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全球第一创投人沈南鹏蝉联!马化腾:他买下了中国互联网的一半~

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发表于 2019-4-6 13:51:28 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 中国

3 a+ p; q" U6 m5 h+ \4月2日晚间,有“投资界奥斯卡”之称的美国《福布斯》杂志公布了2019年度Midas全球创投排行百人榜单。% e) @# z3 ~4 T. |

) K0 Y" J+ H, j* C3 @2 G. n% S红杉资本中国基金创始及执行合伙人沈南鹏蝉联第一,荣膺“全球第一创投人”的称号。9 k! S4 W: W! I* [1 j
全球第一创投人——沈南鹏6 M% z& G! w" }4 K& [) g
继2018年首次登顶《福布斯》“全球最佳创投人”榜单榜首位置后,红杉中国沈南鹏再次卫冕全球第一创投人的称号,同时刷新由他创造与保持的华人投资家最好记录。
" [& |( ?& M& m. j& H在给沈南鹏的评价中,《福布斯》写到:“几乎没有人能够比沈南鹏更有资格享有‘点金手’的美誉,他是阿里巴巴、京东和拼多多等中国领先科技企业背后的重要投资人。”3 Q! f& B) ?3 k) O4 \8 q- Z& i
+ s* d  n1 o( P$ {/ O5 e
福布斯指出,沈南鹏之所以能够登上“全球最佳创投人”榜单,是因为他是红杉资本中国基金的创始及执行合伙人。! h! e& S& g5 n# X4 _
据投中研究院数据显示,2018年,红杉中国全年投资事件数量为247起,是该年度最活跃的投资机构,投资总金额为317.4亿元,涉及企业服务、医疗健康、科技、传媒、消费服务等领域,投资阶段主要以早期为主。
8 L* P% a( o; V2 j" w在退出方面,红杉中国是去年IPO退出最多的机构,共有19个退出项目。其中最亮眼的项目要数对药明康德的投资,药明康德在A+H股两地上市,退出回报率高达20倍。% K* \/ l" D9 o' ?

! Z% S6 F, T. R' y( ?(红杉资本中国基金会创始及执行合伙人 沈南鹏)7 N8 K' F$ c1 o% i4 X) @0 k5 P
作为红杉中国的一把手,沈南鹏全程参与了去年阿里并购饿了么和美团点评上市。& x+ x& H+ z! A7 m" s) S1 B- O
4月,阿里巴巴95亿美元现金全资收购饿了么,这是迄今互联网行业最大的一起现金收购,也是红杉中国史上最大的一次被投企业的并购。
+ A. M* t9 \( N9 _作为从2013年开始投资饿了么的最早、最重要的投资人,红杉中国成最大赢家。截至此次交易前,红杉中国是在饿了么公司中持股比例最高的财务投资机构,也是除阿里巴巴之外的最大外部投资人。
" p0 D# \( n7 g: a% d" ?3 s" |8月份,美团点评成功IPO,红杉资本在2010年成为美团A轮融资的唯一投资方,并在公司后续的B、C、D轮融资和美团点评合并后的新公司融资中持续加码。* S1 f/ u% z( C3 \# H
截至美团上市前,红杉资本的持股比例为11.4368%。其中红杉中国早期为美团注入的A轮1200万美元投资,最高可能获得510倍回报。
5 {) f. ?- {5 `+ W% T/ |! y. L: S
/ r2 `/ `# e  N/ w9 M- F' H. ^& }(美团王兴在十周年盛典现场)4 |5 U7 }- u$ H$ O
不仅是沈南鹏自己,红杉也成为今年该榜单最大的赢家。据《福布斯》统计,今年榜单中共有21位华人上榜,创下历史新高,红杉资本则以10人的数量成为上榜人数最多的投资机构。& x$ X; I/ C1 U
他买下了中国互联网的一半5 v' \$ w- L  |
红杉中国几乎投出了中国互联网的半壁江山,它是唯一一个同时投资了TMDP的公司。
# y6 n! y, T' D3 }6 m; P, G& f* w曾在一次公开活动中,马化腾忍不住在台上公开赞誉沈南鹏,“他是我印象里中国风险投资界最成功的投资人,没有之一,以致于媒体给了他一个称号,说他买下了中国互联网的一半。”1 q5 e1 f  b* m
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图源:遇见大咖
# T! l/ Q7 \8 y公开资料显示,沈南鹏1989年毕业于上海交通大学,后于1992年在耶鲁取得硕士学位。
, u# g+ `& }) M在加入红杉以前,他曾在德意志银行香港、雷曼兄弟亚洲公司和花旗银行工作,之后成为携程网的联合创始人以及如家酒店的创办人。
$ w; w7 q$ c, Y* H2003年12月9日,携程登陆纳斯达克,三年后旗下如家再次赴美上市,沈南鹏身价一夜暴涨到20多亿。
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; A$ R: n5 n5 S6 O4 R) Y携程上市时的沈南鹏
- u- ?. ]; z' C7 x2005年8月,沈南鹏认清自己对商业模式的把握与资本整合上的优势后,与美国归来的张帆一起,在北京华贸中心36层成立了红杉资本中国基金。9 j$ x# ~7 g* v. p# `9 n
起初沈南鹏非常谨慎,从2005年至2006年,红杉才投了七、八个项目,总共不到5000万美元,而且全是跟投,没有一单超过1000万美元。
$ B* w9 D5 a6 U经受了一些挫折,沈南鹏一边投资,一边学习,经过2年多的内外兼修,沈南鹏养成了“快、稳、准”的投资风格。
3 a- S; z* {- R1 Q8 a! f2007年以后,红杉中国投资名单越来越豪华,投出了包括阿里巴巴、大众点评网、拼多多、DJI 大疆创新、滴滴、京东、今日头条、京东、美团网等在内的数百家创新企业。
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现在红杉中国的资产管理规模达到2000亿人民币,上市公司总市值高达3.1万亿的奇迹。( [3 |3 l$ R* x
有人说,沈南鹏把中国互联网的大半个场子全买下来了,“你生活在中国,可能不一定见过沈南鹏,但一定见过他投资过的项目。”
; n; f; y- w5 Q# F: i: |8 T% o沈南鹏的投资逻辑
& L2 W, T& I, O' c7 F% _4 s过去几十年,沈南鹏认为自己做的最重要的判断就是“Long China”。9 G! ]3 y; k0 r* f: A$ W0 d
从进入美国第三大证券公司雷曼兄弟负责中国区项目,到进入德意志银行担任中国资本市场主管、继而回国创业,转做投资,沈南鹏一步步准确地踏着节拍——做多中国。! O6 `& _+ x. R% R

0 r! E" p! g  ]0 g4 ^# f1 b7 U确定国家后,第二重要的就是行业。- Y, c9 x  U' }4 _0 b: q
沈南鹏学到了红杉最精华的投资理念,一是“投资于赛道”,二是“要投出别人投不出的项目”。相比于单个项目的退出,他更看重的是在一个行业中是否有计划地投出好项目。
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5 |8 a- r* |( B+ ]做投资没有选择,只能逼着自己不断思考两年、三年、五年以后的行业发展会怎样。有时候,我们可能做不出一个特别完美的判断,那就尝试做一个判断,然后在这个行业里做出一步到两步的布局,这是作为风险投资人必须有的判断,哪怕当时给你的数据并不充分。. g0 `6 {) h& d/ V' y

+ U7 d. @" y# [2 L$ V, R0 b0 _接下来是创业者,5年的创业经验让沈南鹏善于筛选合适的创业队伍。! u/ Q8 _* F# L' @
沈南鹏认为一个企业的CEO 必须“定战略、重产品、带团队、算好账”,一个都不能少,没有这四个素质的CEO坚决不投。9 c& D! |- o& L. g
在创业者能力和创业者精神的选择上,我优先选择创业者精神,只有创业者有真正的品质和美德,他的能力才能够得以发挥,否则可能会被滥用。& m' ~$ u- i. `7 m# V2 {, T

# K; M3 ]% v7 O/ I( V' D1 r在决定好投资项目后,接着就是下重注,沈南鹏表示,每个我们决定投资的项目,我们都会all in。
0 A. ^/ ]) y  m  _4 [$ W9 z& y最好的例子就是美团,红杉资本在2010年成为美团A轮融资的唯一投资方后,在后续的B、C、D轮融资中持续加码,最终在美团年上市前以11.4368%的持股比例获得了丰厚回报。
/ `; e; y2 t6 g- u. L1 w沈南鹏透露过一个数字,在红杉中国所有的操作案例中,大概65%的投资都在A轮完成。一旦看好项目,建立信任基础,他便会持续多轮跟进投资。6 O# d2 T: Q; f& U  |! a' K
周鸿祎曾评价沈南鹏:他是一个饥饿的人,看到项目就像闻到了血腥味的狼一样,或者像鲨鱼闻到血腥味一样,去拼抢,去追踪。
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& `& A9 \8 @+ ?2 z. H8 ^7 b5 c  d即使已经投出了多家独角兽企业,沈南鹏仍在不断反思, 究竟怎样做,才能少犯错。# C! b- B: A2 X6 G
7 N8 M/ y. x! ?' \
他从不避讳提及自己错过今日头条A轮的遗憾。他总结的原因是作为投资人,有的时候太聪明了。之后,今日头条用了九个月的时间证明了沈南鹏是错的,红杉中国在头条的B轮融资时及时进入。7 B* |2 A/ L* f  s6 Z7 O
而同样看走眼的真格基金徐小平,笑言沈南鹏错过A轮,还有钱投B轮,而他没投头条,只能是永远的遗憾。- D* q. g( M4 W. t

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0 b; v# z$ ~$ M6 i4 k来源:http://www.yidianzixun.com/article/0LfQE6d80 T0 b% }4 _& m) V$ i
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