2023 年中国自动驾驶行业研究报告

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过去一年，是自动驾驶迎来 " 拐点 " 的一年。伴随汽车行业由电动化比拼转向智能化较量，自动驾驶技术也迎来快速发展的契机。从乘用车到商用车，从 L2+ 辅助驾驶逐渐成为标配，到无人配送车、无人环卫车、无人出租车等加速落地，自动驾驶应用如火如荼。可以说，当前自动驾驶行业已经从聚焦技术竞争的上半场，进入到以商业化落地为主导的下半场。
; ~. f/ v( w9 u 国家政策大力扶持，给自动驾驶行业发展注入强心剂
/ _1 s" m- F( W) Q经过多年发展，自动驾驶已经成为中国展现国家技术实力、创新能力和产业配套水平的新名片，呈现出蓬勃向上的新格局。进入 2022 年以来，国家层面及地方政府也适时出台一系列政策和规划，促进自动驾驶相关产业健康快速发展。2022 年 11 月，工信部印发《关于开展智能网联汽车准入和上路通行试点工作的通知》，对准入试点的智能网联汽车产品，提出了一系列规划和指导要求，进一步推进了自动驾驶的发展进程。
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  c1 y; `2 J$ H* Z2 F  ?) b 乘用车自动驾驶正在由 L2 向 L3+ 过渡，商用车自动驾驶已进入商业化运营阶段
6 X; Z" u$ |( }  ]2 R5 A得益于硬件平台和软件算法逐步成熟，新车搭载 L2 功能正在逐渐成为前装标配。据统计，2022 年我国在售新车 L2 和 L3 的渗透率分别为 35% 和 9%，预计 2023 年将达到 51% 和 20%*。与此同时，限定场景下的商用车自动驾驶率先进入商业化阶段。这主要由于商用车对价格的敏感度更低，B 端付费意愿更高，加之场景交通复杂程度较低以及政策鼓励与放开，使得商用车在成本、市场、技术、法规等方面具有更好的落地性。

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( W3 h4 [1 L7 f; }" D( O& y- d9 C- ^! o 自动驾驶下半场来临，商业化落地将成为竞争关键
# l' e2 P3 w7 \2022 年以来，资本针对自动驾驶赛道的投资逻辑开始发生变化。简言之，就是资本市场趋于理性，商业化落地成为影响投资人决策的关键性指标。当前，自动驾驶企业兼顾算法优化和量产落地，在技术研发同时，通过技术应用降维实现规模化量产，打通商业化落地路径，构建数据闭环，推动自动驾驶加速落地。可以预见，当自动驾驶下半场来临，商业化落地将成为竞争关键。
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6 z  r! B" ?. H& W$ n& @: v. B9 {+ S本报告重点研究问题如下：
自动驾驶主要在哪些方面发挥价值？发展驱动力是什么？
自动驾驶行业的市场发展现状如何？资本对哪些企业更为青睐？
% ?% N' O8 M9 R 自动驾驶产业链的核心环节是什么？产业链上下游发展情况是怎样的？
自动驾驶在不同场景的落地应用情况如何？哪些场景落地应用更为成熟？哪些场景更具有发展前景？
0 \9 @2 R  F% z 自动驾驶赛道有哪些值得关注的高成长潜力玩家？
自动驾驶行业未来将有怎样的发展趋势？
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