从一穷二白到全球第一，中国OLED产业能够复制当年的液晶奇迹吗？

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不创新，毋宁死。自助者天助也。
$ v# m! `0 B, y+ u- i" @/ [4 g2011 年 3 月，在北京的一场饭局。为了加速国产化，国内某液晶面板厂的董事长约见了一家日企总经理，以期寻求合作机会。
3 r' m' ^# {3 B0 Q9 c然而日方的态度却并不友善乃至轻蔑，他说：" 这是一个高技术含量的精密化工产业，对员工和生产线工人的素质要求很高，所以这个产业只有我们日本做得了，中国人做不了，中国人不守纪律，过马路都要闯红灯，但是有一部分中国人做得了，就是台湾人。"
' Q) y3 i2 F' X1 t饭局自然是不欢而散，但在中国产业人心里，依靠自己，一定要把液晶做起来的这颗种子却开始生根发芽。
仅仅五年多以后，中国液晶面板产量不仅完全盖过了日本，也超越了韩国这一液晶面板传统强国，产量位居全球第一，" 预计今年产量将占全球市场的四成，而到 2022 年将有望超过 50%。
液晶的战事已经结束，在取得全胜战绩之后，中国显示面板产业开始将目光投向了另一条战线，在很多人看来，这是面向未来十年的朝阳产业，那就是 OLED。
OLED 真的会迭代 LCD 吗？
4 E1 b0 v* v; I6 V: ~7 {8 ?时代风云变幻。显示行业来到了 LCD 与 OLED 交汇的拐点。在这个岔路口上，常常有人会质疑 OLED 真的会取代 LCD 吗？电科技认为从技术本身和产品需求来说是有必要的。
LCD 液晶产品在生活中应用广泛，小至手机大到巨屏电视，在当前显示领域，LCD 始终是一种稳定可靠的显示屏幕材质。其原理是依靠背光层发光，通过液晶层控制光的偏振状态，最后实现显示效果。
# N$ X: o, ?/ h: E而 OLED 则是依靠自发光材料，因此不必依靠液晶层和背光模组，而子像素单独点亮的机制也使其在黑色显示中直接熄灭，不仅能够带来更强的对比度，还节省功耗。而 LCD 背光因为是整体控制，因此只能是调节液晶来遮挡光线，黑色显得发灰的同时功耗也不会降低。
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0 B/ w1 h2 f* Z9 k! ~简单来说，相比 LCD，OLED 产品可以做到更薄、保证更鲜艳的色彩表现、更快的响应速度，更重要的是，它还可以在一定基板材料上实现柔性面板的弯折特性。
% E6 s: W5 a2 Q) K9 E  P这一切特性都让 OLED 在发展道路上要比 LCD 更具潜力，虽然 OLED 本身也具有成本高昂、使用寿命稳定性短等问题，但在制作工艺日渐成熟、制造成本下降的情况下，OLED 这种本身具有革命性质的技术势必会得到更多应用。
& [+ ?' v2 H" a  S; i另一方面，产品需求的演进也加速了 OLED 投入市场的怀抱。在小屏手机领域，全面屏向折叠形态变化对屏幕材质提出了更高的要求；在大屏 TV 领域，OLED 特性对当下 LCD 低价竞争怪圈具有一定的市场提振作用，被视作家电进化的下一站。
5 \# }+ h& \$ ?# }5 Y) P6 ^干柴碰烈火，在 OLED 大势愈演愈烈之际，各路屏厂早已高举大旗预备产能。前瞻产业研究院预计 "2020 年全球 OLED 产值规模将达 500 亿美元左右，2025 年将继续攀升至 580 亿美元 "。而中国市场规模庞大，潜力需求届时也将走向释放期，国内配套产能与国外传统屏厂巨头之间势必会有着更频繁的交锋。
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. w$ x/ s: @6 j0 {; l1 `+ q* pOLED 市场已然群雄逐鹿
$ C5 a: z4 E; V* g7 q从液晶时代走来的中国厂商对于前沿技术有着更深刻的理解，因此行动更为迅捷，短短数年，国内 OLED 市场早已是群雄逐鹿，各显身手。
' c4 M$ e# k8 G5 J3 t京东方绵阳第 6 代柔性 AMOLED 生产线已经顺利量产出货，在此领域，京东方还布局了另外三条 6 代线生产线，分别是成都、重庆、福州 G6 代线，产能均为 48K。在投产时间段上，京东方成都 G6 线已经在 2017 年投产，处于爬坡阶段，良率逐步提升；重庆 G6 线和福州 G6 线规划投建时间较晚，按照以往节奏，大约三年才能进行点亮。除开 G6 线，京东方早先鄂尔多斯也投产了一条 G5.5 代线，拥有一定的 AMOLED 产能。
在对 TCL 集团拆分剥离出终端业务之后，TCL 集团业务聚焦于半导体面板材料上。华星光电早先布局了 G11 代超高清生产线 ( T7 ) ，设计产能每月 105K，其中还规划了一部分喷墨印刷 OLED 产能，预计 2021 年开始量产。它在武汉布局了一条 G6LTPS-AMOLED 显示面板生产线（T4），设计产能 45K，主要定位于 3-12 英寸高分辨率柔性和折叠智能手机用显示面板。此外，在华星光电其他产线例如 G11 深圳线（T6）为混合生产线，其中也规划了一定的 OLED 产能。
天马早前就在武汉放出了一条 G6 OLED 面板产线，并且已经预备明年二期投产，设计总产能将达到 37.5K 片每月。在上海，天马还规划了 G4.5 和 G5.5 产线，设计产能分别为 7.5K 和 15K。
维信诺旗下有着昆山 G5.5 代线 AMOLED 线，设计产能 15K；而固安 G6 全柔面板产线的设计产能为 30K，目前这两条线已经开始投产。在去年维信诺在合肥布局了一条全柔 AMOLED G6 线，设计产能 30K 每月，预计还需要等待两三年才能投产。
$ }6 _; o" d6 O! ~3 B" D+ j结合国内众多屏厂产能，当下 OLED 领域仍处于爬坡阶段，产能释放期大约在 2021 年将会得到初步释放。根据市场的需求，释放的产能也将会在柔性和硬屏之间分野，这意味着屏厂不仅仅需要针对 OLED 这个大领域进行布局，更要从 OLED 应用落地角度来进行配套。
* `0 e6 `# K( C+ \7 G0 |, v" M其中华星光电 T7 项目规划的高代线同时涉足了三方面，超高清分辨率、OLED 和大尺寸。在 TV 市场疲软的现状下，这三点对于未来高端产品有着不错的提振作用，产品差异化十分明显。此外，在诸如喷墨印刷 OLED 产能上各厂也都有所涉猎，推进技术降低成本是趋势，现在比拼的就是谁家的节奏能够把握的更好。
追旧立新弯道超车
7 U( U! k; k( }  a, J国内的市场潜力也吸引了一部分屏厂巨头，在下月 LGD 在广州部署的 G8.5 代线即将投产，届时将推动 LGD 大型面板月整体产量从 290 万片增加至 400 万片，面对庞大的产能压力，国内厂商在这方面交锋尚处于弱势。
& ]! I/ _7 p- i" s0 z0 D% e目前全球 OLED 大部分产能为日韩所把持，不过近年来大陆面板厂商逐渐发力，产能提升效果明显，预计 2021 年大陆面板制造商将会占据全球 26% 的产能量。但是由于布局较晚，核心技术发力不足的问题，国内面板厂商要想突破韩国的产能压制还是相当困难的。
" H- ^' V1 j! f( f) S8 H+ r" IOLED 整条产业链分为上下游，上游为设备、半导体材料、元件组装，中游为面板制造，模组整合，下游为手机 TV 终端应用。而产能受限很大一部分原因在于上游核心技术为日韩所拿捏，长期依赖进口，在产能提效、缩减成本上并不能起到明显帮助。
比如说最近日韩摩擦，日本出口三种管制材料就包括 OLED 关键原料氟聚酰亚胺，日本这种材料的总产量占比为全球 90%。摁住你七寸打，韩国也没法吱声，对于面板厂商来说，上下游厉害关系可见一般。而这些底层材料和设备的制造是有着坚实的壁垒，短期难以打破，氟聚酰亚胺的日企供货商为住友化学株式会社，国内生产这方面主要有中京电子、丹邦科技等厂商。
( S6 |0 y$ Y( V& `  {/ C9 U& w对于某些材料，国内厂商是有一定生产的，可能会有人说咱们自己用不就行了嘛。但在这之前，我们需要考虑两个问题。一是质量产能问题，在面板厂商这种周期性的生产需求面前，国内半导体材料供给可能难以跟进市场节奏，另一方面则是在应用之前，厂商需要对新材料供给花费时间进行测试、配套，这对于产业化的链条短期内难以实现。
除开材料，被誉为 " 卡住 OLED 面板咽喉 " 的蒸镀机也是一个重要存在。它在整体生产过程中会直接影响到 OLED 面板质量问题，而业界最为著名的蒸镀机也一直被日本 Canon Tokki 所把持。并且它每年产能为 8-12 台左右，国内厂商为了保证生产线的质量往往会出高价去竞购。
但无论是机器本身产能还是机器耗资成本，对于中国整体 OLED 产能提速都会制造一定的阻碍。特别是前者，正当中国换上了 " 跑车 " 却只能在慢车道缓速前进，憋屈与产能的滞后是一定会出现的，而日韩由于起步早，在这方面已经有所积累，产能提速自然要快得多。
# h1 l% E8 P7 R国产真空蒸镀机也不是没有，但在精度上相比日本 Canon Tokki 还有一定距离，而在 OLED 蒸镀这种源头环节，厂商也马虎不得，只能老老实实等着排队。
, J1 b' E: M: l" n因此，要想给中国 OLED 面板提速，就必须从源头抓起，不过思路则是从两个角度出发，合起来就是 " 追旧立新 "。有了这次日韩摩擦前车之鉴，我们不妨吸取其中教训。在日本宣布管制之后，韩国政府立马宣布将在半导体材料等领域每年投资 1 万亿韩元，同时俄罗斯也表示可以提供不输日本的相应材料。因此在政策扶持、资源倾斜方面的措施必然少不了，另一方面我们也需要 " 多篮子放鸡蛋 "，寻找质量同等的替代品，从而提高议价权。
9 D' S3 o6 Z; |/ j: Y此为追旧，而另一方面的 " 追新 "，我们则需要从新领域出发。例如传统 OLED 需要蒸镀环节，而新近技术喷墨印刷 OLED 则跳出了这一步，并且各方积累都属于同一起跑线，这就给了我们弯道超车的机会。此外，相比 OLED，Micro LED 在技术优势上会更大，迭代优势明显。在这块新兴领域，国产厂商诸如京东方也在进行技术攻克，跳出传统创造新市场也是一个不错的方法。

( w: d( F( T% C2 U; r4 R( y; B和液晶的弯道超车所不一样的是，中国的 OLED 从一开始就走在全球市场前列，但是想要复制在液晶产业上的空前成功，我们除了需要一点点时间以外，还需要整个市场的需求再做出一个较大幅度的提升，换言之，当市场什么时候开始从 LCD 液晶向 OLED 大规模转换了，那就是中国 OLED 产业登顶世界的时刻。
4 J+ X+ f" j0 M& ~7 w现在 OLED 已经来了，那么，我们距离世界第一还会远吗？

来源：http://www.myzaker.com/article/5d33436532ce409eba000005/
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