在新能源时代，汽配出海还卷吗

亦心绿 · 发表于 2023-3-2 14:22:01

编者按：2023年一开年，深圳首次迎来了行业内知名的法兰克福汽配展（AMS），汽车与出海有着天然的契合，汽车零配件出口历史已有许久，并且呈不断上升的趋势。近几年，新能源汽车革命在中国兴起，无论是整车还是零部件的产业链上下游都得到了充足的发展。那么
         中国的汽配产品和企业的出海发展以及受新能源革命影响的汽配产业未来发展，成为了这次会展最大的看点。

         图源：上海法兰克福汽配展新闻中心，AMS Live
         存量油车仍是汽配行业服务重心，但市场已开始对新能源有所反应
         国内新能源汽车品牌的爆发式成长，让人不禁好奇，在电车取代油车的大潮中，汽配行业是否也发生着电车配件弯道超车，后来居上的故事。
         事实上纵观汽配展的展商类型，汽配行业的主流仍是服务保有量更高的存量油车市场。作为主要服务售后市场的行业，市场需求目前依然由高保有量品牌和车型决定。根据我国公安部最新数据和彭博社NEF相关研究，中国是目前世界上新能源汽车保有量最高的国家，而2022年的保有量仅占汽车总量的4.10%。
         图源：BloomBergNEF，全球新能源汽车保有量，含预测数据
         由于新能源车整体还未进入售后维修期，其售后需求尚未传导到服务链条的最终端。在现有市场上，服务存量油车客户仍然是汽配厂家的核心。
         但市场并非静止，已经有嗅觉敏锐的玩家，开始布局新能源车配件业务。
         据eBay中国汽车品类负责人易鹏在展会开幕透露，eBay上跟新能源车配件有关的业务开始变多了，尤其是电车必备的充电桩。
         汽摩配品类实际上早已是eBay的优势品类，也是大中华区卖家销售增速最快的品类之一。根据eBay平台数据显示，eBay平台大中华区卖家在美国、德国、英国和澳大利亚四个市场实现了连续多年高增长。
         虽然目前新能源车的发展还存在众多的制约因素，总体保有量相较燃油车仍然偏低，但核心技术发展、充电桩布设的覆盖地区增加、绿色出行观念的普及，各国的“禁燃”方案，都是对电动车市场的利好因素。

         图源：BloomBergNEF，全球禁燃政策计划推行时间
         电动时代对市场的颠覆性影响迟早会发生，随之而来的，就会是汽配市场的“大换血”。
         这个时间会有多久？大部分我们交流的行业朋友认为在5-10年时间范围内，就会看到变化。
         哪些“新能源”汽配品类即将兴起？
         新能源汽车若是占据市场，动能的来源将是最大的变化因素。虽然很多城市已经将布设充电桩列入了公共基础设施建设计划当中，但是汽车市场之大，我们认为例如充电桩、充电枪等等家用充电设备也有较大的市场。

         图源：品玩，现场拍摄，本次展会展品中已经出现了少量充电桩，但并不是品牌主打产品
         汽车制造链本身，也很可能因为核心部件的变迁产生颠覆性变化。
         对于传统燃油车而言，发动机和变速箱极为重要。电动车流行后，这两样主要零部件将逐渐被电机、电池所取代，而我国在电机、电池的研发上有非常大的优势，新能源汽车保有量的持续提高会给中国汽车制造技术的弯道超车带来机会。

         图源：BloomBergNEF，依工厂位置划分的锂电池制造能力，含预测数据
         新能源汽车的周边产品也有很大的开发空间。我们看到有商家将新能源车的汽配与户外的概念结合，玩出了新花样。特麦（TEMAI）是一家专门服务于特斯拉用户的品牌，在展会上，他们“让电车旅行成为一种生活方式”的概念十分新颖亮眼，为特斯拉 Model Y 车型设计的15L隐藏式冰箱也成为了展会亮点之一。

         图源：网络
         汽配出海的“机会点” vs “危机感”
         在短期内，汽车改装会是行业出海较为明显的机会点。
         不同于国内对改装有明确规定，海外市场限制宽松，车主对改装的需求旺盛，玩法五花八门。
         疫情和贸易政策的变动影响了国内、海外汽配市场的供应。eBay Motors 零件与配件部总经理 Ron Jaiven 曾经提及，无论是汽配行业的工作者、汽车改装爱好者，或者只是普通车主，都对这一市场变动有不同程度的感知。
         旧车的DIY改装的热潮也许是市场给出的一个创新性解决方案。在部分海外国家，私家车车主自行购买和更换汽车零件的现象增多，YouTube和TikTok等平台上甚至涌现了一批汽车改装DIY的热门博主。

         图源：eBay Motors，在“纽约汽车零部件展”上，Sydney Sweeney、Freddy “Tavarish” Hernandez 和来自 Grind Hard Plumbing Co. 的 Edwin Olding 和 Emelia Hartford 展示了他们的旧车改装成果
         在13和14号展馆内部，进门就能看到扎堆的汽车改装零件制造商。有些展位上直接展出的改装越野车、赛车和跑车吸引了很高的人流量。

         图源：品玩，现场拍摄，展会部分改装赛车
         中期而言，品牌化和差异化发展仍有机会
         在逛展时，我们有一个比较负面的体验，就是这些展位上的产品严重同质。
         名称都以地级市打头，产品大多数是灯具、塑膜、座垫、车载音响、PU垫，在众多的展商中产品和公司名字都没什么记忆点。这类商家有很大一部分在展位上方直接标明“接受OEM”，业务发展靠的是代工生产，而不是品牌加持。
         近年来，国外市场和政府对白标、代工厂商的表现出更加鲜明的不信任态度，甚至会比较极端地将“made in China”和质量差、廉价划上等号，中国商家企图以低价、走量取胜市场已经不再容易。
         因此，拥有独特的品牌特色和价值，中国汽配商家才能在真正意义上与海外消费者深度联结。
         eBay 作为全球性电商平台，在汽配领域深耕已久，此次活动的展位设在 9 号馆的显眼处，嘉宾中也不乏汽配出海方面的资深玩家。
         联科（Lenkor）的品牌负责人 Steven Huang 从业跨境电商以来，对行业面临的困境的体会不断加深：一是传统外贸的市场空间被严重挤压，二是缺少自有品牌和核心技术，货源和供应链上比较被动。
         在2015年， Steven 成为联科 eBay 平台业务的负责人之一，并带领公司逐渐从找货、铺货的模式转向，从2018年开始，专注打造汽配垂直品类的自营品牌。现如今，公司以高货值产品+精品化运营路线，靠诊断仪、红外感应器等少数爆品，实现年营收的成倍增长。

         图源：eBay微信公众号，联科位于常德的办公室
         能不能让消费者感受到产品差异化，是品牌打造的另一个关键。
         这次展会上，我们还发现了一个好玩的事：在汽配零件展位扎堆的14号展厅，有一家来自意大利的企业 FERRARI & CARENA 展出了自研的代表性产品，也是汽配零件生产所需的重要机械设备——精冲机 HFK 8000 kN，用“你做零件，我做做零件的设备”的套娃成功避开了和周边展位产品的雷同。

         图源：FERRARI & CARENA官网，72年服务历史
         展会设计上也处处透露着汽车全产业链发展的潜在商机。
         “技术 • 创新 • 趋势”是本届展会的主会场之一，会场通过一系列主题演讲及产品展示，揭示了影响汽车生态系统的新研究、新技术、制造和生产流程。
         展馆本身的布局上，新能源、轻量级材料、汽车电子产品、智能网联模组方面、各种定制改装、配套产业和供应链服务等展区分类，也说明汽配产业本身就可以有很大的差异性。
         长期：“危机感”或来自更深层次的产业链利益分配
         汽车行业的新能源革命大势所趋。但对于汽配行业的众多厂家来说，比起问“电车会需要哪些不同于油车的配件”，更致命的问题可能是，一体化压铸技术的广泛应用下，未来的电车还会需要这么多配件吗？
         也许这预示着在转型新能源、建立品牌价值的难题之外，汽配厂商还要应对的另一场风险——少了的配件数量会进一步挤压售后汽配零件上厂商的市场空间。
         我们可以从电车的制造进化中窥见一丝端倪。
         国信证券2022年发布了汽车一体化压铸技术的专题报告。以特斯拉为例，马斯克引以为傲的上海工厂产能爬坡的巅峰，背后是装配效率的大幅提高。而装配效率提高的底层，是制造工艺的转变—— 逐渐转用“一体化压铸技术”。Model 3 后底板的 70 个多个零部件被一体压铸为 Model Y 的 2 个大件，生产制造成本节省约 20%，焊压时间从 2h 缩短为 90s。
         而特斯拉引领下，电动智能时代车身压铸一体是大势所趋。

         图源：国信证券专题报告，“一体化压铸技术”在特斯拉中的应用
         现在，“一体化压铸技术”是不是伪命题还很难下定结论。这项技术研发门槛本来就高，汽车销量在宏观经济条件下也可能不及预期。
         技术能否被广泛应用也是一大问题。毕竟 Model Y 在测试中显示出了相对差的耐撞性，一旦损坏，维修价格也差不多能再买一台车了。

         图源：中保研官网
         但另一方面，假设一体化压铸能够达到被大范围应用的技术标准，可以自主更换的零配件数量将大大减少。
         这也就意味着电车厂商在出厂前就已经将大部分配件或压缩简化，或收归自有，形成了封闭的零配件生态，换句话说“闭环”。这一点，或许和iPhone对于手机生态的改造有共同之处。到那时，汽配供给侧的玩家发展之路又将如何？
         对这一问题的思考，我们没有确定答案，短期内也不会是。但长期来看，这可能是未来的汽车厂商以及行业标准绕不过的思考命题。
         海外市场依旧在增长
         回到市场对汽车改装、DIY的热情上，eBay 去年4月在纽约的经典汽车俱乐部（Classic Car Club）办了个汽车零部件展（eBay's New York Auto Parts Show），展出了多辆经手 Sydney Sweeney,、Tavarish、Emelia Hartford 等博主的改装车。

         图源：eBay Motors｜Blog
         同时，eBay 还在8月收购了汽摩配用户分析工具 myFitment 集团，将这项技术用于为买家快速、精准的匹配到合适的零部件。
         今年的深圳特展上，众多中国的汽摩配件商家聚集在 eBay 的展位上，了解平台2023年的针对汽摩配件出海的扶持计划。

         图源：品玩
         这一系列的举动都在说明一点：汽摩配件海外市场还有很大的增长空间。
         越来越多的中国商家有了出海的意愿的同时，而回国接管工厂的“厂二代”们在出海行业是一波新鲜、强大的支持力量，品玩即将为大家带来关于“厂二代”更有深度的观察内容。
         结语：回归当下，2023年，汽配出海在税收政策调整、政治政策因素的挑战中，充分考虑到品牌增益和产品差异化的商家可以说已经略胜一筹，在零件配对问题的关注则将会如虎添翼。
         另外，随时关注海外市场需求，做好本地化也是非常重要的一点。

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