戏内容和丰富的游戏数量，也是驱动消费者购买的直接因素。
　　有数据显示，在Meta的Oculus PC和Oculus quest两个平台中，游戏应用的占比达到60%。
　　单一领域的应用能覆盖的用户相对有限，具备明显的天花板。可即便是与游戏行业结合，也尚未跑出真正的爆款VR游戏。以当下最热门的VR游戏《节奏光剑》为例，截至今年5月，《节奏光剑》共计售出500万份，可以说是全球最热门的VR游戏之一。但和非VR游戏比起来，这样的销量还相差甚远。
来源：节奏光剑直播
  F6 l- @% _3 V& o% ]4 O' P　　当然，就目前而言，游戏确实是最能够带动VR产品实现消费市场增长的内容品类，不过，国内VR游戏平台的内容数量、更新速度与国外Steam等主流平台相比仍有较大差距。
　　国内VR游戏占比少的原因并不复杂。站在游戏开发商的角度，由于VR设备出货量有限、游戏受众有限，花更多精力和财力去开发专业的VR游戏，大概率会亏损，而如果仅仅是在游戏的基础上，增加支持VR设备的版本，又无法给用户带来更真实的VR体验。
# N! R, P- _+ G6 R" y: i; u3 y( P　　因此，整个产业会逐渐陷入，内容供给不优质，消费者逐步抛弃VR，然后进一步压制内容供给的恶性循环，这也是为什么腾讯和阿里不急于推出VR设备的原因所在。
　　设备归设备，内容归内容。当下，腾讯、阿里、华为等玩家正加大布局力度，推动内容和硬件生态的搭建，不少大厂都把重心转移到了内容生态建设上，以求在内容上形成一定壁垒。
1 S4 V% |) O' `3 _4 X! [: l% q) \　　比如阿里的“Buy+”计划，协同旗下的影业、音乐、视频网站等共同推动优质VR内容的输出。之后在2021年，阿里云又联合高德、支付宝、饿了么、飞猪等打造3D沉浸式互动实景店铺。
　　内容是VR行业发展的关键所在，字节也深谙此道。
' ^. w) o, a9 x! `0 q$ ~　　今年年初，字节将部分内容或平台负责人转岗至PICO业务部，先后包括西瓜视频负责人任利锋、抖音综艺负责人宋秉华、抖音娱乐总监吴作敏。除此之外，还加大了对PICO平台内容和开发工程师的招聘需求。
" M" S+ i# L2 K+ T+ |; I0 b5 V2 ~9 m来源：PICO官网
* b+ I- Z3 o% G7 p　　自制内容是做好硬件和系统外，能全方位保证用户体验的关键。如果VR厂商不懂内容，那么也很难让第三方合作伙伴基于平台创作好的内容。而各大巨头的一系列动作，即是对VR内容生态重要性的最好诠释。
; d3 n# y. V* u; V3 k& Z9 g. K$ m　　做没有短板的木桶
　　内容生态的建设需要较长的时间周期，是厂商们持续竞争的关键所在。而设备的发展，则依赖于底层技术的突破。
　　当下，国内VR设备的技术路线和产业链基本透明。无论是视觉还是听觉，其关键零部件的成本，工业设计空间，能搭载的传感器技术，基本没有太大差别。
　　例如在光学方案上，目前大部分VR头显设备主要采用菲涅尔透镜或者单透镜作为光学方案。使用螺纹较少的透镜，有助于光束集中和提高对比度，但图像的清晰度就会受损。
$ |5 [; F4 e* Z! G$ E# {+ g　　值得一提，在技术上，苏日安多螺纹透镜能看到更清晰的图像，但是光线无法聚焦在一点上，曲率也总是不正确的。这一问题也造就了VR设备在便携和可视效果的两难之选。
) y0 x9 g" }( a& D2 _　　而在听觉方面，目前主流研究方向主要是虚拟环绕声和虚拟3D声学方面，虚拟触觉方向得益于各类外设的快速发展也取得了不小的进展。然而在嗅觉和虚拟味觉方面，情况则不容乐观了，目前业界基本没有看到哪怕是试水型的产品出现。
9 L8 z0 H2 l/ z( F$ m$ M　　底层技术的相通，使得行业玩家们在设备上同质化严重，厂商想要凭此拉开差距并不容易。而在内容方向的选择上，布局也愈加的相似。
　　比如PICO4系列全系搭载骁龙XR2平台，而据业内人人士分析，Quest 2 Pro同样使用了XR2芯片以及Pancake和眼追/面追，包括苹果预计明年发布的 XR 新品，据传也使用了Pancake技术。同时在场景上，不论是Meta还是PICO，也都把VR健身放到了一个很重要的位置。
' r1 n) b$ F: G8 r  \) o来源：PICO超燃一刻
, w8 u' q7 a, T  \$ @0 X　　随着打法的不断趋同，VR行业也成为了巨头之间“桶装”的竞争，无论是设备零件供应链，还是内容生态的建设方向，又或者是服务体系的搭建，再到营销推广售卖各个方面，综合能力的打法让巨头们不断弥补着自己的短板。
- B( R' Q- Y- h$ u! K2 Z6 h　　在周宏伟看来，眼下VR行业就像发展到中期的智能手机产业一样。此时考验的是构建系统工程的能力，谁有明显短板，谁就会输掉比赛。
3 T/ j! M1 _" U$ o* Q# U　　当然，必须要认清的一件事实是，从全球角度来看，国内在动态环境建模、自然人机交互等VR核心关键技术领域还存在明显短板，尤其是核心元器件国产化能力较低，芯片、显示器件等普遍依赖进口。
; o+ {8 o- s6 `- c0 I) A　　就国内而言，在芯片领域就华为的自研能力较为突出，其他互联网的大厂虽然也都下场造芯，但尚未推出成熟的VR专用芯片，实现量产还比较遥远。
　　好的一方面是，虽然VR赛道已迎来迅猛发展的新阶段，但当下尚处于探索期，不少实力玩家还没有步入赛道，在这样的情况下去讨论竞争程度几何，不免为时过早。
+ ?" I) ]+ N  @2 |$ i! u　　而可以相信，在硬件与内容的双轮趋动下，国内的VR厂商们会带给终端消费者更多的惊喜。

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