西安航天高技术产业发行6亿人民币自贸区离岸债券，息票率5.1% ...

_不良法师_

原标题：西安航天高技术产业发行6亿人民币自贸区离岸债券，息票率5.1%
                          
7 g" F8 ~9 D5 J* i! r' ` 西安航天高技术产业发行6亿人民币自贸区离岸债券，息票率5.1%，长安银行提供SBLC
8 v9 U& l) u- G$ o

久期财经讯，西安航天高技术产业发展集团有限公司(Xi'an Aerospace High-Tech Industry Development Group Co Ltd，简称“西安航天高技术产业”)发行Reg S、3年期、以人民币计价的高级增信债券。(PRICED)
! ?+ ^4 m! r: I" X" _6 g+ F7 l: P
条款如下：
发行人：西安航天高技术产业发展集团有限公司
SBLC提供人：长安银行股份有限公司(Chang'an Bank Co Ltd，简称“长安银行”)
6 m* d  F2 c5 [" q 预期发行评级：无评级
+ }7 M. v: s% c6 b3 @8 T' e 类型：高级无抵押增信债券
( h7 [9 |# D* n: S. O+ l 发行规则：Reg S
- }/ p" W* @! P, ^ 发行规模：6亿人民币
& X, o* _+ }. m9 j. X/ S* d& B! J 期限：3年期
+ v( H* W8 @% h5 X2 G8 Z2 @: M 最终指导价：5.1%
息票率：5.1%
1 e8 L9 [  B$ W! U 收益率：5.1%
2 f1 ]6 V0 M# e- C 发行价格：100
交割日：2023年1月9日
到期日：2026年1月9日
2 d4 E# M  l: [, N$ b 控制权变更回售：100%
其他条款：澳门交易所上市;最小面额/增量为2000万人民币/100万人民币;英国法
! h9 n9 u* c3 j5 t) { 资金用途：为偿还2023年3月和5月到期的中长期离岸债务
独家全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人：天风国际
5 s9 z) G) d1 N+ T4 N 联席牵头经办人和联席账簿管理人：海通国际、中泰国际
清算机构：中央国债登记结算有限责任公司