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比亚迪又对一个新业务,发起了猛攻。
0 ?3 S# o, F, x" }1 j" v% g7 y 没错,就是正处于变革中的新能源车险。! t, e" c% m, m! p
比亚迪出资36亿元收购易安保险100%股权,围绕新能源汽车开展保险业务。+ n1 a' x. U. b; G6 j3 }; m7 k. i- u0 T
至此为止,比亚迪通过布局电池、电机、电控、半导体……,进一步实现了产业链闭环。1 Z: [& |8 J1 ^+ q; G
* K3 s, `( l, y; Z5 L4 M6 c 真是印证了王传福说的那句话:比亚迪除了玻璃和轮胎,其他的都是自己造的。
& `2 Q+ Y7 l3 _ {4 D% [8 d4 O 比亚迪收购易安保险3 ~/ r" i0 U# k8 G. G6 @5 B
消息称,比亚迪有意收购易安保险100%股权。
) O- A6 o% ?9 T$ S$ e. Q a 比亚迪方面证实了确有此事,给出的回应是:
8 J) ?+ ~ U/ K. i; f; ]3 s7 q 收购正在进行中,具体信息待后续官方发布。+ ^+ D9 R4 S) }; M. G( B
而且天眼查官网最新披露,比亚迪36亿元收购款已就位。( V T: m. h3 `4 g- i, L7 T2 [0 c
据《保险公司股权管理办法》规定,保险公司单一股东持股比例上限为33.33%,很明显比亚迪出资比例已经超过了这一上限,有知情人士透露这次属于特事特批。, I3 a- W4 Q; D* L) c( S/ V
事实上,易安保险来历并不小,情况也很特殊。
0 r5 ^7 P: f U* W 全称为“易安财产保险股份有限公司”,成立于2016年,位于广东省深圳市。
1 l( X: e% S/ n5 Q d$ x △来自易安保险官网
( Z s0 F, J* ]- K, \ 2020年7月起,易安财险被银保监会实施接管,时间为一年,当时一同被接管的还有5家机构:天安财险、华夏人寿、天安人寿、新时代信托、新华信托。6 [1 _7 ~4 l$ x6 G1 N3 F
而易安保险被接管,原因是触发了保险法第一百四十四条规定:) G3 A8 q/ N* V3 j! s
而后到了2021年7月,银保监决定将接管期限延长一年。2022年7月,银保监批复同意易安保险进入破产重整程序。) i9 d5 P8 V7 }; ]9 h& e* }1 ]
所以自此之后,易安保险多了一个头衔——中国历史上第一家破产的保险公司。据说目前易安保险破产重组方案已基本完成。
3 C4 ~" C4 e" u+ p4 q, r" Z 公开资料显示,易安保险经营范围为企业/家庭财产保险、货运保险、责任保险、信用保证保险、短期健康/意外伤害保险等,并不包括车险业务。
: n) t: s, ^2 u- l0 V5 a, e" e; J 也就是说,比亚迪收购之后,必然会向银保监会申请车险经营资格,而且很可能会重点围绕新能源汽车开展相关保险业务。
( @/ T3 z1 l) q, b$ A 对于这一收购,某业内人士称,“比亚迪是收购易安保险并发挥业务协同作用的良好对象,前者是实力强大的新能源车企,且自身业务与保险契合度高。”7 S/ i% R8 e# r1 F
# c. S- O8 |0 j) F 而且在此之前,比亚迪涉足过保险领域。: t* H( B+ r9 I/ t5 k
早在2018年,比亚迪曾提出,将推出UBI保险服务(usage-based-insurance,基于用户行为的保险),实现保费的个性化定价。7 S! p3 V! ], d( a- l0 v7 n4 }) W
2022年3月,比亚迪成立了保险经纪公司。
$ l0 `% u5 X) M 此后比亚迪在招聘平台放出过保险职位相关招聘信息,涉及保险经纪公司副总、保险业务产品经理、保险业务运营总监等等。" N. ^ [& h( h$ w" S9 K! O% q
新能源车企纷纷入局保险业
+ h+ p0 _0 l. o 事实上,新能源车企布局保险行业的案例并不少见。2 S2 }/ M- f {* t% U, X0 H
国外可以参照特斯拉。
! _* ]7 `+ p$ w$ |( z 刚开始特斯拉主要借力保险公司涉足保险业务,这时更多扮演的是“保险中介”的角色。
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2019年4月,特斯拉推出“匿名车队”计划,直接了解和评估客户与车辆的风险状况,为特斯拉车主提供降幅高达20%~30%的车险价格优惠。
5 _" A' w K# X2 C' J. q4 Z 后来2021年10月,马斯克在股东大会上宣布特斯拉UBI保险在美国德克萨斯州上线。
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. S: L* m2 @) q" }* H% q 与传统车险进行比较,特斯拉保险的特点在于,主要根据驾驶员的实时驾驶习惯和风险等级动态调整保费的高低,按月定价,一人一价,一车一价。
+ B$ x) z* N8 M2 Y3 f 特斯拉采用安全评分、车型、险种、区域、行驶里程等作为定价因子。一般来说,所有新注册的用户默认安全评分为90分,你的分数越高,保费就越低。; T9 `0 U$ C5 t& M/ a: W" z4 o
导致安全评分下降的因素包括猛踩急刹、转弯不减速、跟车距离太近、Autopilot强制解除、深夜驾驶等。
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% A Q& a3 C8 q% R' m4 q 而且特斯拉搭载了多个传感器,可以掌握车主丰富、精确、实时更新的驾驶数据,从而能够构建更为精准的风控模型,给予优质车主较低的保单保价。9 C5 t( u/ ]" |% X( c+ t4 \ m0 f5 Y0 ]
研报显示,相较于购买其他车险产品,安全评分接近平均水平的特斯拉车主可节省20%-40%保费,安全评分较高的车主可节省30%-60%保费。
1 @7 ~3 u, S4 ?2 H8 b: X* ^: B( J, I 截至目前,特斯拉保险覆盖了美国12个州,仍有大量州处于谈判或申请状态。: m+ x- ]: E' q7 B5 E
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特斯拉方面表示,截至2022年底,有80%的美国特斯拉车主将选择他们提供的保险服务。
5 l: D4 { a' F 国内则主要以一部法律为起点——2021年12月,中国保险行业协会发布了《新能源汽车商业保险专属条款(试行)》,从那以后许多新能源车企开始加速进军保险中介的蓝海市场。
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国内新能源车企主要是两手抓,通过成立保险经纪公司,与国内第三方保险公司进行合作。. a! f4 a; \2 j( q# a8 E* s! s- [
比如车企纷纷加码保险经纪领域:
( u0 y$ U3 l) v$ Z △来自安信证券研报
7 _1 t4 d$ x2 `0 J 特斯拉、蔚来、小鹏、理想都名列其中,设立了自己的保险经纪公司。8 X9 R5 \4 Z P% J9 m, [$ S% L$ \
同时与大型保险企业展开合作:
2 O4 d3 I( H! e' H6 m △来自安信证券研报 $ @4 O( F, o+ M
保险经纪公司是指依法成立的保险中介机构,并没有银保监会颁发的保险许可证,相当于横亘在车企和保险公司之间,本身不开发设计产品,能够针对客户的需求,运用自身的专业优势,为客户提供保险计划和风险管理方案。
$ Q( m( B% O' b8 f6 o* u) x3 V 值得一提的是,比亚迪这次是更进一步,全资收购了一家保险公司。3 o) _* x/ n4 O0 m
从车企角度来看,在未获取保险牌照或保险中介牌照的情况下,基于提供延续性服务的需求,需要与保险公司进行合作,其中存在利润流动,若直接涉足,则可争取更大利润空间。& Y- w! R! Z" O4 D4 X" i
所以比亚迪现在这一步,或许也是未来众多新能源车企将会迈出的下一步。
) Z( B" o4 c1 F% Q0 e0 }- p+ U6 s. R 新能源车企为何纷纷加码保险业?
1 U4 E! H% A, t3 m) J& ]8 f7 ] 好处有很多。7 d4 ~& |; p6 V4 f, j) D
首先,也是最明显的一点,车企能够实现销售业务增收。" p0 @/ F6 P! [3 Y
新能源车险属于车险行业的重要增长点,而且也将成为汽车业务生态里一个不可小觑的增量业务,车企可以培养新的业务模式和增长空间,拓展市场业务,实现产业链闭环。比如马斯克曾经在财报电话会议表示,未来特斯拉保险业务,将占汽车业务价值的30%-40%。6 S2 }! B2 _! {& Q3 `) R9 u
- ~$ t1 E7 O+ A9 T0 K2 k 按照2030年新能源车险保费5131亿元的体量,和15%的销售渠道费率来做测算,潜在业务市场体量为770亿元。" F7 J. f/ ^* ^! u L
而且新能源车险面对的是巨大的蓝海市场——新能源车销量和渗透率都在逐年攀升,根据乘联会数据,2022年1-12月新能源乘用车国内零售567.4万辆,同比增长90.0%;2022年新能源车国内零售渗透率达到了29.5%,较2021年的22.6%提升了7个百分点。0 [( U9 B& ?2 L/ j+ P' p |
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其次是能够完善生态闭环,为车主提供更好体验。
% I- E# N8 d% O E+ G) w! U5 m 新能源汽车主要采用直销模式,车企与用户联系紧密,有着天然的C端优势。将保险纳入新能源车生态圈,保险与后续保修、理赔等后汽车业务高度衔接与绑定,将有助于提升用户体验,实现便捷化一站式服务。
0 t/ c% o }+ D4 O I9 ?3 e 而且车企也可以针对驾驶员的驾驶行为、车辆事故情况,推出更精准的保费费率变动计算方法,为车主提供更具个性化的定制服务。1 V' E0 D8 Q" C8 E: X4 d
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不过正如股神巴菲特所说:
& a7 a' e% V0 e4 G5 P 保险并不是简单的业务,车企进军保险业成功的概率,与保险公司踏入汽车行业成功的概率相当。
7 G6 A' W0 Y3 m3 l* y) {' x 国内许多新能源车企目前仅停留在设立保险经纪公司这一步,主要因为入局保险行业对于车企来说面临着诸多挑战,例如不仅要获得有关部门的牌照资质,还面临着合规、方案、定价、定责以及多责任交叉等多重难点。+ C8 z4 N/ G( m) r% f1 c6 c
例如资金投入,保险行业需要庞大且下沉的服务网点,而保险产品需要保险储备金,这一业务对于本就普遍亏损的新能源车企来说很难铺设。
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例如还需要能力的积累,在车辆出险后,保险公司线下救援、查勘、定损、理赔等服务能力都是车企在短时间内无法替代的。' j' h U0 S" t( ^
所以这或许也是比亚迪为什么在这个时间点,选择收购一家保险公司的原因。
% p# _# d$ S: J8 _2 a 你看好新能源车企进军保险行业吗?
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