一周前瞻丨美联储将公布利率决议；外盘集体上涨，多家券商看好节后消费修复 ...

zht1984219 · 发表于 2023-1-30 10:45:58

原标题：一周前瞻丨美联储将公布利率决议；外盘集体上涨，多家券商看好节后消费修复
                        1月30日(周一)
  ➤德国公布四季度工作日调整后GDP同比初值
  1月31日(周二)
  ➤日本公布12月失业率
  ➤德国公布1月调和CPI同比初值
  ➤中国公布12月规模以上工业企业利润年率
  ➤中国公布1月官方制造业PMI
  ➤欧元区公布四季度GDP同比初值
  2月1日(周三)
  ➤美国公布当周EIA原油库存
  ➤中国公布1月财新制造业PMI
  ➤欧元区公布1月制造业PMI终值
  ➤欧元区公布1月调和CPI年率
  ➤美国公布1月ADP就业人数变动
  2月2日(周四)
  ➤美国公布1月联邦基金利率目标上/下限
  ➤欧元区公布2月欧洲央行主要再融资利率
  ➤美联储公布利率决议
  ➤欧洲央行公布利率决议
  ➤英国央行公布利率决议
  2月3日(周五)
  ➤中国公布1月财新服务业PMI
  ➤欧元区公布12月PPI同比
  ➤美国公布1月失业率
  ➤美国公布1月非农就业人口
  本周A股解禁市值为1127.77亿元
  ➤Wind数据统计显示，本周（1月30日~2月3日）共有85家公司限售股陆续解禁，合计解禁量104.47亿股，按1月20日收盘价计算，解禁市值为1127.77亿元。解禁市值居前三位的是：中国通号（319.65亿元）、大全能源（111.79亿元）、晶科能源（88.09亿元）。
  1）国常会重磅发声！推动经济运行在年初稳步回升，合理增加消费信贷
  1月28日召开国务院常务会议，要求持续抓实当前经济社会发展工作，推动经济运行在年初稳步回升；部署做好春耕备耕工作，为粮食丰收和重要农产品稳定供应打牢基础；要求推动消费加快恢复和保持外贸外资稳定，增强对经济的拉动力。
  会议指出，当前经济持续恢复、呈回升态势。要贯彻党中央、国务院部署，落实中央经济工作会议精神，着力稳增长、稳就业、稳物价，保持经济运行在合理区间。上下共同努力，巩固和拓展经济运行回升势头。
  2）外盘集体上涨，特斯拉股价大反弹！港股多个指数续刷阶段新高
  春节期间，外盘集体大涨。美股三大股指均录得涨幅，道指一周（1月23日-1月27日）上涨1.81%；标普500指数上涨2.47%；纳指上涨4.32%，为连续第四周上涨。特斯拉一周累计涨超33%，是2013年5月以来的最佳周度表现。
  港股兔年实现“开门红”，截至1月27日收盘，恒生科技指数开年两个交易日以来累计上涨5.14%，报收4803.74点，创2022年7月以来新高；恒生指数累计上涨2.92%，不到三个月的时间累计上涨接近8000点，创出11个月以来的新高；国企指数累计涨2.08%，恒生科技指数累计涨5.35%，创下2022年7月以来新高。
  3）深圳市地方金融监管局：2023年力争金融业增加值增长约9%
  深圳市高质量发展大会暨2023年首批重大项目开工仪式1月29日上午召开，深圳市地方金融监管局党组书记舒毓民强调，力争全年金融业增加值增长9%左右，整体规模实力进一步提升；全年新增小微企业首贷户2万家，新增普惠小微贷款2000亿元、科技型企业贷款 2000亿元、制造业贷款1500亿元、绿色贷款1500亿元，融资结构进一步优化；持牌机构财富管理总规模达28 万亿元，打造具有国际竞争力影响力的一流金融控股平台，银证保等主流金融业务做优做强，金融科技、可持续金融等特色优势领域巩固提升，私募创投、融资租赁等地方金融组织规范发展。
  4）19部门：鼓励支持有条件有意愿的搬迁群众进城落户
  国家发改委等19部门1月28日公布《关于推动大型易地扶贫搬迁安置区融入新型城镇化实现高质量发展的指导意见》，明确了今后一个时期推动大型易地扶贫搬迁安置区融入新型城镇化实现高质量发展的总体要求、主攻方向、主要任务和支持政策。其中提出，推进有序落户城镇。充分尊重搬迁人口落户城镇意愿，因地制宜制定具体落户办法，提高户籍登记和迁移便利度，鼓励支持有条件有意愿的搬迁群众进城落户。在资金保障方面，要按照“钱随人走”的原则，通过农业转移人口市民化奖励机制，对吸纳搬迁人口落户多的地区给予财政支持。
  5）国家药监局附条件批准新冠感染治疗药物先诺欣、民得维上市
  近日，国家药监局根据《药品管理法》相关规定，按照药品特别审批程序，进行应急审评审批，附条件批准海南先声药业有限公司申报的1类创新药先诺特韦片/利托那韦片组合包装（商品名称：先诺欣）、上海旺实生物医药科技有限公司申报的1类创新药氢溴酸氘瑞米德韦片（商品名称：民得维）上市。上述两款药物均为口服小分子新冠病毒感染治疗药物，用于治疗轻中度新型冠状病毒感染（COVID-19）的成年患者。患者应在医师指导下严格按说明书用药。国家药监局要求上市许可持有人继续开展相关研究工作，限期完成附条件的要求，及时提交后续研究结果。
  6）上海：延续实施新能源车置换补贴符合相关标准给予每辆车10000元的财政补贴
  上海市人民政府29日印发《上海市提信心扩需求稳增长促发展行动方案》，其中提出，促进汽车、家电等大宗消费。延续实施新能源车置换补贴，2023年6月30日前个人消费者报废或转出名下在上海市注册登记且符合相关标准的小客车，并购买纯电动汽车的，给予每辆车10000元的财政补贴。实施绿色智能家电消费补贴，对消费者购买绿色智能家电等个人消费给予支付额10%、最高1000元的一次性补贴。
  7）国内油价将迎来本年度第3次调整
  根据油价的调整规则，今年第3轮油价调整将于2月3日进行。由于目前国际油价震荡变化影响，在本调整周期内，国际油价呈走高趋势。国内成品油新一轮油价调整预测已超过上调标准，目前呈现上涨趋势。
  8）央行公开市场16080亿元逆回购到期
  本周央行公开市场将有16080亿元人民币逆回购到期，其中周一至周五分别到期740亿元、3010亿元、4470亿元、4670亿元、3190亿元；本周无MLF/TMLF到期。

  中信证券
  春节期间出行大超预期，投资者情绪和信心加速提振，2月A股弹性看科创成长，港股弹性看内需复苏，A股内外资接力效应会更加明显，活跃资金接力配置资金寻找洼地，全面修复行情正在途中，建议继续增配高弹性成长洼地。

看好板块： $ ^2 I0 _7 c4 d# Y' L8 X; ?

  短期配置上，建议继续增配机构仓位低、产业逻辑顺、业绩弹性大的品种，如医药医疗、信创和数字经济，以及机械、化工和环保板块当中专精特新个股。
  中金公司
  当前经济活动修复仍有一定空间且斜率可能仍较高，市场估值修复虽已有一定幅度但整体估值仍不高，支持市场修复的主要逻辑仍在兑现的过程中。此外春节期间海外以及港股等主要市场表现优异，节后A股市场有望迎来积极开局。

看好板块：
V* E* O0 w& M: U. {6 G) F1 u! A& |

  （1）预期不高、政策出现边际变化受影响大的领域，如地产链条、受疫情影响的消费，包括食品饮料、家电、轻工家居等；中央经济工作会议提及支持平台企业发展，相关领域也值得关注；
  （2）高景气、有政策支持、中国有竞争力的制造成长赛道，包括科技软硬件、高端制造等；
  （3）股价调整相对充分、中长期前景有待明朗的领域，如医药、互联网等，配置时机需要等待政策预期变化。
  华安证券
  成长继续领衔、周期关注升温、高景气消费品机会延续、情绪化品种仍可为。预计2月仍将是整体上涨格局，但考虑到此前各板块已经有一定程度估值修复后，板块间涨幅分化将有所加剧。

看好板块：
3 Z, R! D W* ~

  （1）成长风格中维持高景气的风光储及新能源车上游动力电池及零部件；
  （2）春节后开工预期和关注度逐渐升温的周期板块；
  （3）景气修复与市场预期相匹配且仍能持续改善的部分消费品，如医疗服务和美容护理；
  （4）春季行情延续下的情绪引领品种。
  开源证券
  根据春节期间消费数据的追踪显示，国内消费“困境反转”势头明显，但考虑到2022年低基数效应及绝对数据相比2019年仍有差距，意味着消费场景全面放开的确带来了消费需求回暖，但修复空间及持续性仍有待消费能力回升方可进一步支撑。

看好板块： ) c+ }' E, W% a

  （1）成长风格具备基本面支撑，且受益于流动性与风险偏好弹性或将是市场主线，包括：1）高端制造：机械自动化、电力设备（储能>光伏）和新能源汽车（整车、电池、能源金属）；2）既有“政策底”又具有基本面逻辑自主可控方向：计算机（金融/电力/交通相关信创）、半导体（设备&材料）、医药生物、军工；
  （2）券商布局正当时：“赔率”受益于流动性扩张周期，“胜率”静待基本面“反转”；
  （3）受益于消费场景放开，布局：美容护理、社会服务、互联网电商及家电。
  （声明：内容仅供参考，不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担）
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