重磅!融资8.14亿，中国3D打印龙头先临三维科创板IPO申请

lyyszd · 发表于 2019-5-12 03:19:10

2019年5月10日，南极熊了解到，上交所已经受理杭州先临三维的科创板IPO申请。根据招股说明书显示，本次先临三维拟融资8.14亿，将会用到四大方面：

面向高端制造的金属 3D 打印装备及工艺技术研发及产业化! x3 B7 }+ H- f* ?
面向齿科精准医疗的 3D 数字化与 3D 打印系统研发及产业化; v3 p( f" z- D+ x- r$ g' A2 e
面向定制消费的 3D 数字化和 3D 打印系统研发及产业化
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3D 数字化与 3D 打印智能软件及算法技术研发+ |& k: M" K+ L
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在科创板官网显示，先临三维处于已受理状态。

本次发行基本情况
本次先临不超过 10,410.00 万股(未考虑公司本次发行的超额配售选择权);不超过 11,971.50 万股(若公司全额行使本次发行的超额配售选择权)
发行后总股本不超过 41,640.00 万股(未考虑公司本次发行的超额配售选择权);不超过 43,201.50 万股(若公司全额行使本次发行的超额配售选择权)

募集资金用途
本次发行募集资金扣除发行费用后，将投入以下项目:

上述项目预计使用募集资金 81,430.00 万元。如未发生重大的不可预测的市场变化，本次拟公开发行股票募集的资金将根据项目实施进度和轻重缓急进行投资。如果实际募集资金不能满足上述项目的投资需要，资金缺口公司将通过自筹方式解决。若实际募集资金超过项目所需资金，超出部分将用于与主营业务相关的其他用途。若因经营需要或市场竞争等因素导致上述项目需在本次募集资金到位前先期进行投入的，公司拟以自筹资金先期进行投入，待本次发行募集资金到位后，公司再以募集资金置换前期自筹资金投入。

先临三维基本情况

2018 年度公司净利润为负，从会计项目看主要原因是研发费用较大、部分子公司实施股权激励产生的股份支付金额较大、计提商誉减值与无形资产减值等原因所致。报告期内，上述事项涉及的金额如下:

从核算主体看，主要原因是捷诺飞与先临云打印持续亏损。报告期内，相关主体的净利润金额如下:

发行人主营业务经营情况
增材制造是以数字模型为基础将材料逐层堆积制造出实体物品的新兴制造技术，实现了制造从等材、减材到增材的重大转变，对传统的工艺流程、生产线、工厂模式、产业链组合产生深刻影响，是制造业有代表性的颠覆性技术。增材制造产业的做强做大将为制造强国建设提供有力支撑，为经济发展注入新动能。增材制造产业主要涵盖 3D 数字化设备、3D 数据处理设计软件、3D 打印设备、3D 打印材料、3D 打印服务等环节。

(1)公司是拥有自主研发的“从 3D 数字化数据设计到 3D 打印直接制造” 的软硬件一体化完整技术链的科技创新企业

公司主营业务为 3D 数字化与 3D 打印设备及相关智能软件的研发、生产、销售。经过十余年的发展，公司现已拥有 3D 数字化和 3D 打印设备两大核心产品线，提供数字化、定制化、智能化的“3D 数字化—智能设计—3D 打印”智能制造完整解决方案，应用于高端制造、精准医疗、定制消费和启智教育等四大领域。

公司 3D 数字化和 3D 打印技术产品发展情况如下:

(2)公司为国内行业龙头企业，在国内同行业中销售收入排名第一，正致力于成为具有全球影响力的 3D 数字化和 3D 打印技术企业
公司始终将技术创新视为企业的核心竞争力，积极将研发成果向产业化转变，专注于实现复杂结构产品的柔性化生产，助力制造业高质量发展，让个性化产品走进亿万家庭，引领中高端消费。公司及下属子公司较早自主研制出国内商业化应用的白光工业 3D 扫描仪、手持 3D 扫描仪、齿科桌面 3D 扫描仪、鞋底 SLS 3D 打印机、金属 3D 打印机、生物 3D 打印机。报告期内公司累计销售自主研发的 3D 数字化设备 2 万余台、3D 打印设备 1 万余台，其中，金属 3D 打印机累计销售 67 台，18%的金属 3D 打印机出口意大利、德国、法国、韩国等境外国家或地区。
报告期内，公司主要产品和服务的收入与毛利率情况如下表所示:

公司近年来已成长为技术能力强、产品应用领域广泛的国内行业龙头企业，根据 IDC 出具的《Worldwide 3D Scanner Forecast(2018-2022)》报告，公司是全球知名的在 3D 数字化和 3D 打印市场都发挥着重要作用的公司，根据赛瑞研究出具的《3D 打印行业研究报告(2018)》，公司在国内同行业中销售收入排名第一。

△2017 年全球前十大 3D 打印厂商营业收入

发行人技术先进性、模式创新性、研发技术产业化情况以及未来发展战略

1、发行人技术先进性
(1)公司技术实力突出，拥有 29 项 3D 数字化和 3D 打印核心技术，3D 数字化技术处于国际先进水平，3D 打印技术处于国内领先水平
公司是我国“白光三维测量系统”行业标准牵头起草单位，牵头承担了“大尺寸粉末床激光选区熔化增材制造工艺与装备研发”、“面向活体器械的功能材料与高通量集成化生物 3D 打印技术开发”(由捷诺飞承担)等国家重点研发计划项目，并承担了“863 计划”等其他 10 余项国家、省、市重要科技项目。

截至 2018 年 12 月 31 日，公司拥有授权专利 314 项(其中授权发明专利 77 项)，软件著作权 119 项;2019 年一季度，公司新增授权发明专利 7 项，并有 145 项境内发明专利及 21 项境外发明专利合计 166 项境内外发明专利处于受理阶段。此外，截至本招股书签署日，捷诺飞已由公司控股子公司转为参股子公司。截至 2018 年 12 月 31 日，捷诺飞拥有授权专利 77 项(其中授权发明专利 27 项)，软件著作权 5 项;2019 年一季度，捷诺飞新增授权发明专利 2 项，并有 22 项境内发明专利及 2 项境外发明专利合计 24 项境内外发明专利处于受理阶段。

公司拥有 29 项 3D 数字化和 3D 打印核心技术，公司 3D 数字化和 3D 打印技术的主攻方向和拥有核心技术情况如下:

(2)公司软硬件研发团队强大，研发体系完善，报告期内研发投入合计占营业收入比例达 29.47%
截至 2018 年 12 月 31 日，公司拥有研发人员 401 名，占员工人数 43.73%，其中博士 18 人、硕士 102 人，涵盖机器视觉、图形学、软件、光学、机械、电子、控制及自动化、材料学、生物医学等专业领域，其中软件专业背景人员 110 人。报告期内，公司研发投入合计 31,719.30 万元，占营业收入 29.47%。

公司的研发架构体系可分为四个部分，基础软硬件研发、产品软硬件研发、技术应用工艺参数研发及研发公共支撑平台。基础软硬件研发包括基础软件、基础硬件研发，主要进行前沿技术研究、技术战略规划、技术原型、核心器件、核心算法及关键软件研发;产品软硬件研发包括金属 3D 打印系统研发、非金属 3D 打印系统研发、3D 数字化系统研发、3D 检测系统研发、3D 软件及 3D 打印云平台研发;技术应用工艺参数研发包括金属、非金属打印工艺应用研发、齿科工艺应用研发、个性化定制应用方案研发、新产品设计研发应用方案研发、3D 检测应用方案研发。此外，公司还建立了研发公共支撑平台，包含知识产权及技术发展平台、产品测试及设计仿真平台、质量控制平台(含实验室)。

2、发行人模式创新情况公司的业务模式区别于同行业公司的主要创新体现在五个方面。

(1)坚持从“数据设计到制造”的软硬件一体化完整技术链条
公司拥有“从 3D 数字化数据设计到 3D 打印直接制造”的软硬件一体化完整技术链条，打通 3D 数字化、3D 打印两个业务板块，并具备自主研发的软件技术，可为客户提供“3D 数字化—智能设计—3D 打印”完整解决方案，满足客户全面、个性化需求，在行业中具备独特的竞争优势。未来，公司将通过自主研发进一步提升 3D 数字化、3D 打印软硬件技术水平，并开发智能设计环节中面向各应用领域的软件技术。

(2)坚持深化产品垂直应用
公司产品垂直应用深入，可为高端制造、精准医疗、定制消费、启智教育等领域客户提供完整的 3D 数字化及 3D 打印产品解决方案。公司已在多个应用领域积累先发优势，随着未来 3D 数字化、3D 打印普及化程度的提升，各应用领域市场规模将持续增长。未来，公司将继续抓住市场机遇，积极深化及扩大在终端应用场景的广泛布局。

(3)坚持面向最终产品直接制造的 3D 打印业务方向
公司坚持发展高附加值的面向最终产品直接制造的 3D 打印业务方向，以金属 3D 打印和面向直接制造的非金属 3D 打印为发展重点，这一方向符合 3D 打印行业的产业化应用趋势，可全面用于制造业数字化、智能化、定制化生产。未来，公司将继续提升金属 3D 打印、面向直接制造的非金属 3D 打印技术水平，并持续开发新产品。

(4)坚持面向高品质 3D 数据的 3D 数字化业务方向
公司坚持发展基于计算机视觉的高品质 3D 数据的 3D 数字化业务。在制造业数字化和数字经济大发展的背景下，公司不断研发面向不同应用场景的 3D 数字化产品及软件，提供高精度、普及化的 3D 数字模型获取与生成技术。公司亦是业内少数兼具便携式移动扫描和高精度固定扫描研发及量产能力的公司。未来，公司将进一步提升 3D 数字化产品性能、扩大应用场景，并通过提供软件增值服务探索更多商业化机会。

(5)坚持全球化运营
公司坚持全球化运营，自主研发产品技术水平及产品品质受到国际客户认可。报告期内，公司海外销售占比持续提高，2018 年海外销售金额达 13,449.25 万元，收入占比达 33.61%，产品主要销往欧美发达国家。公司已在德国斯图加特、美国旧金山等地设立子公司。未来，公司将进一步拓展海外市场，提升全球化运营能力，海外销售比例预计将进一步提升。

报告期内，公司境外主营业务构成如下表所示:

3、研发技术产业化情况
公司的 3D 数字化系统自主设备、3D 打印系统自主设备及提供 3D 打印服务均采用了公司的核心技术。公司提供的产品和服务在高端制造、精准医疗、定制消费、启智教育、政府平台领域广泛应用。

在高端制造领域，公司提供的产品和服务可用于航空航天、汽车工业、金属模具和机械能源等行业，如航空航天领域的拓扑优化减重支架制造，汽车工业领域的精密测量、快速打样等。在精准医疗领域，公司提供的产品和服务可用于齿科、康复医疗、骨科等行业，如齿科的种植、修复、正畸，康复医疗领域的矫形器及假肢外壳制造等。在定制消费领域，公司提供的产品和服务可用于个性化消费品的定制设计和直接制造，包括运动鞋、珠宝、首饰、文创艺术品等。在启智教育领域，公司提供的产品和服务可用于青少年 STEM 启智教育与创客实践。

报告期内，按应用领域划分，公司主营业务收入构成如下表所示:

注:报告期内，公司积极进行业务升级转型，逐步明确聚焦高端制造、精准医疗、定制消费与启智教育四大应用领域，降低政府平台合作业务规模。故政府平台合作业务收入在报告期内持续大幅下滑，并影响了公司的主营业务整体收入增速。

4、发行人未来发展战略
公司致力于成为具有全球影响力的 3D 数字化和 3D 打印技术企业。以实现复杂结构产品的柔性化生产，助力制造业高质量发展，让个性化产品走进亿万家庭，引领中高端消费为使命。深化在高端制造、精准医疗、定制消费等领域的应用，力争在 3D 数字化与 3D 打印技术的领先性和独特性方面取得全球范围内重要地位，成为技术具有国际先进性，团队具备国际视野和技术专长，管理与品质体系符合国际标准，总部位于中国的优秀跨国企业。

公司将继续坚持研发以“3D 数字化—智能设计—3D 打印”软硬件一体化的技术和产品方案，坚持面向最终产品直接制造的 3D 打印业务方向，坚持面向高品质 3D 数据构建的 3D 数字化业务方向，坚持深化产品垂直应用，坚持全球化运营，公司 3D 数字化产品将继续向着高品质 3D 数据建模和高精度 3D 检测方向发展，3D 打印产品将继续向着高性能最终产品直接制造方向发展。公司产品向着高精度、自动化、无线化、云端计算、模块化、智能化、面向特定垂直应用深度融合方向发展。

南极熊看到，除了先临三维，西安铂力特也已经申请科创板IPO，并且受到了上交所的问询。详情见《刚刚，金属3D打印龙头铂力特的科创板IPO申请已被受理，附招股说明书》

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来源：http://mp.weixin.qq.com/s?src=11&timestamp=1557601205&ver=1600&signature=ZMGXxUdSnoTDL70jCMVfT1CJZC62Sejf-oi0csR0ArL9AiftNA52STQ5t8ht5FFqqRM-X584hDTCuu15XArzUWoVIIwT41rkdxjlHgnJfRqBtzRCHI4S9tNpEsjeV83S&new=1
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