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全球第一创投人沈南鹏蝉联!马化腾:他买下了中国互联网的一半~

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发表于 2019-4-6 13:51:28 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 中国
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4月2日晚间,有“投资界奥斯卡”之称的美国《福布斯》杂志公布了2019年度Midas全球创投排行百人榜单。8 g' u/ Z" [0 b
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红杉资本中国基金创始及执行合伙人沈南鹏蝉联第一,荣膺“全球第一创投人”的称号。' q! C! F* A3 _2 A2 v: D3 N4 U# L
全球第一创投人——沈南鹏
- q, @  M5 n; c7 p, _1 c6 v继2018年首次登顶《福布斯》“全球最佳创投人”榜单榜首位置后,红杉中国沈南鹏再次卫冕全球第一创投人的称号,同时刷新由他创造与保持的华人投资家最好记录。
* e' J6 p& W8 Y6 C7 O' i0 Q+ L- h在给沈南鹏的评价中,《福布斯》写到:“几乎没有人能够比沈南鹏更有资格享有‘点金手’的美誉,他是阿里巴巴、京东和拼多多等中国领先科技企业背后的重要投资人。”$ K# t# p2 I7 g/ w: e8 M
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福布斯指出,沈南鹏之所以能够登上“全球最佳创投人”榜单,是因为他是红杉资本中国基金的创始及执行合伙人。
# G( U, \7 [$ Q' O8 Y( v' B据投中研究院数据显示,2018年,红杉中国全年投资事件数量为247起,是该年度最活跃的投资机构,投资总金额为317.4亿元,涉及企业服务、医疗健康、科技、传媒、消费服务等领域,投资阶段主要以早期为主。, r( J$ P5 x6 p& K
在退出方面,红杉中国是去年IPO退出最多的机构,共有19个退出项目。其中最亮眼的项目要数对药明康德的投资,药明康德在A+H股两地上市,退出回报率高达20倍。, O  R0 y- K4 z  C7 P$ l

1 g4 [* Z) p4 p3 ^8 b5 [(红杉资本中国基金会创始及执行合伙人 沈南鹏)1 e  ~3 b7 S. E2 e, w7 f1 r6 v% P5 q
作为红杉中国的一把手,沈南鹏全程参与了去年阿里并购饿了么和美团点评上市。
% q2 S, ^$ `( \7 d5 {; j4月,阿里巴巴95亿美元现金全资收购饿了么,这是迄今互联网行业最大的一起现金收购,也是红杉中国史上最大的一次被投企业的并购。, j7 p9 l7 t9 B, E, Z1 l* f' |
作为从2013年开始投资饿了么的最早、最重要的投资人,红杉中国成最大赢家。截至此次交易前,红杉中国是在饿了么公司中持股比例最高的财务投资机构,也是除阿里巴巴之外的最大外部投资人。
5 B8 d! R, n3 b8月份,美团点评成功IPO,红杉资本在2010年成为美团A轮融资的唯一投资方,并在公司后续的B、C、D轮融资和美团点评合并后的新公司融资中持续加码。
3 Q( \  j. r: a- W) v. {& F截至美团上市前,红杉资本的持股比例为11.4368%。其中红杉中国早期为美团注入的A轮1200万美元投资,最高可能获得510倍回报。
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(美团王兴在十周年盛典现场)% K+ i6 y( I5 X) Y5 r9 E& M
不仅是沈南鹏自己,红杉也成为今年该榜单最大的赢家。据《福布斯》统计,今年榜单中共有21位华人上榜,创下历史新高,红杉资本则以10人的数量成为上榜人数最多的投资机构。
) A$ b& Q( }9 V$ `( f1 z# e5 O他买下了中国互联网的一半
4 k! D! i1 B3 N! ]6 r$ X1 {红杉中国几乎投出了中国互联网的半壁江山,它是唯一一个同时投资了TMDP的公司。
( U( J# P  I. R1 g) b5 A5 V+ a曾在一次公开活动中,马化腾忍不住在台上公开赞誉沈南鹏,“他是我印象里中国风险投资界最成功的投资人,没有之一,以致于媒体给了他一个称号,说他买下了中国互联网的一半。”
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图源:遇见大咖
. }, C5 }" r5 z8 y$ N) g公开资料显示,沈南鹏1989年毕业于上海交通大学,后于1992年在耶鲁取得硕士学位。
3 C  W+ p; Q8 o4 m在加入红杉以前,他曾在德意志银行香港、雷曼兄弟亚洲公司和花旗银行工作,之后成为携程网的联合创始人以及如家酒店的创办人。
& N% o4 b' M& q" B/ @/ B2003年12月9日,携程登陆纳斯达克,三年后旗下如家再次赴美上市,沈南鹏身价一夜暴涨到20多亿。3 o5 ^5 Z* B- Y3 W8 u' Z! t! B) _
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携程上市时的沈南鹏
6 t5 R" U9 @7 F; p* Q/ S2 K2005年8月,沈南鹏认清自己对商业模式的把握与资本整合上的优势后,与美国归来的张帆一起,在北京华贸中心36层成立了红杉资本中国基金。+ v" D  F6 s% J2 W* p, x& a& C
起初沈南鹏非常谨慎,从2005年至2006年,红杉才投了七、八个项目,总共不到5000万美元,而且全是跟投,没有一单超过1000万美元。
9 ^3 A, o9 F+ c, t6 {经受了一些挫折,沈南鹏一边投资,一边学习,经过2年多的内外兼修,沈南鹏养成了“快、稳、准”的投资风格。, B/ r2 Q9 M4 v
2007年以后,红杉中国投资名单越来越豪华,投出了包括阿里巴巴、大众点评网、拼多多、DJI 大疆创新、滴滴、京东、今日头条、京东、美团网等在内的数百家创新企业。
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现在红杉中国的资产管理规模达到2000亿人民币,上市公司总市值高达3.1万亿的奇迹。
. m& s. z+ F2 E7 d: W9 f9 H有人说,沈南鹏把中国互联网的大半个场子全买下来了,“你生活在中国,可能不一定见过沈南鹏,但一定见过他投资过的项目。”* P' F* ^) H# E2 y
沈南鹏的投资逻辑& n: z" O4 d4 ~
过去几十年,沈南鹏认为自己做的最重要的判断就是“Long China”。
8 E7 S+ R! f3 s4 y; Z- C/ B从进入美国第三大证券公司雷曼兄弟负责中国区项目,到进入德意志银行担任中国资本市场主管、继而回国创业,转做投资,沈南鹏一步步准确地踏着节拍——做多中国。
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确定国家后,第二重要的就是行业。
( W" D& A$ K! i, _: ^! j沈南鹏学到了红杉最精华的投资理念,一是“投资于赛道”,二是“要投出别人投不出的项目”。相比于单个项目的退出,他更看重的是在一个行业中是否有计划地投出好项目。2 D1 _$ u: W  r$ ^+ l5 ~- i- n" j/ ^

' H/ m' Z4 f0 p% G做投资没有选择,只能逼着自己不断思考两年、三年、五年以后的行业发展会怎样。有时候,我们可能做不出一个特别完美的判断,那就尝试做一个判断,然后在这个行业里做出一步到两步的布局,这是作为风险投资人必须有的判断,哪怕当时给你的数据并不充分。4 t. P( s7 J/ |( D8 N
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接下来是创业者,5年的创业经验让沈南鹏善于筛选合适的创业队伍。
" h( i& h: C6 r, Q沈南鹏认为一个企业的CEO 必须“定战略、重产品、带团队、算好账”,一个都不能少,没有这四个素质的CEO坚决不投。
( |4 p% k! u0 t6 r! t9 X: M' b在创业者能力和创业者精神的选择上,我优先选择创业者精神,只有创业者有真正的品质和美德,他的能力才能够得以发挥,否则可能会被滥用。
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/ E. D( N  v; X$ @在决定好投资项目后,接着就是下重注,沈南鹏表示,每个我们决定投资的项目,我们都会all in。
# Q/ @2 V( {& j. `. Y( t最好的例子就是美团,红杉资本在2010年成为美团A轮融资的唯一投资方后,在后续的B、C、D轮融资中持续加码,最终在美团年上市前以11.4368%的持股比例获得了丰厚回报。
  E4 N" Q! b1 s* X# _& @沈南鹏透露过一个数字,在红杉中国所有的操作案例中,大概65%的投资都在A轮完成。一旦看好项目,建立信任基础,他便会持续多轮跟进投资。% x6 H# \6 R9 V: J) g9 ^
周鸿祎曾评价沈南鹏:他是一个饥饿的人,看到项目就像闻到了血腥味的狼一样,或者像鲨鱼闻到血腥味一样,去拼抢,去追踪。! E' A8 o, k. V8 B7 \0 _
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即使已经投出了多家独角兽企业,沈南鹏仍在不断反思, 究竟怎样做,才能少犯错。
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8 Q2 u5 }, Q) _" i2 w3 w5 s! l; t他从不避讳提及自己错过今日头条A轮的遗憾。他总结的原因是作为投资人,有的时候太聪明了。之后,今日头条用了九个月的时间证明了沈南鹏是错的,红杉中国在头条的B轮融资时及时进入。; `2 X4 a/ J4 C
而同样看走眼的真格基金徐小平,笑言沈南鹏错过A轮,还有钱投B轮,而他没投头条,只能是永远的遗憾。1 K7 ~& l2 Z( R) Z% C  l2 D, W8 a0 Y

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来源:http://www.yidianzixun.com/article/0LfQE6d8
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