西安航天高技术产业发行6亿人民币自贸区离岸债券，息票率5.1% ...

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原标题：西安航天高技术产业发行6亿人民币自贸区离岸债券，息票率5.1%
                          
西安航天高技术产业发行6亿人民币自贸区离岸债券，息票率5.1%，长安银行提供SBLC
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' o( m& S6 J+ b# n" _; u 久期财经讯，西安航天高技术产业发展集团有限公司(Xi'an Aerospace High-Tech Industry Development Group Co Ltd，简称“西安航天高技术产业”)发行Reg S、3年期、以人民币计价的高级增信债券。(PRICED)

条款如下：
2 |3 |& v9 y. F$ q% m 发行人：西安航天高技术产业发展集团有限公司
SBLC提供人：长安银行股份有限公司(Chang'an Bank Co Ltd，简称“长安银行”)
* X) F! v, @7 h0 U 预期发行评级：无评级
' U8 y  K1 B+ U8 }3 k 类型：高级无抵押增信债券
发行规则：Reg S
发行规模：6亿人民币
期限：3年期
最终指导价：5.1%
息票率：5.1%
收益率：5.1%
发行价格：100
交割日：2023年1月9日
( ], L$ B: E" W' h- V0 ]* ?( ] 到期日：2026年1月9日
控制权变更回售：100%
( r# j" b6 o. ?% Y! X' }7 T' b 其他条款：澳门交易所上市;最小面额/增量为2000万人民币/100万人民币;英国法
+ W- T1 ]# h- f) O1 G2 o0 h 资金用途：为偿还2023年3月和5月到期的中长期离岸债务
/ |: u, E% c, t% W; ]0 U9 _* ? 独家全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人：天风国际
9 ^' g2 D* ~' M1 f: j 联席牵头经办人和联席账簿管理人：海通国际、中泰国际
清算机构：中央国债登记结算有限责任公司