中年美团：赚钱！赚钱！

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（观察者网讯 文|燕妮 编辑|庄怡）
“话痨”王兴竟然错过了996。
本月中旬，马云对996工作制的讨论掀起诸多浪花，顺丰王卫、当当李国庆、京东刘强东、360周鸿祎、万科王石等纷纷表态，而一向有着强烈表达欲的王兴仿佛“与世隔绝”了。
% H2 ]7 D5 E# A- t不仅如此，美团点评（以下简称“美团”）作为互联网企业的“狼性”也似乎在消失，业务开始放缓甚至收缩。
+ Z! A8 m* X( Y; I+ ~) s/ m( s 4月26日，美团打车放弃自营，宣布向“聚合模式”平台转变，即可以在美团平台上一键呼叫首汽约车、曹操出行、神州专车等主流出行服务商；
4月17日，美团买菜宣布第十家服务站正式营业，相比盒马、京东到家等竞品几乎铺满全国一二线城市的速度，美团仅可称之为小打小闹。与此同时，新零售物种“小象生鲜”位于江苏常州、无锡的门店已经关闭；
3月中旬，美团确认共享单车摩拜已经放弃在亚太地区的业务，并将撤出大部分海外市场……
! ?1 H" U9 j1 T. X( C' h, g 随之而来的，还有大规模裁员。据《财经》杂志报道，美团启动了三年来首次大规模裁员。目前裁员人数已达千人左右，部分岗位的人员离职后暂不做补招。
7 [8 k+ s/ I0 a8 R 与前几年轰轰烈烈开疆拓土大放言辞不同，现在的美团仿佛是一头鸵鸟，收紧羽翼，埋头不语。
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美团点评CEO王兴 图片来源：时代周报
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2 M) I1 B; Y9 E' M9 s 2018年10月，美团在上市后宣布架构调整，调转战略上聚焦Food+Platform，并以“吃”为核心，组建用户平台，以及到店、到家两大事业群。在新业务方面，快驴事业部和小象事业部将继续开展业务探索，同时成立LBS平台，包含 LBS 服务、网约车、大交通、无人配送等部门。
这次变动中，首当其冲的是出行事业部，由原来独立的事业部被整合进LBS平台。
距离最近的一次动作是4月26日，美团打车宣布在上海和南京上线“聚合模式”，接入首汽约车、曹操出行、神州专车等运营商，一键呼叫多个不同平台车辆。这也意味着美团打车从自营模式转变为平台模式。
这种变化早有迹象。
5 A9 z  h% }/ @4 {+ g! p/ b; N0 H( n0 q 此前美团打车一直对标滴滴出行，专攻自营。在出行事业部成立以前，美团打车业务已经在南京市试点了近8个月。此外，今年春节传言美团打车将在郑州上线，可随后内部人员就出来辟谣，美团打车只是在2018年10月底获得了郑州地区的网约车经营许可，但开城时间尚未确定，仍在筹备中。
0 n6 z% X4 f2 p( d从刚开始雄心勃勃地要7城同开，到现在依然只固守南京、上海两个城市。这次调整很大程度是因为美团打车并没有达到当初的业务预期。
+ T6 W% Y) W: E" g: ]; b另一方面，汽车移动出行市场竞争激烈，除老大滴滴外，广汽、北汽、上汽、吉利、长安、一汽、东风等汽车厂商都在运行出行项目，合作方还有阿里、腾讯、百度等互联网公司。加之日益上升的获客成本，美团胜算并不大。
1 z  f9 t2 ]4 M8 {! {+ E5 p值得美团警惕的还有滴滴的前车之鉴。去年两起顺风车案件不仅给滴滴敲响警钟，也震慑了其他网约车服务提供商。
8 _$ W5 x5 U/ x7 [: ` 一位移动出行业内人士对观察者网表示，打车业务是美团点评拓展新业务的尝试，更多的是为了在上市时有更多故事可讲，“聚合模式”则是在新形势下的一种试错。
资深互联网观察家丁道师持有类似观点，他认为这次美团打车“聚合平台”的尝试是一种践行“第四方服务平台”的全新模式。所谓“第四方服务平台”，即我们当下使用的互联网服务系第三方提供，而美团通过自身的技术能力，构建一个用户和服务方共同参与的新平台，在优化行业运力的同时，又减少了资源的浪费。
* i) |) r5 h; b3 v* w1 G 海豚智库创始人李成东则在接受观察者网采访时表示，美团打车转向平台化运营主要是为了扩充车源，目前美团的打车业务卡在瓶颈期，甚至触摸到了行业天花板。
; J. e/ c- q! Z  I- g“算账算了半天，发现市场太小，那就没必要经营下去了。”美团联合创始人、高级副总裁王慧文曾在一次专访上称。
“弃”摩拜打造护城河
2018年4月，美团宣布收购摩拜单车，引起轩然大波。彼时美团承诺保持摩拜现有架构和管理团队不变，但紧接着正式收购不到1个月，摩拜创始人之一王晓峰就宣布卸任CEO职位，由胡玮炜接任。当年12月，胡玮炜也宣布因个人原因辞去CEO职位，并在内部信中特意强调“没有宫斗”。
一年不到，昔日明星企业摩拜连名字也要不保。
$ O7 o6 i: J- Q% A 今年1月23日，美团联合创始人、高级副总裁王慧文在内部信中透露，摩拜单车将全面接入美团App，未来摩拜单车将更名美团单车。更名后，美团APP将成为摩拜单车国内唯一入口。
# t) Y& ?0 U$ H* t% c+ |5 }, ^ 4月4日，摩拜客户端给所有用户弹窗《账号融合用户确认函》，打通摩拜和美团点评账号，实现数据共享。在北京街头，有媒体发现已经出现了车身标注为“美团APP扫码”的摩拜单车，仅支持由美团APP扫码使用。
业内普遍认为，美团收购摩拜是为了流量入口，如今看，摩拜角色很可能已经转换为护城河，完成阶段性使命。
在2018全年财报中，摩拜自被收购起，亏损45.5亿元，占据美团点评全年41%的亏损，其收入仅为15.07亿元，占美团总收入的2.3%。财报中表示，亏损原因是摩拜运营能力较差，解决方案是消化摩拜，将摩拜数据整合至美团，创造与美团的协同价值。
扩展主营业务利润空间
. u" A& Q/ w% L( B" d 外卖餐饮是美团的主力业务。
2018全年财报显示，美团外卖全年营收381.4亿元，同比增长81.4%，毛利总额52.7亿元，毛利率13.8%。2018年餐饮外卖交易笔数为63.9亿笔，相比去年增长56.3%，平均每天交易1750万笔。此外，美团外卖拥有270万骑手、580万商家，超4亿消费者。
: D, v7 i9 ?4 X% ?9 a' z外卖餐饮虽然给美团贡献了大部分营收，但毛利率仅有13.8%，远低于酒旅业务的89%毛利。想要快速增加营收，最简单粗暴的办法就是提高商家佣金比例。
从一开始入驻的15%，再到18%、22%，美团不断提供抽佣比例。网传的一张聊天截图显示，美团甚至计划将燕郊地区的佣金比例提高到25%。
) j( u. K( ]+ X4 E+ p, l 这种“高费率”给商家带来很大经营压力。年初起，不断有媒体报道商家控诉，但美团似乎并没有收敛。

与此同时，外卖配送费也普遍提高了1-3元，可是不少外卖小哥社交平台反应提成并没有增加。而美团为了提高服务质量，却增加了对他们业绩考核的规则。
/ Y& d  ]) |8 x9 Z1 T2 E有外卖行业人士分析，提高商户佣金，一方面可以美化财报，另一方面还可以给其他新业务进行输血。
, w  A) f3 J! [$ x 可是商家和配送员的利益，美团在意的少了。
资本的得力干将
; a- S# Q: Q1 s 在主营业务增速放缓的情况下，美团将目光转向其他业务，边界越来越模糊，业务探索也越来越丰富。打车、买菜、医美，还有层出不穷的“必”系列榜单、黑珍珠榜单，美团竭力想营造全方位生活平台。
资深互联网观察家丁道师认同美团的理念，他表示，互联网行业有句话“不怕做错，就怕错过”，美团需要通过不断探索业务的边界，来挖掘百分之几的成功可能性。“假设美团尝试了10项新业务，其中有2项业务发展成，那这2项成功就足以弥补其他不成功的项目。”
从美团业务布局来看，酒旅毛利最高，但面临携程、飞猪等强大对手；打车业务只能算二流，远比不上滴滴、曹操、嘀嗒等平台；买菜仅起步两月，与盒马、叮咚、京东到家差距甚大；单车业务，也面临背靠阿里和蚂蚁金服的哈啰强势狙击……
互联网江湖，得创新者得天下，作为“跟随者”的美团，胜算几何？
上海财经大学教授劳帼龄在接受观察者网采访时表示，从单个业务看，美团似乎都不是NO.1，仅是跟随者。但从综合看，以主业的第1，附加副业的N个第2，形成的是以主业吃为核心，叠加住行购等形成的本地生活服务，看似收缩实为凝聚，让企业更精干。
“此外，大家主要看到的是C端的美团，关注点在于看得到的吃、住、行、游、娱乐、购物等等；没有注意B端的美团，所提供的服务项目更多，包括精准营销工具、实时配送基础设施、云端ERP系统、聚合支付系统、以及供应链和金融解决方案等。”劳帼龄表示。
此前王兴在接受《财经》采访时也曾表示，在科技变革的后半段，多业务公司比单一业务公司更有优势。因为这时候红利变小，整合成为了释放红利的方式。
自9月上市后，截至今日收盘，美团股价已经累计下跌超17%。

; l# N$ q* k1 {3 {" K: k 美团做得没错，要向市场和投资人交待。2017年，美团经调整亏损28.5亿元。2018年，亏损进一步扩大，达到85.17亿元。
# s) {/ t0 K, c! W 王兴曾把美团比作亚马逊，一是承受着巨大的盈利压力，二是表明不着急盈利。矛盾在于，美团越知道自己要什么，离为之提供服务的商家和基层服务人员却越远。

% I2 f1 C6 F' c来源：http://www.yidianzixun.com/article/0LsxW1qZ
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