西安航天高技术产业发行6亿人民币自贸区离岸债券，息票率5.1% ...

_不良法师_

原标题：西安航天高技术产业发行6亿人民币自贸区离岸债券，息票率5.1%
                          
6 H" ], K; ~3 w; L 西安航天高技术产业发行6亿人民币自贸区离岸债券，息票率5.1%，长安银行提供SBLC
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6 i. @# X$ C* `6 |4 Q% x5 L+ g 久期财经讯，西安航天高技术产业发展集团有限公司(Xi'an Aerospace High-Tech Industry Development Group Co Ltd，简称“西安航天高技术产业”)发行Reg S、3年期、以人民币计价的高级增信债券。(PRICED)

: g+ N6 H8 Z2 k" Q- | 条款如下：
发行人：西安航天高技术产业发展集团有限公司
# T/ j1 B( j# W( ]: ^, R SBLC提供人：长安银行股份有限公司(Chang'an Bank Co Ltd，简称“长安银行”)
% c2 `" h( u* W9 [ 预期发行评级：无评级
类型：高级无抵押增信债券
4 B9 K6 _9 @. k$ I 发行规则：Reg S
发行规模：6亿人民币
期限：3年期
最终指导价：5.1%
/ r1 l# e4 P) r9 ^7 r 息票率：5.1%
; P1 }6 F9 _9 e6 P; M  R; V1 g 收益率：5.1%
) b$ @; I  o4 h 发行价格：100
交割日：2023年1月9日
6 ]6 n! I9 S$ F0 T: m+ l9 D7 x 到期日：2026年1月9日
控制权变更回售：100%
其他条款：澳门交易所上市;最小面额/增量为2000万人民币/100万人民币;英国法
. d5 D& y/ Y# r$ Q( C# u" |, o' a 资金用途：为偿还2023年3月和5月到期的中长期离岸债务
独家全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人：天风国际
7 {8 W/ k: Y- `* q# o 联席牵头经办人和联席账簿管理人：海通国际、中泰国际
清算机构：中央国债登记结算有限责任公司