西安航天高技术产业发行6亿人民币自贸区离岸债券，息票率5.1% ...

_不良法师_

原标题：西安航天高技术产业发行6亿人民币自贸区离岸债券，息票率5.1%
- T, W4 C8 ]; D* {0 B                          
; T& z2 l" A* f0 \ 西安航天高技术产业发行6亿人民币自贸区离岸债券，息票率5.1%，长安银行提供SBLC
6 }5 ^+ d0 x1 I+ l9 Z( M! _

久期财经讯，西安航天高技术产业发展集团有限公司(Xi'an Aerospace High-Tech Industry Development Group Co Ltd，简称“西安航天高技术产业”)发行Reg S、3年期、以人民币计价的高级增信债券。(PRICED)

- z, p& h7 ?  ^  \1 f 条款如下：
' @# a( M: B; x* i; g+ } 发行人：西安航天高技术产业发展集团有限公司
; r+ r% ?1 g9 P9 Z2 W1 C5 [2 e SBLC提供人：长安银行股份有限公司(Chang'an Bank Co Ltd，简称“长安银行”)
预期发行评级：无评级
8 ~/ E5 c! X2 m/ m- I 类型：高级无抵押增信债券
发行规则：Reg S
发行规模：6亿人民币
期限：3年期
8 u/ c' k, t: @3 ~ 最终指导价：5.1%
9 `" g) O/ v+ L$ ^7 w4 S 息票率：5.1%
收益率：5.1%
4 Y8 `8 P# P& |' ~  F5 o. _$ P( o 发行价格：100
) }3 \4 b' h5 B, Z& o 交割日：2023年1月9日
- f% i. p+ q2 c6 X  p8 ?, f 到期日：2026年1月9日
: a; K( O$ n: }4 P9 c0 @ 控制权变更回售：100%
, g/ l9 p6 `+ m$ p: Y8 ` 其他条款：澳门交易所上市;最小面额/增量为2000万人民币/100万人民币;英国法
资金用途：为偿还2023年3月和5月到期的中长期离岸债务
独家全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人：天风国际
联席牵头经办人和联席账簿管理人：海通国际、中泰国际
3 z+ t0 z( Q, R2 T& _/ ~! M 清算机构：中央国债登记结算有限责任公司