国有六大行 2022 业绩出炉：日入百亿净赚 37 亿，5 家“叫苦”息差 ...

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财联社 3 月 31 日讯（记者 史思同）随着六大国有银行业绩全部披露完毕，各家 2022 年的经营成果也正式公布在众人眼前。
整体来看，6 家国有大行 2022 年共实现营业收入合计 36912.73 亿元，实现归母净利润共 13482.96 亿元。若按照一年 365 天计算，这 6 家国有银行相当于每天收入 101.13 亿元，日赚 36.94 亿元。
' {, d* w4 |4 ]9 T/ F从盈利水平来看，六大行归母净利润纷纷取得进一步增长，邮储银行更是实现超两位数的增幅。但在疯狂 " 吸金 " 的同时，各家营收的增长速度已然出现分化。涨幅高者如邮储银行，营收较上年增长 5.08%；而低者如工商银行，营收则是不增反减，同比下降 2.63%。
此外值得关注的是，盈利保持稳健的背后，六大行的息差表现却并不容乐观。6 家银行中仅有中国银行一家净息差出现 1 个基点的回升，而其余 5 家的净利差均出现不同程度下滑。
( L0 H6 t: t6 }8 O7 ~六大行营收分化明显，工商银行同比下降 2.63%
据年报数据统计，资产规模方面，截至 2022 年末六大国有银行总资产合计 164.11 万亿元，同比增长 12.81%。其中，工商银行、建设银行、农业银行资产规模均超过 30 万亿元，中国银行资产规模也在 25 万亿元以上，邮储银行、交通银行则分别为 14.07 万亿元、12.99 万亿元。此外，六大行中资产规模增幅最大的是农业银行，达到 16.72%；而中国银行增幅相对最小，为 8.20%。
3 {4 V# q1 o% I( c业绩方面，6 家国有大行 2022 年共实现营业收入合计 36912.73 亿元，相当于每天收入 101.13 亿元。不过与上年相比，2022 年六大行合计营收仅实现了 0.29% 的微弱增长。
) x1 s6 \2 }+ {% b, w具体到各家而言，毫无悬念的是，工商银行、建设银行、农业银行三家依旧牢牢占据排名前三名，2022 年营业收入分别为 9179.89 亿元、8224.73 亿元、7248.68 亿元。中国银行以 6180.09 亿元的营收排名第四，而营收相对较低的两家邮储银行、交通银行分别为 3349.56 亿元、2729.78 亿元。
5 h# l' T0 @  E+ j值得注意的是，虽整体营收成功保持增长，但实际 6 家银行各自营收增速已然出现分化。其中营收牢牢占据前两位工商银行及建设银行在 2022 年出现了明显下滑，分别较上年下降 2.63%、0.22%。而营收排名第 5 的邮储银行却实现了 5.08% 的增长，增幅为六大行中第一；同时中国银行，交通银行、农业银行也均保持着较为稳健的势头，营收分别微增 2.06%、1.33%、0.69%。
1 i; T) n4 A' N* Y: l从年报来看，工商银行营收下降或主要是受非利息收入大幅缩水所拖累。数据显示，去年其非利息收入为 2243.02 亿元，比上年减少 277.80 亿元，下降 11%。工商银行在年报中解释称，受资本市场波动影响，个人理财及私人银行、对公理财、资产托管等业务收入有所减少；投资银行、担保及承诺业务费率下降，非利息收入有所减少。
' w, O6 k( c8 J; R归母净利齐增，合计日赚 37 亿
而在营收增长乏力的同时，六大行盈利能力却表现的相对可观，2022 年合计实现归母净利润共 13482.96 亿元，相当于每天净赚 36.94 亿元。同时，归母净利润与上年相比也实现了不低的增幅，六家合计同比增长为 5.97%，而即便分开来看各家也都无一下滑。
稳居榜首的工商银行去年全年实现归母净利润 3604.83 亿元，相当于每天为公司股东净赚 9.88 亿元，每小时净赚 4115 万元。截至目前，工商银行的归母净利润已连续四年超过 3000 亿元。
其次，建设银行的归母净利润也在 2021 年突破 3000 亿元大关后更进一步，以 3238.61 亿元紧随工商银行之后，相当于每小时净赚 3697 万元。
4 T& r* W3 C* w& n" \1 M农业银行、中国银行的归母净利润均在 2000 亿元级别，以 2591.40 亿元、2274.39 亿元分列第三、第四位。而剩余的两家中，营收一直占据上风的邮储银行在盈利方面却并未能超过交通银行，归母净利润仅有 852.24 亿元，而后者则为 921.49 亿元。
不过，即便各家银行净利相比上年均有所增长，但相较而言增长幅度却大为不同。其中，邮储银行归母净利润同比增长达 11.89%，为六大行中唯一净利增幅超两位数的银行；排在第二第三农业银行、建设银行，归母净利润增幅依次为 7.45%、7.06%；交通银行、中国银行也均在 5% 以上。而归母净利润最高的工商银行增长速度却相对较为缓慢，成为六大行中利润增幅最低者。
% w# Z6 B, U, d# V0 q! d. X5 家银行 " 叫苦 " 息差，持续收窄压力不减
: P4 |9 I5 t% ?- {从表面来看，国有六大银行均成功保持了归母净利润较好的增长，但实际上，银行业整体息差、利差持续收窄的趋势并未能得到扭转，六大行中除中国银行外，其余 5 家仍有不同程度的下滑。
其中，工商银行 2022 年净利息差为 1.73%，比上年下降 19 个基点；建设银行净利差为 1.82%，同比下降 12 个基点；农业银行净利差为 1.73%，下降 23 个基点；邮储银行净利差为 2.18%，下降 12 个基点；交通银行净利差为 1.37%，下降 10 个基点。
; {& m) J4 ]% W1 I5 T' B4 \对此，上述银行在年报中各有说辞。但即便措辞各异，也终究和贷款利率（LPR）下行、让利实体经济难脱干系，除此之外，还有另外一个重要因素则是 " 存款定期化 "。以工商银行为例，其在年报中直言，息差下降 " 主要是本行支持实体经济力度不断加大，贷款市场报价利率（LPR）多次下调，贷款收益率持续下行，存款定期化使得存款平均付息率上升所致。"
而在一片 " 叫苦声 " 中，中国银行息差方面却出现了逆势回升，2022 年净息差为 1.76%，同比上升 1 个基点。据其在年报中的解释，一是受益于美联储加息，积极优化外币资产结构，外币资产收益率提升；二是优化人民币资产结构，人民币客户贷款在生息资产中的占比提升；三是加强负债成本管控，境内人民币负债成本下降。
7 y4 ]$ g7 |9 e  e' t% \' h不过在业内人士看来，长期趋势下，整体银行业净息差不会有大的变化，未来仍然会保持平稳为准。商业银行应持续完善内部治理，不断优化资产结构，聚焦主业，积极推动中间业务发展，直面息差收窄压力。
9 ^5 r3 |- e* h: ~2 m实际上，交通银行也在年报中明确表示，在资产收益率逐步走低的大环境下，面对持续承压的息差水平，2023 年将在继续做好价格前瞻管理、注重资产负债结构管理的同时，进一步聚焦客户资产负债表和资金轨迹，提升上下游客户资金的体内循环，带动低成本资金沉淀，推动集团盈利水平保持基本稳定。