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华勤2022年营收926.5亿元,净利24.9亿元!智能手机出货近1.1亿台 ...

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发表于 2023-5-14 15:58:57 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 广西南宁
原标题:华勤2022年营收926.5亿元,净利24.9亿元!智能手机出货近1.1亿台
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+ M2 u; z& s! U' Q* Z' k 近日,国产ODM大厂华勤技术在《关于华勤技术股份有限公司首次公开发行股票并在沪市主板上市申请文件审核问询函的回复》中披露了其2022年业绩,营业收入达926.46亿元,同比增长10.6%,净利润为24.93亿元,同比增长约33%。
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  Q5 _+ H; E5 G4 Z" @ 根据招股说明书显示,华勤技术主要服务于国内外知名的智能硬件品牌厂商及互联网公司。三星、OPPO、小米、vivo、亚马逊、联想、LG、宏碁、华硕、索尼等均是其客户,产品线涵盖智能手机、笔记本电脑、平板电脑、智能穿戴(包含智能手表、TWS 耳机、智能手环等)、AIoT 产品(包含智能 POS 机、汽车电子、智能音箱等)及服务器等智能硬件产品。
$ `7 ]7 I; r5 X4 Q; v 最新的公告显示,2020年-2022年,华勤技术的主营业务收入占营业收入的比例分别为 97.35%、95.88% 和 96.72%。华勤技术的主营业务分别包括智能手机、笔记本电脑、平板电脑、智能穿戴、AIoT产品和服务器。
, y2 g) g& |/ D3 d- ` 从2020年-2022年各项业务的营收金额变化来看,华勤技术2022年智能手机业务营收与2021年相比微幅下滑;笔记本电脑及平板电脑业务营收呈逐年增长态势;穿戴业务和AIoT业务的营收据在2022年出现了下滑。, h" p6 ~+ r0 A3 c
从各项营收占比变化情况来看,智能手机业务作为第一大业务,占比一直是最高的,但呈现逐步下滑的趋势,2022年占比已跌至41.97%;笔记本电脑业务和平板电脑业务作为华勤技术的第二和第三大业务,在总营收当中的占比均呈逐年增长态势,2022年的占比已经分别达到了26.16%和24.58%;相比之下,华勤技术的智能穿戴业务和AIoT产品业务的营收占比近几年一直呈下滑态势,2022年的占比分别将至了3.33%和0.98%,并且2022年销售额与2021年相比也是呈下滑态势。, a" B# F+ ?) e0 ]9 L$ [7 ^9 ^

3 S7 W0 V0 E, l' [) m2 g: a: P. ^( } 值得注意的是,作为华勤技术大力发展的服务器业务,2022年营收达到了26.7亿元,相比2021年暴涨了567.5%,在总营收当中的比重也提高到了2.98%。
2 k( o* w) n: J7 _5 F 华勤技术表示,其主营业务突出且不涉及房地产业务收入;其他非主营业务收入主要为材料销售、 售后备件销售、其他(测试样机销售、废品销售等),亦不涉及与房地产相关收入。" c& G- y: q* R- R  x
从华勤技术前三大业务的产品销量、销售额、产品平均单价及客户变动来看:' D+ d* v4 \; ~8 ~
智能手机业务, \$ x5 }+ h# Y. n3 @5 A% t
2022年,华勤技术的智能手机业务的总销量约为10912.62万台(境内6712.47万台,境外4200.15万台),相比2021年的12384.32万台下滑了11.88%;总营收约为366.01亿元(境内163.16亿元,境外202.85亿元),相比2021年的约360.97亿元,增长了1.4%;产品的平均单价境内是243.07元,境外是482.97元。, u( d& w, W! L2 }

& g/ o7 ]) B, O6 q4 o# F  |- V, S9 J# q 可以看到,华勤技术的智能手机业务销量虽然较高,但是平均单价却非常的低,不过近几年平均单价也在逐年提升。并且在2022年,境外销售的产品平均单价几乎达到了境内两倍,这也使得境内的销量虽然远超境外,但是来自境外的营收仍然高于境内。( t0 v9 }, t* N2 \' M" H; f; Y
对于智能手机产品单价低的问题,华勤技术解释称,主要是由于部分客户 拥有较为成熟与全面的手机供应链体系,与公司合作的产品屏幕、存储器、主芯片、摄像头、电池等主要原材料均为零单价(有客户供应),造成了产品单价较低,但这也提高了公司相关产品的毛利率。6 X9 o! [/ r( M; S" O. e8 P6 ]
具体客户方面,公告显示,华勤技术智能手机业务的主要客户为客户A(猜测是华为)、OPPO、三星、小米、LG、vivo和索尼。- Y! M  |4 ]5 R# ]3 |& v
根据 Counterpoint 数据,2020年-2022年,客户A 向华勤技术采购数量占该品类其对外采购总数量的比例分别为 41%、15%及 38%,2021 年度占比有所下降主要系部分新项目被其余 ODM 公司获取所致;
; a1 a& Z6 A4 M! `2 i0 s; C: I- A OPPO向华勤技术采购数量占该品类其对外采购总数量的比例分别为 48%、46%及 40%,较为稳定;三星向华勤技术采购数量占该品类其对外采购总数量的比例分别为 54%、61%及 45%,2022 年度占比有所下降主要系三星向其余ODM公司释放项目较多所致;小米向华勤技术采购数量占该品类其对外采购总数量的比 例分别为 38%、39%及 21%,2022 年度占比有所下降主要系小米向其余 ODM 公司释放项目较多所致;LG向华勤技术采购数量占该品类其对外采购总数量的比例分别为 26%及 25%,较为稳定,2021年年中LG 退出智能手机领域,因此2022年度无此数据;2021年vivo智能手机品类开始与ODM厂商合作,华勤技术获得了其首款智能手机 ODM 项目,后续亦持续进行合作,2021年度与2022年度 vivo 向华勤技术采购数量占该品类其对外采购总数量的比例分别为100%及 91%;2020年,华勤技术开始为索尼研发设计多款智能手机,并于2021 年形成规模出货,成为索尼的主要ODM 供应商之一,2022年度索尼向华勤技术采购数量占该品类其对外采购总数量的比例为100%。
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2 q. z; T' r% a) B
此外,华勤技术还提到,2021年度华勤技术与中国移动合作的某型号智能手机市场欢迎度较高,销量较高,2022年度该型号智能手机进入产品生命周期中后期,产品销量有所下滑。根据中邮通信走访记录,华勤技术占2021年度中邮通信智能手机ODM采购的比例超过50%,华勤技术在与中邮通信的合作过程中,得到了客户的高度认可和信任,形成了稳定的良好合作关系。, f8 m# h: f4 o6 c9 |
笔记本电脑业务5 j* C& N; @4 ]! C6 {" e
2022年,华勤技术的笔记本电脑业务的总销量约为969.56万台(境内250.4万台,境外719.16万台),相比2021年的1027.04万台,下滑了5.6%;总营收约为229.99亿元(境内12.8亿元,境外217.19亿元),相比2021年的200.88亿元,增长了14.49%;产品的平均单价方面,境内是511.26元,境外是3020.02元。$ o7 u, y2 l1 b7 {* r7 q* m- T0 N
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从上面的数据不难看出,华勤技术的笔记本电脑业务主要依赖于境外客户的订单,境外订单的平均单价也远高于境内,而且境外的平均单价呈逐年上升态势,而境内的平均单价却逐年降低,这也使得2022年境外的平均单价达到了境内的5.9倍,境外营收达到了境内营收的17倍。. \6 C! C& {- Q# N5 }$ L
对于笔记本电脑产品平均单价偏低的问题,华勤技术解释称,这主要系部分客户零单价客供原料占比很高,除机壳、PCB、摄像头和部分功能 IC 外,屏幕、主芯片、存储器、电池、部分功能 IC 等其余物料均为零单价客供,因此产品单价较低,不过在单台利润相对稳定情况下,毛利率就想对较高。
& s% J) Z6 n+ f; i 具体客户方面,公告显示,三星、华硕、客户A、联想、宏碁、小米等厂商均是华勤技术的笔记本电脑业务的主要客户。* Q& J3 y- P- C" e( {7 F$ u& @
2020-2022年,三星向华勤技术采购的笔记本电脑数量占该品类其当年销售总数量的比例分别为1%(2020年刚导入三星笔记本电脑ODM业务)、24%、32%;华硕向华勤技术采购数量占该 品类其当年销售总数量的比例分别为 5%、9%、12%,主要系公司与华硕合作顺利,获取到更多ODM订单所致;客户A向华勤技术采购比例占该品类其当年销售总数量的比例分别为50%、32%、21%,呈下滑趋势,主要系客户 A向其他ODM厂商采购比例加大所致;联想向华勤技术采购数量占该品类其当年销售总数量的比例分别为 4%、4%、5%,较为稳定;宏碁向华勤技术采购数量占该品类其当年销售总数量的比例分别为 10%、8%、 4%,主要系宏碁向其他ODM厂商采购比例加大所致;小米向华勤技术采购数量占该品类其当年销售总数量的比例分别为 26%、73%、43%,主要系2021年华勤技术获取的小米笔记本电脑 ODM 项目较多所致。(以上销量基于IDC数据)
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平板电脑业务
( Y  d$ g6 ^5 n  @( c* U9 V 2022年,华勤技术的平板电脑业务的总销量约为3935.98万台(境内995.94万台,境外2940.04万台),相比2021年的3123.59万台增长了26%;总营收约为218.63亿元(境内50.78亿元,境外167.85亿元),相比2021年的约170.53亿元增长了28.21%;产品的平均单价方面,境内是509.84元,境外是570.92元。值得一提的是,IDC数据显示,2022年全球平板电脑出货量为1.63亿台,也就是说华勤技术的平板电脑出货量占据了全球超过24%的销量。  M3 Y# h  J( \0 i& d$ a

2 y+ n# ?* T1 P( {* P3 C& W$ d 从上面的数据来看,华勤技术的平板电脑的销量也主要依赖于境外客户的订单,境外销量几乎是境内销量的3倍。虽然境外销售的产品的平均单价呈逐年上升态势,但是在2020-2021年均低于境内,仅在2022年超过了境内。在销售额方面,境外销售收入也仅在2022年超过了境内。
/ s* X6 I1 F" }# [$ `( S+ m, q* | 同样,华勤技术平板电脑产品平均单价较低问题,也主要是因为部分客户采取了零单价客供主要原料的策略。比如,除机壳、摄像头、PCB、部分功能IC外,其余物料均为零单价客供。( K( p; V1 V2 j! Z/ V
公告还显示,客户A(猜测应该是华为)、荣耀、三星、联想、小米、亚马逊都是华勤技术的平板电脑业务客户,在2021年客户A、荣耀、联想、亚马逊半数以上的平板电脑销量都是由华勤技术的代工的。) r+ g/ s, M0 ~# r( {
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华勤技术的前八大客户
5 G% o: e% ~3 N0 [7 n# b" | 从2020-2022年华勤技术的前八大客户贡献的营收变化来看,来自前三大客户三星、联想、华硕的营收呈逐年增长态势,来自小米、OPPO、客户A、宏碁的营收在2022年都出现了同比的大幅下滑。7 ~7 `$ A; _. Q0 P6 c  K$ {

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) [6 J+ d, p% t8 R' i; C7 |8 d 中邮通信自2021年成为华勤技术前八大客户,2022年贡献的营收达到了53.89亿元,相比2021年的23.61亿元暴涨了128.25%,也超过了小米、OPPO、客户A、宏碁等大客户。& |% \$ Y9 T4 u6 a/ V
小结:
& G+ e4 A3 z6 G% ] 总体来看,在2022年全球智能手机出货量同比下滑11.3%、全球PC出货量同比下滑12.8%的背景之下,华勤技术的智能手机业务和笔记本电脑业务的销量虽然也出现了下滑(分别下滑了11.88%和5.6%),但是下滑幅度均低于市场均值,并且得益于产品平均单价的增长,使得整体的智能手机业务和笔记本电脑业务营收实现了逆势增长(增长率分别为1.4%和14.49%)。在2022年全球平板电脑出货量同比下滑了3.3%的背景下,华勤的平板电脑出货量不仅逆势大涨了26%,平板电脑业务的营收也逆势增长了28.21%。这三大业务营收的逆势增长,也成功帮助华勤技术实现了2022年整体营收和利润的两位数百分比的增长。2 s, D; K$ M" w+ P6 r
在2022年4月终止了科创板IPO申请之后,华勤技术又于2022年7月启动了在主板IPO的征程,从最新公布的2022年业绩来看,华勤技术无疑是交出了一份不错的成绩单。
. Q* }8 p7 p& ~% Q6 ?' H, v 编辑:芯智讯-浪客剑

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