80%被外企垄断，这才是中国制造的最大软肋|周末阅读

srUjPzqr

1 e% z: \! Y" |4 a" u1 C8 ?


- J5 k- ]+ I& y5 s. J; r/ y

1 k2 n* b: ]5 w5 \" q. G

◆历史经验告诉我们，越是被外企垄断的，越是要打破；越是困难的，越是要攻克。

: V. |& L+ T" e/ l3 n( B
  Y0 }' g, r5 w- P* x' B. s+ g
作者：正解局本文授权转载自：正解局（微信ID：zhengjieclub）

最近，中国科技界最轰动的事情，莫过于华为正式发布鸿蒙系统。


长久以来，中国制造忍受着“缺心少魂”之痛，“心”指的是芯片，“魂”说的是操作系统。随着我国在芯片、操作系统等领域的研发与突破，“缺心少魂”的局面正在改善。


# }$ g8 X0 Y9 I; [3 w/ v# m' y" _- Y然而，在为华为鸿蒙欢呼后，还应冷静的看到，中国制造仍有一大软肋。
5 D  T& B) K+ n5 k9 O

这就是工业软件。
  n2 u7 V$ K4 i. g& a9 L% W



7 u' U1 \+ _+ |2 \1. 落后20年，80%被外企垄断  

5 p% b  Y( C. t! a& V8 l工业软件，顾名思义，就是指工业范畴使用的软件。大致可以分为研发设计类、生产调度和过程控制类，以及业务管理类。 （工业软件分类）


" k: q4 O7 l9 D! z5 u最具代表性的工业软件，是EDA。
7 B9 x$ U$ s  K" [  c  v其实，芯片制造的第一个环节是设计。这就需要工业软件EDA。 （芯片制造流程）

" G1 E  D& ?) Z, Q6 U" v% Q9 ^
# L2 ?! k, d4 t  @4 HEDA，即电子设计自动化。在EDA出现之前，设计人员必须手工完成芯片的设计、布线。
6 E; p- E9 a4 j. |
随着技术进步，芯片集成度不断提升。最早的芯片只有几千个晶体管，现在的任何一部智能手机里的芯片，都集成了上亿个晶体管。如此大规模的器材摆放和绕线，无法靠手艺完成。

EDA软件的出现，解决了这一问题。通过EDA软件平台，设计者借由计算机自动完成逻辑编译、简化、分割、布局、布线和仿真，直至对特定目标芯片完成各项工作。 （EDA软件设计界面）
1 Z" U$ p5 e" U) j

能否设计出更高性能的CPU，既取决于设计团队的专业知识，也取决于EDA软件。没有EDA软件做产品设计，再高端的设备、再精湛的工艺也得“歇菜”。

* L: g& ^  w6 H9 E' p3 j2 d% p4 @因此，EDA软件被视为工业软件的尖端，代表了一个国家真正的研发创新。

& r2 z* d) G. A$ z1 a经过不断的市场洗牌，EDA行业已经从百家争鸣变成了三足鼎立 ，成为一个高度垄断的行业。
5 p5 l4 k8 w2 s- r7 H
目前，Cadence、Synopsys和MentorGraphics稳居行业前三，占据整个行业营收的70%。 （2018年中国大陆晶圆制造用EDA软件供应商排名）
1 H' V' b* n. S# D
) L9 J( ~0 W/ m. ]( q/ x华大九天是中国自主EDA的佼佼者，经过多年积累，研发出了一批特色方案和工具。
7 B. N( ]3 M* X% l, P
/ ~8 k' f9 N8 _+ e! ]8 w5 Y* w' d然而，有分析指出，中国本土EDA企业和国外EDA三大巨头存在的技术差距在20年以上。 （中国主要EDA企业产品与服务领域）

# _/ ]) G$ u  [% x% L5 z
4 z& j) I0 q8 s# _: qEDA软件还只是工业软件中的冰山一角。实际上，中国工业软件已经被外企垄断，有数据显示——

. O/ X& Y' w( t5 E3 O

中国80%的规划软件、50%的制作软件、95%的效劳软件被外企占据。

! f( r7 x2 b5 h4 T
. f' T# B- F+ H核心技术部分，更是大多数都被外企掌握。
. I8 J5 X4 k% ?$ z
1 b0 S3 C# ~  q2 r$ g中国是世界最大的制造工厂，拥有庞大的制造企业、技术人员，可以生产全球最齐全的工业门类，却没有自主可控的顶尖工业软件。
* j/ h" d" H+ Z$ `  u  N) K


2. 工业软件有多重要，短板的危害就有多大  

9 k% i% [# d3 W! B, j如果说，以前软件只是硬件的附属物，那么，现在的软件已反客为主，成为了机器的大脑和神经，主宰了机器世界的运行逻辑。
* J2 L, N& l1 w) [+ j! q
: \6 ]) D6 R; F% F& k1 n  G9 M  ~今天，一个没有软件的世界是不可想象的。

2 @: R$ j' G) x' O- ~8 R9 W正因如此，工业软件有多重要，短板的危害就有多大。

没有工业软件，智能制造就是空想。
! r/ A* {$ Y% G( Y
提起智能制造，人们谈论最多的工业互联网、人工智能和大数据。殊不知，抹去这些新潮的概念，最内核的是工业软件。
5 U% ^( U5 y- u
0 S! O: p! p0 y! o" O# ^智能制造涉及硬件、软件、网络、计算等多种技术和制造技术的融合，而工业软件是其中最为关键的技术。无论是硬件、网络、计算等技术和制造工艺融合，都离不开软件定义、编码和封装。

, O1 o8 @9 N. v3 @8 L7 V3 t3 K/ z没有自主可控的工业软件，智能制造就无从谈起。
5 T: U  j& K5 C
/ i) ~5 U0 b8 m7 y2 c警惕安全后门，敲响安全警钟。
! \" s- ?5 d$ B" i& b8 @" C
工业软件涉及工业制造、企业管理的各个方面，存储、处理大量数据，一旦泄密，后果不堪设想。
6 L3 i5 y* `, j- z! G
" T. p/ N2 |* n# N' [7 a2011年，法国达索公司旗下的机械设计软件——SolidWorks，被爆料存在安全“后门”，将个人计算机上的信息泄露给他人。 （相关报道）
# A6 ]% @- U; V4 [
. D% g" [: c7 m" S2 R* E
虽然Solidworks予以否认，但因为这款软件在中国应用非常广泛，事关重大。国家相关部门随即通知各军工企业停止使用该软件，以防资料被窃取而导致可能的泄密事件。工信部也下发通知，要求加强工业控制系统信息安全管理。

实事求是，外国软件一般情况下不会有安全问题。但要知道，软件毕竟是一种特殊的商品，通过一定的技术手段，可能被制造者或是黑客异地控制。
! Q6 I# q5 y9 g3 G. E3 A0 z
. v. [; O0 `( m. T3 g# o  F我们不能将国家的信息安全寄希望于外国软件的商业道德与自律，加快研发自主可控软件，是保证中国信息安全的重要手段。
! E3 q9 A7 C" N* d0 @
! b' q, a' G0 m依赖外企，易被卡脖子。
; c2 S4 L0 y  r$ K
去年4月，美国商务部下令禁止美国公司向中兴出售元器件、软件等产品。随后，全球最大电子设计自动化公司Cadence的内部邮件流出，邮件称将停止对中兴服务。 （邮件内容）

0 m7 G% j0 X2 q
可见，在美国制裁中兴的事件中，除了禁止卖芯片给中兴以外，作为最基础的EDA工具也是美国手中的一大杀器。

+ w; Y, R/ d& x; I中国的制造业严重依赖国外工业软件。一旦软件停止服务，机器便成为了一堆废铜烂铁。
: Y# ]4 @2 B, R5 K


( G) E( V- ^: S& Q) q3. 工业软件，没有捷径  
! d2 i: |1 @0 F- H7 S' K4 g+ f
工业软件如此重要，中国应该如何赶超呢？

弯道超车，意思是，中国可以突破某个关键技术，借助中国产业链和市场优势，实现赶超。

遗憾的是，工业软件没有捷径。
( a  R& @' M0 W& k9 ~6 G% s
) e$ }2 D) p; t; N# W这是因为，做工业软件，是一件“吃力不讨好”的事情。

吃力，指的是难度大。
+ Z9 e5 Q( {3 h* P' v% T2 ]2 I0 V
举目全球，真正具有比较完整的工业软件体系产品的国家只有“两个半”，德国、美国各算一个，法国算半个——
/ q1 Q4 K; s  I. F
% g% F6 Z8 h1 @4 e

德国以SAP、西门子为代表，美国以ANSYS、PTC、欧特克、霍尼韦尔为代表，法国以达索、施耐德电气为代表。

- M. @8 |, i8 |
只有德国、美国能够向全球其他国家输出从研发、管理到出产的成体系的工业软件产品，其他如英国、日本、意大利等国家，工业制造能力虽强，但也没有应用全球的工业软件产品。

由此可见，研发工业软件并非易事。
9 |; j  |) Q. Y
工业软件，难就难在它不是一个简单的软件，而是工业品。强大的工业软件，必须建立在强大的工业基础之上，这便是只有德国、美国拥有完整工业软件体系的原因。
( q9 V) w2 i, @0 b
还是以EDA软件为例，作为芯片产业链的重要一环，EDA软件与半导体的物理模型、材料工艺、制造封测环环相扣。不了解这些知识，根本无法设计EDA软件。 （中国大陆晶圆代工厂情况）


! y" S) {  u9 |$ i2 S4 i/ J% m1 f中国目前无法研发高端的EDA软件，不是中国科研人员不够聪明、不够努力，而是芯片最先进的设计和生产工艺都源自美国等国家，中国缺乏原生的工业技术。

工业软件的另一个难点是，千人千面。

微软的一套office软件，放之四海而皆准，谁都能用。工业软件却不同，工业企业的需求千差万别，需要“私人订制”。
% V2 C) \2 K3 A3 g2 w& {0 i3 ^. }
要想在个性化需求和软件的重复应用之间找到技术和商业的平衡，就必须对客户的业务需求有着非常深刻的理解和精妙的设计。

这又要求，工业软件必须要有行业积累。

行业积累，显然没有捷径可走。事实上，很多巨头试图凭借强大的技术、资金以及多年的行业经验开拓工业软件市场，结果大多铩羽而归。

8 m1 ?5 A7 Z  E一步落后，步步落后，难就难在这里。

' A) S$ T" D; y% C* l% k% k不讨好，指的是收益小。

# P. \  h) e/ e$ H0 s' Y) m工业软件虽然很重要，但市场份额不算大。 （2013-2018年中国中国工业软件市场规模及增速）
1 F8 I0 z/ |/ J0 W  L

* u$ N" {: ~; |4 X& h6 k2018年，中国工业软件市场规模在1600亿元左右。要知道，2018年华为一个企业的营业收入就超7000亿元。

: \9 O( U, z! L( i  X" `工业软件本来难度就极大，市场规模还小，自然没有太大的吸引力。

/ h& q5 ~- Z2 n, C# W' l+ U( X退一步说，即便研发出来，也不一定能赚到钱。
# M: M6 _- h& I3 c8 Z  [
正如前文所说，工业软件的一个特点是千人千面，这便造成了工业软件形成了一个个独特的生态系统。
; u2 d' \+ k. B
( |# ]( Y& o4 ]6 T' `这个系统，既有技术门槛，更有经验壁垒。企业一旦使用了某个工业软件，就会形成路径依赖，轻易不会更换。
* N. h, I9 M* X: [
0 x- u! n& u0 k6 e' l9 x此外，中国知识产权意识的缺失，也让工业软件面临被盗版的风险。

( A( S  U5 w" s由此可见，工业软件研发之路，注定了荆棘遍布，更无捷径可言。
& I1 ]; {! Q8 R" y2 K$ Q5 h


& k9 S+ ]  M- X4. 只有举国体制，才能搞出工业软件  
8 E" T/ O* V2 T4 e
) R) P' q$ Z) D! W3 [历史经验告诉我们，越是被外企垄断的，越是要打破；越是困难的，越是要攻克。

当然，实现工业软件的自主可控并不是要排斥国外工业软件，而是打破现在国产工业软件几近于无的不利局面。
# B. G3 t2 M7 Y
& S2 e$ f, G7 Y2 t问题是，中国工业软件如何才能赶超？

+ z" P- {. [+ p  m  \4 s答案是：举国体制。

从历史看，国家重视不足，导致工业软件落后。
+ `8 b: b- S# r# I- |& _
2 Y) S# P+ t* w6 S中国工业软件落后的原因很复杂，国家重视不足是一个原因。这也有点无奈，因为1980年代之前，国人对工业软件的认知几乎为零。直到引进了IBM大型机、Apollo作业站，这些昂贵设备上附带的软件，才得以一睹了工业软件的“芳容”。
. q" G; C0 {  X+ T$ A, \
" W; P7 E0 ]5 }7 C长期以来，无论是政府还是企业，都没有认识到工业软件的重要性，没有进行持续的投入。有数据显示，全球最大的CAE仿真软件公司Synopsys2016年一年的研发投入为3.5亿美元，相当于我国政府三个五年计划在三维CAD/CAE研制投入总和的10倍。
# \3 v: }' j( w9 l% v
从现实看，只有举国体制，才能克服工业软件的难点。
8 L' _, g. P% r6 R
* m! R2 u0 H' S' W( [" H% q# z8 Q只有举国体制，才能组织顶尖的科研力量进行攻关，在技术上取得突破。
: c7 j$ n9 n! z- I& l1 z
" q' ]) p! p, y4 n+ q" o只有举国体制，才能持续投入资金，解决企业短期无法获得收益的窘境。
/ G2 B6 h" l% U  G
( P9 C8 {# A6 \& c5 X; n只有举国体制，才能协调软件企业与制造企业合作，并将新研发的软件先试先行，避免软件无用武之地的尴尬。
1 _7 ~& V+ N) Q, h$ P" `. {* p2 n& m
7 F- k* f% O& Z* P7 O: u只有举国体制，才能将工业软件的重要性上升到芯片的高度，同时加强知识产权保护，引起社会广泛关注，国产工业软件才能迎来春天。
中国制造2025十大重点领域
现在，有些人羞谈“举国体制”，总和“计划经济”联系在一起。还有的人认为，科技研发应该让市场主导，企业自己发展，政府不应该过度参与。
% |, K. x1 @* J) c3 w* M/ a# n
  @, t: c7 B  C3 Z& s" l关键产业和领域，早已超出了企业、产业之争，而变成了国家之争。

工业软件也不例外。近年，欧美国家将“把握最先进的制造业中心软件”视为确保本国制造业“继续掌控全球工业布局主导权”的必要条件——

% t' K3 u+ c8 k4 Y

2009年，美国“竞争力委员会”白皮书《美国制作业——依靠建模和模仿保持全球领导地位》，将建模、模仿和剖析的高性能核算，视为维系美国制作业竞争力战略的主力。
2013年，德国《高技能战略2020》确定“工业4.0”为未来十大项目之一，重点支持工业软件。2015年，日本经济产业省公布《2015年版制造白皮书》，强调发挥IT的作用。

' c: `  H7 C; o7 c: m0 C欧美国家早已取得领先优势，却仍然在大力发展、扶持工业软件，本就落于人后的我们，还在幻想着完全靠市场经济、企业自主发展就能赶超。

这不是幼稚，是愚蠢。
6 ?- N7 K" O  B4 `) ?
  c. a! q$ U/ k  L被外企垄断的工业软件，是一柄悬在中国制造头上的达摩克利斯之剑。
, `- f$ S8 [- Z6 n/ Q, }
也许，这把剑已经被特朗普握在手里了。
本文授权转载自：正解局（ID：zhengjieclub）。正解局，一个有见识、有深度、有诚意的时势财经大号，华尔街见闻、雪球、蚂蚁金服、世界经理人等10多家主流财经社区特邀入驻。每天全网阅读超过100万人次，在这里，穿透信息的迷雾，在这里，发现真实的中国。

0 _! I5 r" {  `, t$ y' L

1 T0 x2 H- q+ x$ J- w
9 g& I$ j9 A+ c推荐阅读点击下方图片即可阅读
3 _1 D; I5 p3 a
/ c2 Y# j% h0 @: |垄断中国市场13年、开机1次3万块：这家美国企业竟凭一件单品年入200多亿元！｜周末阅读

4 P" q) R2 E# d: m. e

别光看，扫一下嘛

; p& b' p/ _: z
' w, F7 K1 I# g, }0 [2 K' P/ n[size=0.75em]戳戳戳！！！查看更多精彩内容！

% w! B, k& x$ a8 m来源：http://mp.weixin.qq.com/s?src=11&timestamp=1566730804&ver=1812&signature=ACEFMKNTn-fSaQAnJ5SctXYGBMe3bEgDbPVz-aqpUiUF6ZS98nb-HOLkH5wFjthnxxfpofTrKHHan7WaMX8Ysf0Y9mKHuk5lsOkPU19Ay5vO8WVKqneoR24dbII7mQs8&new=1
. T. @4 h1 H, I* u+ ^免责声明：如果侵犯了您的权益，请联系站长，我们会及时删除侵权内容，谢谢合作！