美光遭遇审查，存储市场成了“香饽饽”？

一般小丑鱼 · 发表于 2023-4-18 04:07:31

中美半导体博弈，又起“狼烟”。
         3月31日，网络安全审查办公室发布公告称，对美光公司（Micron）在华销售的产品实施网络安全审查。
         美光是美国存储芯片行业的龙头企业，也是全球存储芯片三巨头之一，中国市场占据其整体营收的10%以上。因此，审查对美光的影响，不可谓不大。
         消息一发布，立刻引发了关注。

         《华尔街日报》（WSJ）在一篇名为《美中芯片战火殃及美光科技》的文章中，将这次安全审查称之为“中国对美国芯片战的第一次重大反击”。
         国内媒体也在热议，不乏“中国存储拐点将至”“反击刚刚开始”“存储市场变天”之类的标题。
         抛开情绪，为什么是美光？为什么是存储？为何选择在当下审查？接下来可能会发生什么？这些或许是很多读者想要了解的。
         芯片战，就像其他科技战一样，很多博弈因素发生在过去，影响在当下，只有充分理解了这些，才能真正把握住中国存储的未来。
         时代之选：为什么是存储？
         为什么“芯片战的第一次重大反击”，会发生在存储领域？
         纵观半导体的发展历程，一个国家或地区要在全球半导体产业中占据重要一席，存储芯片，往往是扮演着“头雁”的角色，也总会成为区位博弈的焦点。
         上世纪五十年代，美国作为集成电路的发源地，以存储器为主要产品，催生了德州仪器、英特尔、IBM、美光等一批厂商，风头无两。
         上世纪八十年代，美日半导体争霸，就源于日本大力扶持半导体，日本存储产品在全球市场与美国企业展开竞争。
         上世纪九十年代，韩国三星超越日本NEC，成为世界第一大DRAM厂商，存储行业成为韩国半导体崛起的跳板。
         到本世纪初，全球存储市场95%的份额，由三星（韩国）、SK海力士（韩国）和美光（美国）包揽。

         可以看到，存储芯片市场规模之大，占到全球半导体市场的四分之一，新技术带动作用显著，新进者抓住机遇也能后来居上。所以，日韩都曾将存储芯片行业，看作是本国半导体产业崛起的关键机会。国家之间围绕存储芯片的博弈和较量，也是半导体区位转移过程中，所必然会出现的。
         具体到中国半导体产业，国产存储市场的“领飞”带动作用，也非常清晰。
         一是成熟度。相比CPU/GPU等高制程芯片，国产存储在技术自主研发、产品良率、生产稳定性等方面，已经有一定的积累，量产商用的难度相对较低，与国外厂商的差距缩小，更容易打开市场局面。
         二是必要性。中国是存储芯片的需求大国，近年来，在东数西算、新基建等工程的引领下，以存储容量为核心的“存力”，成为数字经济的基石，国产存储市场迎来了高速发展、产业升级的机遇期。
         总的来说，中国半导体产业崛起，离不开国产存储的发展与自立，与之相关的博弈和角力自然必不可少。
         理性之思：国产存储市场现状如何？
         我们的关注点不能只放在 “反攻”的爽感，而要理性思考，中国存储市场的现状如何？我们又该对国产存储产品和厂商，抱有怎样的合理期待？
         首先，中国存储市场需求正在快速变化。
         存储市场的特点是竞争激烈，有较强的周期性，新兴应用领域的出现会刺激需求，从而推动供给端的格局变动。
         历史上的典型例子，就是日本存储行业抓住DRAM的新市场、新需求，抢占先机，平衡了以往的产业劣势，完成了对美国的超越。
         今天，人工智能、自动驾驶、工业互联网、云计算等新兴产业高速发展，海量数据需要更大的存储空间；东数西算、新基建等工程持续推进，要求算力和存力“两条腿走路”，存储被提高到前所未有的地位。
         这些市场动向，共同带动了国产存储芯片的市场需求激增，所以接下来，我们将会看到国产存储厂商加速发展，并有望改变存储行业的现有竞争格局。

         其次，存储技术亟待升级。
         智能化数据业务和计算需求的爆发，也给存储行业带来了全新的挑战，比如数据量的指数级增长、数据多样化的统一存放、混合负载基础上的高效调用、绿色低碳节能等，这就要求国产存储厂商与时俱进，通过介质创新、全面闪存化、提高系统稳定性与可靠性、绿色节能技术等一系列方式，满足新兴产业的存储需求。
         机会总是留给有准备的人。所以，国产存储要抢占新市场，还是得靠实打实的技术突破来证明自己，这会有利于一部分有实质性技术突破、自研高阶产品的国产存储厂商。
         所以，中国存储市场，接下来会出现整体水涨船高，“龙头”先行启动的局面。
         东风乍起：国产存储如何向前一步？
         可以肯定，国产存储产业的东风已经来了，国产厂商选对方向，与新技术、新市场、新需求的步调一致，就能“好风凭借力，送我上青云”。
         接下来，国产存储厂商还要完成三项任务：
         1、技术突破。日本以举国之力推动VLSI新技术的工艺突破，抓住DRAM的技术机遇一飞冲天。说明走出新路，才能走出困境。AI、大模型、云计算等新技术，也成为曙光、华为等拥有自研技术能力的国产存储厂商的重要机会，通过前瞻的技术预判，推动存储产业走向升级。
         2、紧贴市场。存储技术周期性强，前期研发投入大，产能增加又容易引发价格战，存储企业要随时紧贴市场，基于市场和技术变化，完成供给侧的调整优化，及时调整产品和产能，这一点，国产存储厂商具有本土优势。
         3、产业协作。日本半导体的黄金十年，成就了NEC、日立、东芝等诸多公司，韩国在全球存储市场的优势来自于韩国厂商一起扩张产能……这说明存储行业的兴起，不是某一家企业的机会或责任，需要聚合产业能量，共同协作，增强产业链的竞争力，以集群形态完成跃迁式发展。
         围绕存储领域的角力，在很长一段时间内，都会是中美博弈的集火点。
         面对美光被审查这样的事件，国产存储可以不浮躁，踏踏实实做好技术创新和产业升级；不等待，抓住机会拥抱市场，或许突围就在旦夕之间。
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