龙光集团拟发新票据置换现有34亿美元存续债，发行期限7年 ...

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在完成境内债券展期之后，龙光集团（03380.HK）境外债务展期有了新的进展。
3月9日，澎湃新闻（www.thepaper.cn）获悉，龙光集团计划通过发行新的美元债置换当前存续美元债，规模约34亿美元，而新发行的美元债期限为7年。
" L. c0 L: H! f# f* l, b一位已看过方案的债券持有人对澎湃新闻表示，龙光集团计划用超过1亿美元的现金来回购新发行的债券，且债券本金不会打折，但目前该计划仅为初步方案，后续还会根据债权人的反馈进行调整更新。
! [/ ]4 P+ b: A- D2 v' `2 y1 L按照龙光集团原先的计划，公司原定在3月初前推出公司离岸债重组方案。2月23日，龙光集团首席债务管理官保国武在电话会议上介绍，目前龙光集团的离岸债重组方案已初步成形，在最终敲定完债务重组条款后，拟在2月底或3月初提交给所有债权人。保国武对私募投资者表示，集团近期将和一个美元债持有人团体合作敲定重组方案，争取在2023年下半年完成重组。值得注意的是，保国武强调，境外债重组的关键原则在于全额偿还离岸债务。
境内债方面，2022年12月6日，龙光集团境内债整体展期事项获得债券投资人表决通过，已展期债券及ABS展期期限为36个月，未展期债券及ABS展期期限为48个月。龙光集团在与投资人展期过程中承诺，将严格按照展期方案落实企业责任，全力提升生产经营，保交付、促销售、促回笼，以时间换空间，加快回到良性健康发展轨道，保障投资人、客户、合作伙伴等所有利益相关者的权益。
2022年12月13日，龙光集团宣布，为进一步加快境外展期工作进度，尽快与全体境外债权人达成整体展期方案，公司已委任德安华的保国武为首席债务管理官，引导公司及其顾问为公司制定整体债务展期方案并向其提供建议。德安华作为联合财务顾问，将与公司原有财务顾问海通国际一起，进一步加强与债权人的沟通。
& N* k% P  K2 |4 M! ]& l7 i4 l% a龙光集团最近一次披露的数据显示，2022年9月份公司合约销售额约为27.5亿元，合约销售面积约16.7万平方米。截至2022年9月末，龙光集团累计合约销售额约为388.5亿元，合约销售面积约为243.6万平方米。
* C# Z2 k+ q5 M5 ^6 q截至3月9日收盘，龙光集团报1.01港元/股。