祥鑫科技：5月8日接受机构调研，信达证券、华安基金等多家机构参与 ...

醉蝶翔舞

原标题：祥鑫科技：5月8日接受机构调研，信达证券、华安基金等多家机构参与
                          2023年5月9日祥鑫科技（002965）发布公告称公司于2023年5月8日接受机构调研，信达证券曹子杰、华安基金刘畅畅 吴运阳 倪文凡、创金合信基金曹春林 寸思敏 刘润哲参与。
" q: b7 I' W2 A, e 具体内容如下：
7 W! w0 Q+ w9 h' W8 `( h) s 问：请简单介绍下公司 23 年 1-4 月份订单的情况？
答：祥鑫科技股份有限公司于 2023年 1-4月获得客户的项目定点意向书，预计项目总额为 149-151亿元，项目周期为 1-7年，下游客户涵盖新能源汽车、动力电池、储能和光伏逆变器、通信等行业。上述项目定点意向书不构成实质性订单，产品的实际供货时间、供货价格、供货数量以客户的后续正式供货协议或销售订单为准。当前，新能源市场快速增长，必然带来上游产业链的增长。公司将紧紧抓住这一市场机遇，大力开发新能源汽车、动力电池、光伏逆变器及储能行业的相关业务，公司在 2023年 1-4月获得客户的定点意向书体现了客户对公司的研发、技术和生产能力的认可，有利于提升公司未来的经营业绩，但不会对公司本年度经营业绩产生重大影响。
问：请公司为什么拿订单的增速这么快？核心是哪些能力?
4 e5 |8 s+ m( S 答：公司主营业务包括了汽车模具、汽车车身结构件、动力电池箱体等产品。公司的技术竞争优势有先进的模具技术、钢铝连接技术、自冲铆接(SPR)技术和热融自攻丝技术(FDS)技术、搅拌摩擦焊（FSW）技术、热成型及拼焊板技术等。公司能够根据不同客户的需求，为客户提供从模具到结构件的新能源产品整体解决方案。同时公司围绕客户进行产业就近配套，并且在项目初期就与客户共同开发。
# B9 X; x0 }5 { 问：公司一季度净利率环比有所升，请公司说明一下升原因并展望下全年的净利率情况？
答：公司通过提升技术创新能力，提高生产效率和精益化生产水平，不断提高公司产品竞争力与盈利能力，优化产品结构，通过规模化生产来降低生产成本，提升公司的产能利用率，提高公司的净利率。根据 2023年度财务预算报告，公司今年的净利率目标在 8%。
$ n. e7 r2 m3 W2 F$ i4 f* [ 问：请公司认为储能行业的景气度怎么样？未来会怎么发展？
" e% m) Q0 S0 s2 ~9 | 答：“双碳”背景下光伏、风电等清洁能源逐步替代传统化石能源，而新能源发电相较传统能源存在不稳定、不均衡的特征，储能因此成为了能源革命的重要支撑技术。截至 2022年底，全国已投运新型储能项目装机规模达 870万千瓦，平均储能时长约 2.1 小时，比 2021年底增长110%以上。公司认为储能行业景气度将贯穿全年，公司也在布局国内储能市场，与相关的国内头部公司进行了合作。
问：请公司原材料价格是如何控制的？
7 V% A% X, C4 X8 [ 答：公司已经与主要客户建立了价格联动机制，与客户定期更新材料价格。同时，公司与供应商也达成了价格联动共识，按照市场定期的均价调整材料价格。通过上述措施，可有效地减少原材料价格波动对公司的影响。
问：公司给动力电池客户供应的动力电池托盘都使用什么工艺？
答：当前公司的电池箱体产品工艺主要有冲压工艺和铝挤工艺。其中动力电池的结构主要为 CTP结构，应用了 FDS、FSW等连接技术，属于行业内的主流技术。公司已经储备了丰富的电池箱体连接技术，能够根据客户需求提供各种电池箱体解决方案，公司给客户提供混动电池的箱体，纯电动力电池箱体等各种产品。公司与客户在 CTC技术和 CTB技术上也建立了共同开发的意向。公司与本特勒集团合作布局热成型冲压技术，主要为汽车厂商供应前悬挂、后悬挂模组、底盘系统、防撞结构件、发动机排气及控制系统等重要汽车零部件，为未来的 CTC技术提前布局。作为动力电池重要的零部件，电池托盘将长时间存在于电动汽车，当前的 CTC和 CTB方案也需要电池托盘集成于车身。公司目前与客户在一起共同开发高强钢冲压电池托盘的项目，从成本和效率来看，该技术更有优势。部分客户也有在研发压铸电池托盘。公司认为未来多种技术路线会持续共存，每种技术都有各自优势，公司可以根据客户的需求提供不同的解决方案。公司密切关注新能源汽车动力电池的技术发展情况，持续跟进技术更新并进行相应的技术储备。
问：请目前动力电池的定点是由动力电池厂决定的还是整车厂决定的？
答：公司的项目既有动力电池厂单独定点的项目，也有整车厂和电池厂联合定点的项目。
3 Q6 U7 X( D% v  _# O! Q 本次调研过程中，公司严格依照《深圳证券交易所股票上市规则》等规定执行，未出现未公开重大信息泄露等情况。
祥鑫科技（002965）主营业务：公司主要从事汽车零部件、通信设备结构件和其他精密金属结构件的研发、生产、销售和服务。
祥鑫科技2023一季报显示，公司主营收入11.49亿元，同比上升52.71%；归母净利润8205.12万元，同比上升140.43%；扣非净利润7934.62万元，同比上升170.08%；负债率49.34%，投资收益-363.98万元，财务费用539.35万元，毛利率18.51%。
- i5 L4 k$ v7 y2 W3 V. ~* | 该股最近90天内共有9家机构给出评级，买入评级7家，增持评级2家；过去90天内机构目标均价为72.63。
( x' ~% K. X* f 以下是详细的盈利预测信息：

根据近五年财报数据，证券之星估值分析工具显示，祥鑫科技（002965）行业内竞争力的护城河一般，盈利能力一般，营收成长性一般。财务可能有隐忧，须重点关注的财务指标包括：应收账款/利润率、应收账款/利润率近3年增幅。该股好公司指标2.5星，好价格指标3星，综合指标2.5星。（指标仅供参考，指标范围：0 ~ 5星，最高5星）
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