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原标题：西安航天高技术产业发行6亿人民币自贸区离岸债券，息票率5.1%1 U# v" C* e6 {0 R2 q
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西安航天高技术产业发行6亿人民币自贸区离岸债券，息票率5.1%，长安银行提供SBLC8 S3 }: V2 i5 ~6 o! V! H) L$ o
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久期财经讯，西安航天高技术产业发展集团有限公司(Xi'an Aerospace High-Tech Industry Development Group Co Ltd，简称“西安航天高技术产业”)发行Reg S、3年期、以人民币计价的高级增信债券。(PRICED)7 ?( j( S' f# m' j
1 L, G5 g" \" V 条款如下：2 w M+ l a2 a5 p/ y
发行人：西安航天高技术产业发展集团有限公司
3 b7 S4 H; d t( u+ s2 _ SBLC提供人：长安银行股份有限公司(Chang'an Bank Co Ltd，简称“长安银行”)
% A& |0 ]! I2 X( j 预期发行评级：无评级; d2 h- b. G: A" v$ U$ g- ^
类型：高级无抵押增信债券/ x4 S" d" v/ u' M
发行规则：Reg S0 E4 K. a* i' @9 \
发行规模：6亿人民币; g$ e( G! s. o3 |3 }3 j% e
期限：3年期
- {3 y( {4 E& f/ {% u) K- ^- j 最终指导价：5.1%2 D i9 r' K3 E# a' K* W+ [
息票率：5.1%! a& [" {. b$ p& ] u& e) t( ~
收益率：5.1%
, Q! t3 u( D l" j 发行价格：100
# p5 |- v) S; M' i7 X9 D' o 交割日：2023年1月9日
. N/ I0 K4 I" J$ r8 w 到期日：2026年1月9日. N. ^. n: k" ]1 o P8 P
控制权变更回售：100%2 x j1 R9 |. p1 C1 M: k+ V
其他条款：澳门交易所上市;最小面额/增量为2000万人民币/100万人民币;英国法' v9 A, E! P* j9 @) {- L: j
资金用途：为偿还2023年3月和5月到期的中长期离岸债务
& z! V4 U6 L. e0 j7 I5 a% a. F& I9 c 独家全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人：天风国际( N: p* C& r) o# U/ Z
联席牵头经办人和联席账簿管理人：海通国际、中泰国际$ U$ R2 v* ?" z$ Y9 M
清算机构：中央国债登记结算有限责任公司 |
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发表于 2023-1-1 07:03:55
