ChatGPT投资图谱：AI算法、算力、数据、AIGC概念股成色如何 ...

BLOG宣传大使 · 发表于 2023-2-16 12:30:02

ChatGPT热潮正席卷全球。这款由“美国AI梦工厂”OpenAI制作的AI聊天机器人软件，只用了两个月时间，月活跃用户达到1亿，是史上月活用户增长最快的消费者应用。
ChatGPT的爆火出圈，也点燃了投资者热情，与ChatGPT上下游相关的板块，二级市场持续表现火热。
那么，全球市场中，与ChatGPT发展息息相关的AI算法、算力、数据、AIGC等领域，有哪些值得投资者挖掘的标的？相关标的分别有何投资属性？澎湃新闻通过分类和梳理，绘制了一幅ChatGPT的投资图谱。
一，“大厂”纷纷入局
ChatGPT的爆火，已引来国内外多家科技巨头布局。例如，美国数字媒体公司BuzzFeed宣布与OpenAI合作，将使用ChatGPT帮助内容创作；微软也宣布已与OpenAI扩大合作伙伴关系，向OpenAI进行为期多年、价值数十亿美元的投资。
国内方面，包括百度、阿里、网易等互联网“大厂”，也纷纷进入ChatGPT的风口。
具体而言，百度方面，百度在人工智能四层架构中，有全栈布局，包括底层的芯片、深度学习框架、大模型以及最上层的搜索等应用，3月将推出类ChatGPT产品“文心一言”。
阿里巴巴则是在AI、大模型等ChatGPT所需的底层技术上，阿里旗下达摩院具备领先的技术能力，阿里版聊天机器人ChatGPT正在研发中，将和钉钉深度结合。
京东方面，目前在ChatGPT领域拥有丰富的场景和高质量的数据。例如，京东云言犀每天和用户进行1000万次的交互，使得算法能够及时地迭代更新。
腾讯目前已推出混元AI大模型，完整覆盖NLP（自然语言处理）、CV（计算机视觉）、多模态等基础模型和众多行业/领域模型。随着AIGC兴起，未来混元AI大模型会不断推进在文本内容生成、文生图等领域的持续升级。
商汤则有包含AI芯片、AI传感器及AI算力基础设施在内的关键能力。同时，商汤还打造了新型人工智能基础设施SenseCore商汤AI大装置，打通算力、算法和平台。
上述“大厂”均在美股或港股上市交易。
二，AI算法：ChatGPT成功背后的加持
在A股市场上，也有诸多细分领域的龙头被视为ChatGPT概念股。
就AI算法领域来看，现阶段，拥有与ChatGPT相关度较高的NLP（自然语言理解技术）技术的上市公司，以及专门从事ChatGPT继续迭代的AI算法研究的公司，成为机构普遍认为的受益标的。
华泰证券便指出，ChatGPT的成功离不开AI大模型的加持，强大的算法训练模型，使得ChatGPT在迭代中获得实现接近自然语言的表达能力。
“ChatGPT的推出，对于我国AI技术和产业发展起到了很强的示范效应，预示着目前国际前沿AI技术的快速发展，并且AI的商业化图景也越来越清晰。随着AI技术的快速发展，人工智能技术提供商，特别是NLP头部厂商将率先受益。”方正证券进一步指出。
其中，在NLP（自然语言处理）方面，安信证券表示，由于ChatGPT主要基于自然语言处理，因此在NLP领域沉淀较多的企业，有望率先实现功能的部分复现。
1.科大讯飞（002230）：具备算法实现和持续创新的能力
Wind资料显示，科大讯飞是一家专业从事智能语音及语言技术研究、软件及芯片产品开发、语音信息服务及电子政务系统集成的国家级骨干软件企业。是我国众多软件企业中为数极少掌握核心技术并拥有自主知识产权的企业之一，其语音合成核心技术代表了世界的最高水平。
ChatGPT属性方面，由于主要涉及自然语言处理相关技术，属于认知智能领域的应用之一，而科大讯飞承建了国内唯一的认知智能国家重点实验室，具备算法实现和持续创新的能力。
2.汉王科技（002362）：业内较早进行NLP技术研究的企业
Wind资料显示，汉王科技是国内人工智能产业的先行者，是人脸识别、大数据、智能交互技术、产品及服务的提供商。公司以核心技术为基础，面向市场需求，已形成了以识别技术为核心的、针对不同细分市场的软硬件产品系列，是全球文字识别技术与智能交互产品引领者。
ChatGPT属性方面，汉王科技是业内较早进行NLP技术研究的企业，目前技术范围覆盖包括文本分类、信息抽取、知识抽取、机器问答、文本生成、机器翻译等在内的NLP子技术领域技术。
3.海康威视（002415）：为智能算法的复用提供基础
Wind资料显示，海康威视是领先的视频产品和内容服务提供商，面向全球提供领先的视频产品、专业的行业解决方案与内容服务。其中，在智能制造领域，推出了一系列机器视觉产品及解决方案。产品已涵盖视频监控系统的所有主要设备，包括前端采集设备、后端存储及集中控制、显示、管理及储存设备。
ChatGPT属性方面，海康威视的算法仓库提供不同厂商、不同功能、不同形态的算法的统一管理，为智能算法的复用提供基础。
4.拓尔思（300229）：拥有庞大的计算集群用于模型训练
Wind资料显示，拓尔思是国内领先的人工智能和大数据技术及数据服务提供商，是一家拥有人工智能和大数据自主核心技术的技术驱动型创新企业，主要核心业务包括软件平台产品研发。
ChatGPT属性方面，拓尔思是国内最早从事自然语言处理（NLP）研发的企业之一，拥有庞大的计算集群用于模型训练。
5.博彦科技（002649）：提供专属定制化机器学习服务
Wind资料显示，博彦科技是一家面向全球的IT咨询、产品、解决方案与服务提供商，依托自身强大的研发与创新能力，广泛采用基于物联网、大数据、云计算、人工智能和移动互联等新兴技术，为高科技、金融、互联网、地产、交通、汽车、零售、能源、制造、航空、电信、媒体、旅游等行业客户提供丰富的解决方案及产品。
ChatGPT属性方面，博彦科技BAI OPS智能运维解决方案已为高科技企业、大型公有云服务商、大型运营商等企业提供专属定制化机器学习服务。
6.万兴科技（300624）：已储备视频创意领域AI基础类算法等核心技术
Wind资料显示，万兴科技成立于2003年，是全球领先的新生代数字创意赋能者，面向全球海量新生代互联网用户提供潮流前沿、简单便捷的数字创意软件产品与服务，赋能人们在数字时代与众不同地进行创意表达，帮助每一个新生代创作者将头脑中的灵感变为可见的现实。
ChatGPT属性方面，万兴科技目前已储备并逐步探索更多视频创意领域AI基础类算法、AI分割类算法、AI生成类算法、3D建模/驱动技术等诸多核心技术。
7.虹软科技（688088）：率先发布提供支持离线式图像技术的视觉开放平台
Wind资料显示，虹软科技是全球领先的计算摄影解决方案提供商，计算机视觉技术领导者，属于具备底层算法能力的技术型企业。致力于视觉人工智能技术的研发和应用，在全球范围内为智能手机、智能汽车、物联网(IoT)等智能设备提供一站式视觉人工智能解决方案，是全球最大的智能手机视觉算法供应商。
ChatGPT属性方面，虹软率先发布了提供支持离线式图像技术的虹软视觉开放平台。
三，算力：ChatGPT训练大模型的必需品
对于算力，中银证券报告指出，ChatGPT在参数规模上已经达到了千亿级别，对AI大模型而言，不论是训练还是推理，对于算力这一基础设施都有着极大的需求。
“ChatGPT主要源于GPT-3的预训练模型，而GPT-3相比于此前的模型，最大的不同在于模型体量的大幅提升。人工智能的跨越式发展将成为算力流量消耗的重要驱动力，未来数据中心和相关的配套产业有望实现更好增长。”安信证券报告进一步指出。
中金公司数据显示，ChatGPT训练所耗费的算力大约为3640 PF-days，即假设每秒运算一千万亿次，需要连续运行3640天，训练大模型需要强大的算力。
1.浪潮信息（000977）：具有预训练巨量自然语言大模型
Wind资料显示，浪潮信息是国内领先的云计算、大数据服务商，业务涵盖云数据中心、云服务大数据、智慧城市、智慧企业等产业群组，为全球多个国家和地区提供IT产品和服务，全方位满足政府与企业信息化需求。公司凭借高端服务器、海量存储、云操作系统、信息安全技术为客户打造领先的云计算基础架构平台，基于浪潮政务、企业、行业信息化软件、终端产品和解决方案，全面支撑智慧政府、企业云、垂直行业云建设。
ChatGPT属性方面，浪潮信息称在人工智能生成内容领域，已从算力、算法和应用三个方面进行布局和长期研发投入，其中源1.0大模型也是预训练巨量自然语言模型。
2.海光信息（688041）：国产服务器CPU芯片的龙头
Wind资料显示，海光信息的主营业务是研发、设计和销售应用于服务器、工作站等计算、存储设备中的高端处理器。公司的产品包括海光通用处理器(CPU)和海光协处理器(DCU)。根据我国信息产业发展的实际需要，公司研发出了多款性能达到国际同类型主流高端处理器水平的产品。
ChatGPT属性方面，海光信息是国产服务器CPU芯片的龙头，主要从事高端处理器、加速器等计算芯片产品和系统的研究、开发。
3.龙芯中科（688047）：主营业务为处理器及配套芯片的研制、销售及服务
Wind资料显示，龙芯中科全面掌握CPU指令系统、处理器IP核、操作系统等计算机核心技术，打造自主开放的软硬件生态和信息产业体系，主营业务为处理器及配套芯片的研制、销售及服务，主要产品与服务包括处理器及配套芯片产品与基础软硬件解决方案业务。
ChatGPT属性方面，主营业务为处理器及配套芯片的研制、销售及服务，主要产品与服务包括处理器及配套芯片产品与基础软硬件解决方案业务。
4.中国长城（000066）：曾与百度联合发布国内首款“PKS”国产AI服务器
公司是中国电子网络安全与信息化的专业子集团，核心业务覆盖自主可控关键基础设施及解决方案、军工电子、重要行业信息化等领域，能够做到从芯片、整机、操作系统、中间件、数据库、安全产品到应用系统等计算机信息技术各方面完全自主可控且产品线完整的上市公司。
ChatGPT属性方面，自重组以来成功突破高端通用芯片（CPU）、固件等关键核心技术。曾与百度联合发布国内首款“PKS”国产AI服务器AI-TF2000飞桨一体机。
5.澜起科技（688008）：提供高性能、低功耗的芯片解决方案
Wind资料显示，澜起科技是业界领先的集成电路设计公司，为全球仅有的3家内存接口芯片供应商之一。现已成为全球可提供从DDR2到DDR4内存全缓冲/半缓冲完整解决方案的主要供应商之一，在内存接口芯片市场位列全球前二。
ChatGPT属性方面，作为数据处理及互连芯片设计公司，致力于为云计算和人工智能领域提供高性能、低功耗的芯片解决方案。
6.景嘉微（300474）：研制成功JM5系列等具有自主知识产权的高性能GPU芯片
Wind资料显示，景嘉微致力于信息探测、信息处理和信息传递领域的技术和综合应用，为客户提供高可靠、高品质的解决方案、产品和配套服务，是国内成功自主研发国产化图形处理芯片(GPU)并产业化的企业。主要从事高可靠电子产品的研发、生产和销售，产品主要涉及图形显控、小型专用化雷达和其他三大领域。
ChatGPT属性方面，作为GPU芯片厂商，先后研制成功JM5系列、JM7系列、JM9系列等具有自主知识产权的高性能GPU芯片。
四，数据：ChatGPT的基础设施
人工智能的发展，数据一直是必要的配套。安信证券便指出，ChatGPT的训练过程代表着在未来的人工智能领域，优质的数据源将成为行业的基础设施。
海天瑞声（688787）作为全球AI训练数据服务商，在ChatGPT方面，可以提供数据采集制作,数据深度加工,数据分析处理等服务。
Wind资料显示，海天瑞声是我国领先的AI训练数据专业提供商。自2005年成立以来，致力于为AI产业链上的各类机构提供AI算法模型开发训练所需的专业数据集。产品和服务已获得阿里巴巴、腾讯、百度、科大讯飞、海康威视、微软、亚马逊、三星等国内外客户，应用个人助手、智能音箱、语音导航、搜索服务、智能驾驶、机器翻译等多种人工智能产品相关算法模型的训练过程中。
五，AIGC（人工智能生成内容）：ChatGPT是AIGC技术进展的里程碑
ChatGPT作为AIGC技术进展的里程碑，多家机构均看好未来AIGC的加速发展。因此，拥有AIGC相关技术储备的应用厂商，成为市场普遍看好的标的。
“ChatGPT是AIGC技术进展的里程碑，该模型使得利用人工智能进行内容创作的技术成熟度大幅提升，有望成为新的全行业生产力工具，提升内容生产效率与丰富度。”财通证券指出。
东吴证券则认为，ChatGPT是AIGC应用的又一个起点，随着深度学习模型不断完善、开源模式的推动、大模型探索商业化的可能，AIGC有望加速发展。
1.三六零（601360）：在AIGC技术上有持续性的研发及算力投入
Wind资料显示，三六零是国内领先的互联网和手机安全产品及服务供应商。主要从事互联网技术(特别是互联网安全技术)的研发及网络安全产品的设计、研发、运营，以及基于网络安全产品的互联网广告及服务、互联网增值服务、智能硬件业务等商业化服务。
ChatGPT属性方面，目前在类ChatGPT、文本生成图像等技术在内的AIGC技术上有持续性的研发及算力投入。不过截至目前，所形成的全部成果均仅作为公司内部自用的生产力工具使用，计划尽快推出类ChatGPT技术的demo版产品。
2.视觉中国（000681）：已发售数轮AIGC数字藏品
Wind资料显示，视觉中国是一家国际知名的以“视觉内容”为核心的互联网科技文创公司。公司整合全球优质版权内容资源，基于大数据、人工智能技术，通过互联网版权交易平台提供亿级的高质量、专业性的图片、视频及音乐素材，为内容生态中的生产者与使用者提供全方位的版权交易和增值服务。
ChatGPT属性方面，视觉中国已发售数轮AIGC数字藏品，并与百度旗下的AI作画平台文心一格达成战略合作协议、赋能创作者和版权保护。
3.四维图新（002405）：支持头部车企的人机交互服务
Wind资料显示，四维图新是中国领先的导航地图和动态交通信息服务提供商，由国家测绘局创建的唯一专业从事测绘的国家级公司。致力于为主流汽车制造厂商、汽车电子厂商、手机生产商、便携导航设备厂商、移动通信服务商和互联网平台提供专业化、高品质的导航电子地图产品和服务。
ChatGPT属性方面，四维图新参股了普强公司。在车载人机交互领域，普强利用类似ChatGPT的模型、算法和训练的技术，结合现有的模型算法以及车载相关的海量数据，成功的支持了头部车企的人机交互服务。

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