32款AR硬件，53家企业，回首2022

_不良法师_ · 发表于 2023-1-18 13:49:41

每个时代都有一批先行者，敢于踏出技术变革的第一步。
         回望 2022 年，全球 AR 硬件产业分外热闹，围绕“新产品、新技术、新场景、新公司”衍生了一个又一个炙手可热的话题。
         新产品：2022 年标志性热点事件包括：谷歌在 I/O 大会上展示具有实时翻译功能的 AR 概念眼镜，谷歌 CEO 桑达尔·皮查伊表示这是“计算的下一个前沿”；仅 38g ，OPPO 发布双目树脂光波导 AR 眼镜 OPPO Air Glass2；
         新技术：高通推出面向 AR 终端打造的分布式架构计算平台——骁龙 AR2 Gen 1；
         新场景：雷鸟创新牵手理想，Nreal 联合蔚来，共探 AR 与新能源汽车的融合应用，蜂巢科技米家眼镜相机上线，主打第一视角拍照；
         新公司：罗永浩宣布 AR 硬件创业，新公司 Thin Red Line 获美团龙珠领投的近 6000 万美元融资；前字节新石实验室总裁吴德周开启 AR 硬件创业，成立致敬未知；XR 行业老兵王洁再次创业，创立深圳市天趣星空科技有限公司（TQSKY）......
         基于 2022 年 AR 产业一片向好之象，VR陀螺制作 2022 年 AR/XR 硬件统计表，以供业内参考。本文将透过 2022 年 AR/XR 硬件，结合市场数据、技术落地和场景应用，尝试解读 AR 硬件产业 C 端未来发展之趋势。

         AR产业趋势一：以Micro-OLED+Birdbath为主，分体式XR眼镜占据市场主导地位
         2022 年，分体式 AR 产品依旧是市场主流。据 VR陀螺不完全统计，2022 年发布或曝光的 AR/XR 产品共计 33 款，其中分体式产品形态有 17 款，占比 51%。除去部分一体化 AR 参考设计，分体式 AR/XR 产品占据主要市场地位。
         包括华为 Vision Glass、雷鸟 Air/Air 1S、联想 Yoga T1、Nreal Air、TQSKY T1、VITURE One 等都是该分类下的代表性 C 端产品。目前，分体式 AR/XR 产品占据市场主导因素主要来自三个方面：
         （一）全彩1080P，光显技术成熟
         分体式 AR/XR 眼镜，通常以高亮度、高对比度、微尺寸的 Micro-OLED 为基底，索尼、京东方高成熟度的 Micro-OLED 为 XR 眼镜提供高清全彩的显示效果，1920*1080 的分辨率几乎已是业内标配。
         来自耐德佳、鸿蚁光电、惠牛的 Birdbath/自由曲面光学方案，为品牌厂商提供了不同的投影技术路径。基于不同尺寸的 Micro-OLED，得到平均双目 40+FOV、40+PPD 的显示效果，而部分 AR/XR 产品，在相关光学方案的加持下，还具备屈光调节功能。

         图源：网络
         （二）更低BOM成本，易打开市场
         成熟且可规模化量产的光显方案，为 AR/XR 眼镜带来更低的 BOM 成本。2022 年上半年，业内分体式 XR/AR 均价在 2500-3000 元。到 2022 年下半年，伴随着技术迭代，以及新品加剧市场竞争，分体式 XR 眼镜价格下沉到 2500 元以内。
         比如去年 Nreal 进军中国市场，推出的主打产品 Nreal Air 仅售价 2299 元，而雷鸟创新在下半年推出的雷鸟 Air 1S，在增加实体按键等操作的同时，也将最低价格拉到 2299 元。
         联想推出的 YOGA T1 采用国内京东方的硅基 OLED 屏+耐德佳的自由曲面光学，进一步降低了市价，更是达到 1999 元，突破 2000 元市场下限。
         在去年的双十一购物节，雷鸟 Air 和雷鸟 Air 1S 实现天猫+京东双平台 AR 品类总销量/总销售额双第一。高于 AR 一体机的市场份额，分体式 XR 眼镜展现了现阶段的市场优势。
         联想YOGA T1（图源：网络）
         （三）场景拓展：手机+PC+游戏机+汽车
         分体式 AR/XR 眼镜，作为一块随时可移动的便携式扩展显示屏，它不仅可以连接到手机、PC、Switch，带来不一样的近眼虚拟大屏显示体验，还能联动近两年火热的新能源汽车行业。
         如去年 Nreal 宣布联合蔚来，雷鸟创新宣布与理想合作，将 AR/XR 眼镜带入汽车，打造娱乐座舱，拓展用户体验场景的同时，也为 AR 品牌厂商增加了另一条的市场渠道。
         Nreal Air场景拓展展示（图源：网络）
         从高质量的近眼显示技术到低价格多场景的应用，分体式 AR/XR 眼镜优势明显。不过，大家都心知肚明，想要在 C 端市场取得如智能手表、TWS、甚至 PC 和手机那样的市场，绝不会是分体式的产品形态。
         所以，目前不少分体式 XR 眼镜都在推“主机盒子”和“颈挂式主机”的产品配对模式，比如Magic Leap2、TQSKY T1、Viture One 等。
         2022 年，连拿多轮融资的 AR 明星企业 Rokid 虽然没有推出 Air 系列的迭代 AR 眼镜，但是却有推出主机计算单元 Rokid Station，这也从侧面凸显了自有操作系统，一体化 AR 内容生态的重要性。
         未来，庞大的 AR 市场属于一体机形态的产业趋势毋庸置疑。
         AR产业趋势二：从单目到双目，一体式AR眼镜的多元发展
         2022 年上半年，谷歌在开发者大会上展示一体式概念 AR 眼镜，高通推出基于 XR2 的一体式 AR 参考，大厂对于 AR 产业的布局为下半年密集的 AR 一体机发布做了一个不错的前期预热。
         据 VR陀螺统计，2022 年产业链发布或曝光的 AR 一体机数量为 16 款，包含 8 款参考设计/ B 端市场产品，8 款 C 端产品，总体来看 C 端趋势较为明显。
         与分体式 AR/XR 眼镜设计不同，一体式 AR 眼镜的预研前期，厂商通常会以“场景应用”作为第一主导开发要素，再进行光学方案和技术路径的选择。由于 AR 可应用的细分场景较多，且光学方案多样，所以目前一体化 AR 眼镜整体产品差异性较大。
         Holoswim2（图源：网络）
         （一）产品形态多样，定位场景多元
         比如主打拍照的 AR 眼镜米家眼镜相机，着重强调“第一视角”拍摄，配备 800 万像素长焦镜头，5000 万像素广角镜头，主打第一视角拍摄；还有来自光粒的 AR 智能泳镜 Holoswim 2，意在“水下元宇宙”，为游泳爱好者定制，该产品支持 IPX8 级别的防水。
         在这两款产品的设计中，FOV 等光显参数变成第二序列，重在通过 AR，为专业场景带来差异化的体验。
         另外，去年专注于 B 端市场的亮亮视野也入局 C 端，发布 AR 眼镜——听语者，看到听障人群的“视听”需求，为沟通而生；获字节跳动投资的李未可也在去年推出其首款 AR 产品 Metalens S1/S1 Pro，从造型到内容，主打户外赛道。
         除以上主打 1-2 个场景应用的 AR 产品以外，可无线连接智能手机，目标为轻量化应用的 OPPO Air Glass 2 和影目 Air Glass 2 也在去年崭露头角。
         亮亮视野听语者（图源：网络）
         （二）AR光显技术的创新与探索
         不同的产品定位与场景应用，造就了 AR 眼镜在光学方案与硬件参数上的差异，在 2022 年多款 AR 一体机中，我们看到 AR 光学上的“创新与探索”。
         譬如，去年 10 月份发布的李未可 Metalens S1/S1 Pro ，该眼镜采用 Binoculars 双目 AR 光学系统，它将单个光机置入到眼镜“中部”，通过分光棱镜将单光束分离成双光束，分别呈现在左右两侧，实现双目显示。
         其单绿色 Micro-LED 显示器来自 JBD，衍射光波导来自光舟半导体。该 AR 光学方案的应用，在一定程度上减少了传统 AR 眼镜实现双目显示，需要搭载双光机所带来的硬件成本压力。
         李未可Metalens S1（图源：网络）
         2022 年，在产业链显示端也有可商业化的新技术出现。国内一体式的 AR 眼镜和 Demo 主要以 LCoS、Micro-OLED 或 Micro-LED 作为发光源，外加光学方案。2022 年 10 月份，珑璟光电发布的 LBS AR 光波导模组，为 AR 眼镜提供了另一条实现 RGB 全彩显示的 AR 光显方案——激光束扫描技术+光波导。（备注：LBS 技术最早应用于微软 HoloLens2。）
         珑璟光电 LBS AR 光波导模组（图源：网络）
         2022 年 12 月，在 OPPO 未来科技大会 2022 上，OPPO 正式发布了新一代 AR 智能眼镜 OPPO Air Glass 2。来自莫界科技的树脂光波导，使其产品在实现双目显示效果的同时，兼顾产品轻量化（仅38g），还增加屈光封装技术。
         （三）通用C端场景，单目进化双目
         针对普适性应用，非细分场景的 AR 眼镜，在 2022 年也发生了细微的变化，代表的产品包括OPPO Air Glass 2 和影目 Air 2。
         两款产品虽然在光学设计和产品配置等方面截然不同，但是整体的光学显示形态均从一代的单目显示升级为了双目显示，通过双目扩大视场角和视觉效果，进一步增强用户体验。
         与单目呈像相比，双目呈像可以更好地适应双眼的物理视觉特性，减少单目视觉带来的疲劳感，平衡产品左右镜腿重量，预测未来会是 To C 端主流 AR 智能眼镜的标配。
         OPPO Air Glass 2（图源：VR陀螺）
         形态不一、场景不一、光显不一。2022 年 AR 产业的硬件产品百花齐放，在一体机的产品形态下，各大品牌厂商推出的产品，都展现了对于场景的创新，以及对于市场的探索。
         AR产业趋势三：指环交互试水，更契合的SLAM、手势仍有时间距离
         从分体式 AR/XR 眼镜，到一体式 AR 眼镜，2022 年 AR 硬科技厂商们在产品形态、光学方案和应用场景上展现了不同的商业打法。
         作为 AR 眼镜拓展现实，区别传统智能手机、PC 在人机交互方面的特性，2022年，我们也看到了一些细微的变化。
         （一）更多物理按键加入
         AR/XR 眼镜标配实体按键，是大多数厂商现阶段增加交互能力，实现更多功能的做法。如去年雷鸟 Air 到雷鸟 1S 的更新，它增加了包括对于屏幕亮度调节，2D/3D 模式切换、音量大小调节等实体按键，基于不同场景，更符合用户的操作习惯。
         另外，相对于上一代，在 OPPO Air Glass 2 上，我们也看到了同样在实体物理按键上的增加和优化，其认为按键操作更便于用户使用。
         雷鸟Air 1S（图源：网络）
         （二）指环交互试水
         更迷你型的戒指形态交互配件，是 VR 手柄的进化方式，不过同样也适用于 AR 。去年一月，光粒科技的发布会上，光粒不仅发布了二维衍射光波导 AR 智能眼镜 Lightin Me，还带来了 3DoF 交互控制器 HandPlus。
         2022 年 10 月，AR 厂商影目科技的发布会上，其带来了 INMO 第二代 AR 眼镜 INMO Air2，以及智能戒指 INMO Ring。
         在新能源汽车与 XR 的融合上，蔚来汽车与 VR 创企 NOLO 开发了“车载智能指环——NIO Air Ring”，通过 NIO Air Ring，可以控制车内 AR 观影体验。
         相对于传统 AR 眼镜上的物理按键，本身就戴于手指上的指环控制器，具有更高的指令下达效率和更多元的交互功能，并且戒指形态的控制器，不管是在室内还是户外使用，皆不会“尴尬”，甚至具备时尚属性。
         光粒Lightin Me（图源：网络）
         （三）手势交互&SLAM仍处 B 端
         手势识别是更契合 AR 眼镜的隔空交互方式，它具备“黑科技”属性。
         然而，在 2022 年发布的 AR 硬件产品上，带摄像头可做手势交互的却主要应用于 B 端市场，如 Magic Leap2、视享 G510 和燧光 Rhino X Pro 等。
         虽然基于外置摄像头，实现手势交互的算法还未正式落地 C 端，不过基于摄像头的 VSLAM 已有一定探索商用。包括去年 Nreal 推出的高端定位眼镜 Nreal X，还有影目 Air2 等。
         基于现有的市场，VSLAM 算法和手势交互算法的加入，也许会对于消费端产品的价格压力过大，并且也没有实质内容支撑，距离其全面商用推广，仍有很长时间线，可参考 VR 市场。
         骁龙AR2 Gen1（图源：网络）
         除基于摄像头的 VSLAM 和手势交互以外，通过去年高通发布骁龙 AR2 平台，其实我们还看到了如眼动追踪、虹膜识别等交互的未来技术路径。
         整体来看，2022 年的 AR 交互发展趋势为：逐渐脱离智能手机屏幕的控制，更一体化功能的集成，更多元高效的交互。
         AR产业趋势探索：在不确定的技术中，寻找确定的未来
         2022 年发布的 AR/XR 智能眼镜中，各大厂商都在寻找技术创新、场景突破和市场缺口，以不同的技术路径和产品形态探索 AR 的商业化之路。
         大家都坚信 AR 具有未来，但是在走向未来的探索路上，每个企业都各有打法，各有说辞，各成一派。在过去一年中，从全球科技巨头、互联网大厂到 AR 垂直公司，我们看到了“确定的未来”以及“不确定的技术”。
         在 2022 年，苹果 CEO 蒂姆·库克有在公开场合超过三次发表自己关于 AR 的观点，他非常看好 AR 的应用价值和未来市场。他表示：“我认为 AR 是一项深刻的技术，将影响一切。想象一下，突然间能够用 AR 进行教学，以这种方式演示事物，或者应用在医学上等等。就像我说的，届时我们真的要回首往事，想想如果没有 AR 我们曾经是如何生活的。”
         “对包括 AR 在内的任何科技来说，关键是要把人性放在最中心的位置。”他还把对 AR 的应用进一步放大到了产品策略层，这也许还是未来苹果 AR/MR 产品的方向，继续站在科技与人文的十字路口。
         蒂姆·库克（图源：网络）
         全球知名游戏公司、3D 工具引擎开发商 Epic Games 首席执行官 Tim Sweeney 在接受 The Verge 访谈时也发表了自己对 AR 的看法。
         “我认为增强现实是未来的平台，但从 Magic Leap 和其他公司的努力中可以清楚地看出，我们不仅需要新技术，而且在某种程度上还需要新科学才能构建可替代智能手机的 AR 平台。”
         “我不清楚这是 10 年后还是 30 年后会发生，我希望我们能在有生之年看到它。因为增强现实必须在用户的视野中投射图像，令人信服且逼真，它还必须以某种方式，将那些虚拟图像与用户看到现实世界进行融合。并且，它还必须是可以接受的日常眼镜尺寸重量，它不能比人的眼镜大，也不能比它重。”Tim Sweeney 表示。
         Tim Sweeney（图源：网络）
         相对于库克的宏观 AR 产业观，Sweeney 的不确定时间、不确定技术，已经入局 AR 的企业则表现得更加确定和细致。
         “登陆诺曼底不是为了占领，而是为了解放欧洲。”早前 VR陀螺曾拜访雷鸟创新，李宏伟说的这句话至今令陀螺君印象深刻，这个表面温文尔雅的 CEO，内心的商业版图却是“野心勃勃”，他并不满足现有的产品业务和技术阶段。
         在李宏伟的眼里，他认为真正的消费级 AR 眼镜应该要具备四个特点，只有这样的产品才能冲击未来的 AR 消费市场，成长为下一个新星。
         第一，轻量化体积，形态像一个眼镜；
         第二，自然显示，在正确的光学显示路线上达到一个基本体验，要有自然的显示效果，包含 RGB 全彩，双目异显；
         第三，全天候使用，具备高入眼亮度、高透光率和低功耗；
         第四，虚实融合，需要眼镜具备 SLAM 功能，有一个适合的 XR 的芯片，有合适的虚实融合应用场景，有比较好的人机交互能力。
         李宏伟（图源：网络）
         从 2014 年谷歌第一款 AR 眼镜发布至今，8 年时间，不确定的技术与确定的未来，一直在干扰行业发展，同样也在倒逼产业创新，寻求突破。
         在产业一轮又一轮的技术升级中，未来的 AR 产品形态也越来越清晰，越来越接近。
         AR产业未来趋势：轻薄一体式+双目全彩显示+多交互融合
         “长期看好，短期观望”，这是诸多 XR 产业投资人对于 AR 智能眼镜的态度，在现有的产品形态和应用场景下，也许很难有吸引投资人可以看到未来，拍板下注的利益点。
         不过，在产业链的共同推动下，我们已经看到了 AR 产业近几年的进化与创新。特别是在 2022 年的末尾，以及 2023 年的伊始，我们再次看到了 AR 产业的进一步未来。
         （一）2022 结尾，看到轻薄未来
         2022 年，AR 眼镜突破瘦身底线。
         在许多智能产品上，我们追求酷炫，追求与众不同，但对于 AR 眼镜，却费尽一切力气让它看起来“普通”，跟普通眼镜一样的形态，一样的轻薄。在 2022 年的末尾，透过 OPPO Air Glass 2，我们看到了技术的飞跃。
         与 2021 年展示的第一代 Air Glass 相比，二代产品在延续一体式产品设计的同时，还从单目显示升级为了双目显示，得益于莫界科技树脂材料波导片的使用，OPPO Air Glass 2 相比行业普遍使用的玻璃镜片，重量减少一半以上，整机重量控制到了 38g，并且还支持屈光封装技术。
         从产品形态到封装技术，OPPO Air Glass 2 达到了目前全球双目 AR 眼镜中的天花板级别。树脂材料技术的突破应用，给予了 AR 眼镜新的产品意义，让轻量化无负担佩戴进行到底，同时我们看到了一体式 AR 轻薄未来趋势的可行性和技术可继续创新性。
         OPPO Air Glass 2（图源：网络）
         （二）2023伊始，看到全彩未来
         2023 年，AR 代表性分水岭产品出现。
         今年一月，在全球最大国际消费电子展 CES 2023 上，雷鸟创新宣布了首款可量产的全彩 Micro-LED 双目衍射波导眼镜——雷鸟 X2。
         AR 产业尚处于产业发展早期阶段，就目前的供应链技术来看，双目全彩 Micro-LED+基于XR2 带 SLAM 的眼镜形态+可量产的市场规划，几乎每个板块都接近不可能。
         从 2022 年发布的一体式 AR 眼镜可以看到目前采用 Micro-LED 的眼镜皆为单绿色显示，而雷鸟创新在光机上，通过合色棱镜（X-cube）将附于三个不同面的红、绿、蓝单色 0.13 英寸微显示面板进行光学合色，最终达成全彩显示效果。
         雷鸟 X2 搭载的 0.7cc 超精密 Micro-LED 全彩光引擎，虽然相比传统单绿色的光引擎体积略大，但是在显示上却带来了“分水岭”式的提升，标志着 AR 产业开始进入 Micro-LED 全彩时代。
         雷鸟 X2（图源：网络）
         雷鸟 X2 是 2023 年 AR 产业的开年代表，单色 Micro-LED 和全彩 Micro-LED 应用的分水岭。其带 SLAM、指环控制器、触摸板和语音的多种交互手段，也是产业发展的又一个成果集。据悉，雷鸟 X2 预计在 2023 年Q1 面向开发者发售，H1 正式商业化。
         伴随着 JBD、思坦科技等 Micro-LED 微显示器制造商在全彩面板上的技术提升，相信在 2023、2024 年会看到更多全彩双目显示的 AR 智能眼镜上市。
         雷鸟X2（图源：网络）
         结语
         2022 年，AR 产业是积极向前探索的一年，涌现了一款又一款硬科技佳作。
         “Micro-OLED、Micro-LED、高亮度、高对比度、大 FOV、高 PPD、光波导技术、微型光引擎、眼镜形态、SLAM”等热词贯穿 2022 年。
         从采用树脂光波导仅 38g 的 OPPO Air Glass 2，到 2023 年进一步实现全彩未来的雷鸟创新 X2，AR 产业在不断迈向更高的阶梯。
         Quest Pro 全彩透视展示（图源：网络）
         值得注意的是，2022 年 VR 产业，从 Quest Pro、PICO 4 到奇遇 Dream，VR 一体机开始探索全彩 VST，MR 融合趋势愈加明显，并且各家 VR 厂商几乎皆有涉及 AR 布局。
         多家产研投资机构预测未来 AR 眼镜和 VR 眼镜将走向融合，形成 MR 眼镜的最终产品形态，该技术发展态势和市场竞争格局也非常值得 AR 产业留意。
         2023 年，AR 产业，机遇与挑战并存。
         最后附 VR陀螺整理目前已知 AR 终端相关企业：
         国内：华为、OPPO、vivo、小米、雷鸟创新、联想、PICO、Rokid、Nreal、细红线（罗永浩）、致敬未知、奇点临近、奇遇VR、枭龙科技、超元视界、DreamGlass、蜂巢世纪科技、光粒科技、谷东科技、李未可、亮风台、亮亮视野、麦耘、Realmax、燧光（Ximmerse）、视享科技、TQSKY、太平洋未来、行者无疆、星纪时代、影目科技、萤火空间、影创科技、EM3、Mad Gaze
         海外：苹果、三星、Niantic、谷歌、Meta、微软、爱普生、Realwear、Vuzix、Magic Leap、Focally、Kura、Snap、NuEyes、Mojo Vision、XYZ、TOOZ、OstLoong、Aegis Rider

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