西安航天高技术产业发行6亿人民币自贸区离岸债券，息票率5.1% ...

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原标题：西安航天高技术产业发行6亿人民币自贸区离岸债券，息票率5.1%
                          
% f3 X4 z4 j) D$ D 西安航天高技术产业发行6亿人民币自贸区离岸债券，息票率5.1%，长安银行提供SBLC


+ K- Y& @' f6 m% d2 i: l/ g 久期财经讯，西安航天高技术产业发展集团有限公司(Xi'an Aerospace High-Tech Industry Development Group Co Ltd，简称“西安航天高技术产业”)发行Reg S、3年期、以人民币计价的高级增信债券。(PRICED)
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& x7 W5 b" R2 u' Z4 M) @; L: B; p 条款如下：
发行人：西安航天高技术产业发展集团有限公司
3 ]  Q1 u$ _! Z8 G: M/ a SBLC提供人：长安银行股份有限公司(Chang'an Bank Co Ltd，简称“长安银行”)
" Q/ N  K1 v: o# h' O 预期发行评级：无评级
0 ?4 A. Y- x& t5 k' R5 H# | 类型：高级无抵押增信债券
发行规则：Reg S
发行规模：6亿人民币
期限：3年期
. r) @- C& w, @) e, k 最终指导价：5.1%
* D$ [* J" J4 q6 r5 | 息票率：5.1%
1 X6 y/ M. n+ L# ~& }3 v' U 收益率：5.1%
; T8 H$ j! ^% F8 o: e# l 发行价格：100
交割日：2023年1月9日
到期日：2026年1月9日
$ t0 C. S) a( t- G3 ]9 } 控制权变更回售：100%
2 d( l& [; G" I# \$ n" _ 其他条款：澳门交易所上市;最小面额/增量为2000万人民币/100万人民币;英国法
4 _9 o' E/ N9 D6 M 资金用途：为偿还2023年3月和5月到期的中长期离岸债务
独家全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人：天风国际
联席牵头经办人和联席账簿管理人：海通国际、中泰国际
  L( R3 q, s2 I+ P( K 清算机构：中央国债登记结算有限责任公司