5G拉动万亿级产业哪些VC将切到最大蛋糕

guduao · 发表于 2019-3-31 03:21:19

水皮杂谈一家之言兼听则明偏听则暗

5G来得如此快，出乎预料。

3月28日，在博鳌亚洲论坛年会上，工信部部长苗圩表示：“将根据终端成熟情况适时发放5G牌照，估计是今年某个恰当的时间点。5G大规模商用还需要时间，主要是做好基站建设。”
技术上，相比于4G，5G将带来指数级改进：速度提高100倍，容量增加1000倍。同时，低时延、高稳定性、海量设备接入等一系列性能的提升，5G技术将落地更多4G时代无法触达的场景，有望带来更多创新创业机会。有VC机构投资人曾提出：“全世界的科技公司、行业巨头乃至各国政府都在为5G的到来做准备。”
众海投资合伙人郝帅对《华夏时报》记者说，5G是目前投资人关注的热点赛道。除了5G可能带来的变革外，我国在5G技术上完全具备话语权，国际上某些地方对中国企业有所限制，恰恰证明我国企业具有技术竞争力。而通讯是世界上每个国家国民经济的基础产业，其传输的大量数据具有极高的价值，掌握这些数据，未来想象空间可以很大。这些都是目前国内5G赛道火热的原因。
万物互联或将触手可及在投资人看来，5G最重要的是改变了大多数人的生活习惯，它将渗透到大众生活的各个领域。

3月26日至29日，博鳌亚洲论坛年会期间，中国电信在新闻中心设置“5G+4K+VR”体验服务点。此前的猪年春晚，央视联手中国移动、华为进行了5G传输4K超高清转播。5G的传输速度理论上已经超越光纤，由于传输速度大幅上升，上传、下载都在顷刻之间，这将带动视频内容采集、制作、播放的全面升级，未来将实现8K超高清视频内容的产出与传播。
“视频传输并不是4G环境不能实现，而是在4G环境下，画面可能会有跳动感，或者图像分辨率不高的情况，但在数据链路通畅的情况下，5G高速率、大容量、低时延的特性，会让视频给用户带来更好的体验。”郝帅介绍。
高清视频是5G eMBB（增强型移动宽带）应用场景中的一种体现。国际电信联盟ITU召开的ITU-RWP5D第22次会议上确定了未来的5G具有以下三大主要的应用场景：首先是，eMBB即增强型移动宽带，最用户最直观的感受就是高带宽下移动网速的提高，5G峰值速率可达20Gbps，是4G的20倍，适合视频交互场景的落地。
第二个应用场景是mMTC，为海量机器类通信，其适合于对带宽要求不高，但需要每平米连接更多设备的项目，目前在共享单车等领域已经有所应用，在4G的环境下也可以实现。5G另外一个应用是uRLLC，即超高可靠与低延迟通信，5G与4G相比延迟降低5-10倍，端到端能做到仅20ms的时延。
8K视频、沉浸式游戏、智能家居、智慧城市，甚至实现万物互联，这些生活中的美好的愿望正加速着5G的技术发展和落地应用。5G的三大应用，也让其成为未来物联网行业发展的重要一环。
实际上，物联网并不是一个新的概念，无论是华为、小米，还是创维、TCL等企业，均已在物联网领域积极布局。物联网将传统产品进行智能化升级，从而开启了一个新的万亿级市场。“而5G可以更好的满足人与物、物与物之间复杂多样的联网需求，或将为物联网市场的爆发扣动响扳机。”星瀚资本创始合伙人杨歌对《华夏时报》记者表示。
举例来看，在医疗领域，5G技术的应用将为远程手术提供可能性。郝帅为《华夏时报》记者分析，远程手术对实时性的要求极其高，4G做不到精准的反馈，甚至无法获取实时高清影像，而5G的超低时延恰好可以满足这一要求，未来有望做到实时控制。目前，不排除通过远程操作一些机械手，对病人做一些危险程度不高的手术。但整体而言，远程手术涉及到病人的安全，还在探索阶段。
根据国际数据公司IDC的数据预测，到2022年全球物联网支出将达到1.2万亿美元，其中，中国物联网支出规模将达到3千亿美元，在全球的物联网市场中占比25%并超越美国成为全球最大的物联网市场。
传统产业中的二次淘金机会在万物互联的趋势下，5G环境中将诞生或爆发出一些目前不敢想象的场景。但5G技术不是空中楼阁，当下众多VC们更看重5G与产业，尤其是传统产业的结合。
近年来，受自动化趋势和人口红利消失等多方面影响，我国市场对工业机器人的需求迎来迅猛增长，数据显示，我国已经成为全球最大的工业机器人市场，占全球销量的1/3。工业机器人一时间成为众多机器人厂家的必争之地，更成为VC们在传统工业领域的投资热点。尤其在2017年，我国市场工业机器人销量达到14.1万部，同比增长58%，双双创出历史记录。
然而2018年开始，情况急转而下，当年国内工业机器人产量下降，全年增长率仅4.6%，而2019年前两个月，全国工业机器人产量共20041.3套，同比下降11%。
国产品牌工业机器人再度面临非常关键的发展时刻。目前，业内有投资人认为，也许5G技术的应用会是工业机器人转型的钥匙。郝帅对《华夏时报》记者说：“5G具有极低时延、高可靠，海量连接等特点，5G在传统产业领域的应用，可以使原来在传统场景下不能做到的项目成为可能。”
导致工业机器人增长率断崖式下跌的因素有很多，郝帅提到，其中最重要的原因是目前的工业机器人在服务产业时需要具有更强感知能力，数据处理能力和协作能力，这在5G时代会得到极大的改善和提升。
“5G技术将成为工业机器人二次复苏的关键。”郝帅表示，不仅是工业机器人，前两年不断有概念被炒热，但很多由于技术限制未能真正落实到场景中，在通讯和数据处理上面遇到了瓶颈，从而进入冷静期，也许5G会成为这些概念重新回归实现价值的重要抓手。“在产业中的创业者可以好好思考，如何更好利用5G技术去解决原来解决不了的问题，”在接受《华夏时报》记者采访时郝帅提到。
在传统工业领域，5G技术的应用被希望帮助行业内企业摆脱无线网络技术应用混乱的状态，将零散、分布广泛的人、机器和设备连接起来，推动传统工业的智能化深度转型。
基础设施领域项目将最先获益5G即第五代移动通信技术，是一系列通信技术的统称，在技术上并没有跨越式发展。星瀚资本创始合伙人杨歌对《华夏时报》记者表示，但系统软件内容商业模式全是硬件逐步改变下发生的蝴蝶效应，技术的量变最终会带来商业态势的质变。
具体而言，最开始的通讯技术只能完成通话操作，2G时代通话质量提高、短信兴起，3G环境下，设备可处理图像、音频，于是大量娱乐项目在移动终端普及，而4G可以更快速地传输高质量视频，从而改变了视频的业态，产生了很多创业机会，5G拥有更高的容量、更强的可靠性、更短的延迟，被希望开启全息通讯时代，其势必会催生或加速相关产业的发展，杨歌表示。
但技术的发展和应用并不是一蹴而就。杨歌提到，技术的落地要经历六个阶段：技术研发、产品形成、商业模式落地、产业升级爆发、泡沫崩裂、红利褪去、成熟工具产生。目前5G技术的发展还处于起步期，应用项目还在探索阶段。
苗圩也在博鳌亚洲论坛年会上提出，5G大规模的商用还是要随着网络的不断的完善，才可以谈到大规模的商用，所以还要给市场一点的时间。
就短时间内而言，5G领域的投资机会集中出现在基础设施建设方面。在郝帅看来，5G技术的发展过程中，相应的基础设施建设一定要跟上。5G会有两个主要频段，一个是低于6G赫兹的频段，另一个是毫米波频段，而毫米波的穿透障碍物能力比较弱，其应用需要更多的基站覆盖，天线密度将会是4G天线密度的5倍左右。所以5G技术发展、应用过程中，首先受益的一定是基础设施领域的企业，当基础设施齐备后，下游数据应用才会兴起，热点应用才会迎来爆发。
由于通信系统行业的高壁垒，光通信设备被华为、中兴、烽火三分天下，基本没有创业企业的发展空间。郝帅认为，这些光设备厂商可能需要采购一些升级的核心零部件，比如更换光纤网络升级，其中管线需要接口器件、模块等。目前，在这个领域可以看到一些投资机会。
此外，5G技术带来的硬件设备转型升级换代也将出现一些新机会，比如基于5G而生的MIMO天线，其是一种多输入多输出系统，信号通过发射端与接收端的多个天线传送和接收，从而改善通信质量。
2019年是5G的试商用阶段，运营商的中低频段已经划分好，移动、联通和电信已经在部分地区试点，上半年5G试商用手机会出来，2020年5G手机将正式进入市场，2021年，5G应用将迎来爆发的元年，郝帅提到。
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来源：http://www.yidianzixun.com/article/0Lc3wyYe
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