从一穷二白到全球第一，中国OLED产业能够复制当年的液晶奇迹吗？

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不创新，毋宁死。自助者天助也。
2011 年 3 月，在北京的一场饭局。为了加速国产化，国内某液晶面板厂的董事长约见了一家日企总经理，以期寻求合作机会。
. j% b( i( F7 O' m! }  V9 f然而日方的态度却并不友善乃至轻蔑，他说：" 这是一个高技术含量的精密化工产业，对员工和生产线工人的素质要求很高，所以这个产业只有我们日本做得了，中国人做不了，中国人不守纪律，过马路都要闯红灯，但是有一部分中国人做得了，就是台湾人。"
饭局自然是不欢而散，但在中国产业人心里，依靠自己，一定要把液晶做起来的这颗种子却开始生根发芽。
仅仅五年多以后，中国液晶面板产量不仅完全盖过了日本，也超越了韩国这一液晶面板传统强国，产量位居全球第一，" 预计今年产量将占全球市场的四成，而到 2022 年将有望超过 50%。
液晶的战事已经结束，在取得全胜战绩之后，中国显示面板产业开始将目光投向了另一条战线，在很多人看来，这是面向未来十年的朝阳产业，那就是 OLED。
5 u) r% A" o9 V  C. X2 eOLED 真的会迭代 LCD 吗？
时代风云变幻。显示行业来到了 LCD 与 OLED 交汇的拐点。在这个岔路口上，常常有人会质疑 OLED 真的会取代 LCD 吗？电科技认为从技术本身和产品需求来说是有必要的。
& X9 }; M5 n, j0 G4 jLCD 液晶产品在生活中应用广泛，小至手机大到巨屏电视，在当前显示领域，LCD 始终是一种稳定可靠的显示屏幕材质。其原理是依靠背光层发光，通过液晶层控制光的偏振状态，最后实现显示效果。
而 OLED 则是依靠自发光材料，因此不必依靠液晶层和背光模组，而子像素单独点亮的机制也使其在黑色显示中直接熄灭，不仅能够带来更强的对比度，还节省功耗。而 LCD 背光因为是整体控制，因此只能是调节液晶来遮挡光线，黑色显得发灰的同时功耗也不会降低。
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& e) u. U/ J4 ?简单来说，相比 LCD，OLED 产品可以做到更薄、保证更鲜艳的色彩表现、更快的响应速度，更重要的是，它还可以在一定基板材料上实现柔性面板的弯折特性。
$ C( _/ q$ l% s- `这一切特性都让 OLED 在发展道路上要比 LCD 更具潜力，虽然 OLED 本身也具有成本高昂、使用寿命稳定性短等问题，但在制作工艺日渐成熟、制造成本下降的情况下，OLED 这种本身具有革命性质的技术势必会得到更多应用。
* X% ?0 l" j4 y1 P/ k另一方面，产品需求的演进也加速了 OLED 投入市场的怀抱。在小屏手机领域，全面屏向折叠形态变化对屏幕材质提出了更高的要求；在大屏 TV 领域，OLED 特性对当下 LCD 低价竞争怪圈具有一定的市场提振作用，被视作家电进化的下一站。
. P) E6 v' J4 B% V干柴碰烈火，在 OLED 大势愈演愈烈之际，各路屏厂早已高举大旗预备产能。前瞻产业研究院预计 "2020 年全球 OLED 产值规模将达 500 亿美元左右，2025 年将继续攀升至 580 亿美元 "。而中国市场规模庞大，潜力需求届时也将走向释放期，国内配套产能与国外传统屏厂巨头之间势必会有着更频繁的交锋。
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OLED 市场已然群雄逐鹿
* z% E/ X! P5 h0 P7 M  c" q从液晶时代走来的中国厂商对于前沿技术有着更深刻的理解，因此行动更为迅捷，短短数年，国内 OLED 市场早已是群雄逐鹿，各显身手。
$ I0 h8 _2 S& a- h5 @& J9 Y( w) l京东方绵阳第 6 代柔性 AMOLED 生产线已经顺利量产出货，在此领域，京东方还布局了另外三条 6 代线生产线，分别是成都、重庆、福州 G6 代线，产能均为 48K。在投产时间段上，京东方成都 G6 线已经在 2017 年投产，处于爬坡阶段，良率逐步提升；重庆 G6 线和福州 G6 线规划投建时间较晚，按照以往节奏，大约三年才能进行点亮。除开 G6 线，京东方早先鄂尔多斯也投产了一条 G5.5 代线，拥有一定的 AMOLED 产能。
9 F) O, Q$ v$ C6 p3 s  r' l在对 TCL 集团拆分剥离出终端业务之后，TCL 集团业务聚焦于半导体面板材料上。华星光电早先布局了 G11 代超高清生产线 ( T7 ) ，设计产能每月 105K，其中还规划了一部分喷墨印刷 OLED 产能，预计 2021 年开始量产。它在武汉布局了一条 G6LTPS-AMOLED 显示面板生产线（T4），设计产能 45K，主要定位于 3-12 英寸高分辨率柔性和折叠智能手机用显示面板。此外，在华星光电其他产线例如 G11 深圳线（T6）为混合生产线，其中也规划了一定的 OLED 产能。
天马早前就在武汉放出了一条 G6 OLED 面板产线，并且已经预备明年二期投产，设计总产能将达到 37.5K 片每月。在上海，天马还规划了 G4.5 和 G5.5 产线，设计产能分别为 7.5K 和 15K。
维信诺旗下有着昆山 G5.5 代线 AMOLED 线，设计产能 15K；而固安 G6 全柔面板产线的设计产能为 30K，目前这两条线已经开始投产。在去年维信诺在合肥布局了一条全柔 AMOLED G6 线，设计产能 30K 每月，预计还需要等待两三年才能投产。
结合国内众多屏厂产能，当下 OLED 领域仍处于爬坡阶段，产能释放期大约在 2021 年将会得到初步释放。根据市场的需求，释放的产能也将会在柔性和硬屏之间分野，这意味着屏厂不仅仅需要针对 OLED 这个大领域进行布局，更要从 OLED 应用落地角度来进行配套。
其中华星光电 T7 项目规划的高代线同时涉足了三方面，超高清分辨率、OLED 和大尺寸。在 TV 市场疲软的现状下，这三点对于未来高端产品有着不错的提振作用，产品差异化十分明显。此外，在诸如喷墨印刷 OLED 产能上各厂也都有所涉猎，推进技术降低成本是趋势，现在比拼的就是谁家的节奏能够把握的更好。
) s+ S# U' W8 w- C追旧立新弯道超车
国内的市场潜力也吸引了一部分屏厂巨头，在下月 LGD 在广州部署的 G8.5 代线即将投产，届时将推动 LGD 大型面板月整体产量从 290 万片增加至 400 万片，面对庞大的产能压力，国内厂商在这方面交锋尚处于弱势。
! |* Z) E6 z9 Q5 J; h目前全球 OLED 大部分产能为日韩所把持，不过近年来大陆面板厂商逐渐发力，产能提升效果明显，预计 2021 年大陆面板制造商将会占据全球 26% 的产能量。但是由于布局较晚，核心技术发力不足的问题，国内面板厂商要想突破韩国的产能压制还是相当困难的。
" E, k: @$ ]" E3 Y4 ]OLED 整条产业链分为上下游，上游为设备、半导体材料、元件组装，中游为面板制造，模组整合，下游为手机 TV 终端应用。而产能受限很大一部分原因在于上游核心技术为日韩所拿捏，长期依赖进口，在产能提效、缩减成本上并不能起到明显帮助。
比如说最近日韩摩擦，日本出口三种管制材料就包括 OLED 关键原料氟聚酰亚胺，日本这种材料的总产量占比为全球 90%。摁住你七寸打，韩国也没法吱声，对于面板厂商来说，上下游厉害关系可见一般。而这些底层材料和设备的制造是有着坚实的壁垒，短期难以打破，氟聚酰亚胺的日企供货商为住友化学株式会社，国内生产这方面主要有中京电子、丹邦科技等厂商。
8 v3 A) F. x& v对于某些材料，国内厂商是有一定生产的，可能会有人说咱们自己用不就行了嘛。但在这之前，我们需要考虑两个问题。一是质量产能问题，在面板厂商这种周期性的生产需求面前，国内半导体材料供给可能难以跟进市场节奏，另一方面则是在应用之前，厂商需要对新材料供给花费时间进行测试、配套，这对于产业化的链条短期内难以实现。
除开材料，被誉为 " 卡住 OLED 面板咽喉 " 的蒸镀机也是一个重要存在。它在整体生产过程中会直接影响到 OLED 面板质量问题，而业界最为著名的蒸镀机也一直被日本 Canon Tokki 所把持。并且它每年产能为 8-12 台左右，国内厂商为了保证生产线的质量往往会出高价去竞购。
! J/ D% Q7 c. n& v- N+ ~0 }但无论是机器本身产能还是机器耗资成本，对于中国整体 OLED 产能提速都会制造一定的阻碍。特别是前者，正当中国换上了 " 跑车 " 却只能在慢车道缓速前进，憋屈与产能的滞后是一定会出现的，而日韩由于起步早，在这方面已经有所积累，产能提速自然要快得多。
* s& O% P7 b$ t  A0 v- V9 Q国产真空蒸镀机也不是没有，但在精度上相比日本 Canon Tokki 还有一定距离，而在 OLED 蒸镀这种源头环节，厂商也马虎不得，只能老老实实等着排队。
因此，要想给中国 OLED 面板提速，就必须从源头抓起，不过思路则是从两个角度出发，合起来就是 " 追旧立新 "。有了这次日韩摩擦前车之鉴，我们不妨吸取其中教训。在日本宣布管制之后，韩国政府立马宣布将在半导体材料等领域每年投资 1 万亿韩元，同时俄罗斯也表示可以提供不输日本的相应材料。因此在政策扶持、资源倾斜方面的措施必然少不了，另一方面我们也需要 " 多篮子放鸡蛋 "，寻找质量同等的替代品，从而提高议价权。
9 Q" B7 Y* e+ N3 _; z& y1 o此为追旧，而另一方面的 " 追新 "，我们则需要从新领域出发。例如传统 OLED 需要蒸镀环节，而新近技术喷墨印刷 OLED 则跳出了这一步，并且各方积累都属于同一起跑线，这就给了我们弯道超车的机会。此外，相比 OLED，Micro LED 在技术优势上会更大，迭代优势明显。在这块新兴领域，国产厂商诸如京东方也在进行技术攻克，跳出传统创造新市场也是一个不错的方法。

和液晶的弯道超车所不一样的是，中国的 OLED 从一开始就走在全球市场前列，但是想要复制在液晶产业上的空前成功，我们除了需要一点点时间以外，还需要整个市场的需求再做出一个较大幅度的提升，换言之，当市场什么时候开始从 LCD 液晶向 OLED 大规模转换了，那就是中国 OLED 产业登顶世界的时刻。
4 s8 k$ T& l0 a3 w0 l4 Y现在 OLED 已经来了，那么，我们距离世界第一还会远吗？

来源：http://www.myzaker.com/article/5d33436532ce409eba000005/
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